Situación Apertura Bolsas

Gurus | 12 de Abril de 2012

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Mercados Internacionales:

Al final vimos un punto de luz en los mercados, y tras varias jornadas en rojo, los inversores decidieron apostar por las compras.

La bolsa neoyorquina acabó así con avances que rondaron el +0,70%. De nuevo fue una jornada bastante pobre en datos macro: las solicitudes semanales de hipoteca cayeron -2,4% (se han visto retrocesos en 8 de las últimas 9 semanas) y el Índice de precios de importación repuntó en marzo +1,3% en relación al mes anterior, por encima de lo esperado, fundamentalmente a causa del incremento del precio del crudo y materiales industriales, aunque la tasa interanual se mantiene bajo control.

La cita destacada del día era la publicación del Libro Beige de la FED, en el que se reconoce que siguen viéndose signos de expansión de la economía, aunque modestos, y se señala como un foco de preocupación el incremento en los precios del crudo.

Un factor positivo para las bolsas fue el buen arranque de la temporada de presentación de resultados, con Alcoa anunciando un BpA en el 1T2012 por encima de las expectativas.

Últimamente no hay día en el que Apple no sea noticia; ayer Sterne Agee elevó su precio objetivo para la compañía hasta 750$, mientras que el Gobierno la ha interpuesto una demanda, por pactar precios con los editores de libros electrónicos. Tras el cierre del mercado anticipó sus cuentas Avid Technology, que espera obtener en el 1T ingresos de 152 Mn$, menos de lo esperado (161 Mn$), a causa de la debilidad de la demanda. Hoy esperamos con expectación los resultados trimestrales de Google.

Cambios Recomendación Acciones:

España-ACS: Credit Suisse baja PO de 18€ a 13€
-ENAGAS: ING inicia cobertura con la recomendación de comprar
-RED ELECTRICA: ING inicia cobertura con la recomendación de mantener
Europa-PPR: Morgan Stanley baja recomendación de mantener a infraponderar
-CARREFOUR: Berenberg baja recomendación de mantener a vender
-METRO: Berenberg baja recomendación de mantener a vender
-FRESENIUS: Barclays inicia cobertura con la recomendación de sobreponderar
-INFINEON: Deutsche Bank eleva recomendación de mantener a comprar
-MORRISONS: Berenberg eleva recomendación de mantener a comprar
-UNITED UTILITIES: Citi baja recomendación de comprar a mantener
-SMITH & NEPHEW: Barclays inicia cobertura con la recomendación de mantener
-NOKIA: SocGen baja recomendación de comprar a mantener y Morgan Stanley baja PO de 3,8€ a 2,6€
EE.UU.-AT&T: JPMorgan eleva recomendación de mantener a sobreponderar

 

Situación Macroeconómica:

Macro EE.UU.: Las solicitudes semanales de hipotecas caen -2,4%. Se produce una caída tanto en las refinanciaciones como en las nuevas compras, aunque en el caso de la primera, es más acusada: -3,1% en las refinanciaciones vs -0,5% en las nuevas compras. A pesar del retroceso en los tipos de interés, el indicador cae, y se acumulan ya 8 semanas en negativo de las últimas 9 (la semana pasada sí se consiguió ver un repunte).

El Índice de precios de importación repunta en marzo +1,3% en relación al mes anterior, por encima de lo esperado, fundamentalmente a causa del incremento del precio del crudo y materiales industriales. A pesar de este repunte, la tasa interanual se relaja hasta +3,4% (vs 5% ant.), y se sitúa en niveles de noviembre de 2009. Es posible que la subida de precios se mantenga bajo control, a causa de la desaceleración económica mundial.

Macro Europa: El IPC se sitúa en marzo en +0,8%, más de lo esperado, a causa del fin de la temporada de rebajas de invierno (vestido y calzado suben +11%) y del incremento en los precios de alimentos frescos. La tasa interanual se mantiene en el +2,3% (+2,1% est).

Noticias Acciones España:

AbertisAbonará un dividendo de 0,36€.
AccionaHa conseguido su primer contrato eólico en Brasil, para el suministro de aerogeneradores.
BanestoEn el 1T2012 obtiene un beneficio ordinario de 126,1 Mn€, con una reducción del 50,6% sobre el mismo trimestre del año anterior. Después de plusvalías y saneamientos extraordinarios el beneficio neto ha sido de 20,2 Mn€. Se han cubierto en este trimestre un 50% de las nuevas exigencias de provisiones para riesgos y activos inmobiliarios para este ejercicio, con una dotación extraordinaria de 475 Mn€. La tasa de morosidad continúa por debajo del sector y se mantiene en el 4,93%, con una cobertura con provisiones del 51,2%. El core capital alcanza el 9,2%.
FerrovialHa logrado un contrato de mantenimiento de infraestructuras urbanas en Reino Unido por un importe de 2.000 MnGBP. El plazo del contrato es de 25 años.
RepsolLa provincia argentina de Santa Cruz ha retirado a YPF la licencia para operar en otras tres áreas.

 

Noticias Acciones Europa:

Banco Espirito SantoPretende realizar una ampliación de capital por importe de 1.010 Mn€ para reforzar los ratios de capital y comprar la totalidad de la división de seguros.
PhilipsHa comunicado que el CEO de la división sanitaria abandonará el cargo el 30 de abril para convertirse en CEO y Presidente de Quest Diagnostics. Philips sustituirá a Rusckowski por Deborah Disanzo.
RocheHa señalado que las ventas del 1T12 disminuyeron un 1% debido a la presión en precios en Europa y a la fortaleza del franco suizo. De este modo, las ventas se situaron en 11.000 MnCHF en línea con lo esperado. Los ingresos farmaceuticos disminuyeron un 1% hasta 8.600 MnCHF mientras que los de la división de diagnóstico se mantuvieron planos en 2.400 MnCHF. Roche ha reiterado sus previsiones para el conjunto del año. Por lo que se refiere a la oferta de compra sobre Ilumina, señaló que está dispuesto a elevarla hasta 6.700 MnUS$.

 

Noticias Acciones USA:

lcoaLa compañía se ravalorizó un 6,2% hasta 9,90 US$ tras publicar un beneficio neto en el 1T12 que disminuyó un 69% YoY hasta 94 MnUS$, 0,09 US$ por acción. En términos ordinarios, el BpA alcanzó los 0,10 US$ vs 0,04 US$ est. Los ingresos aumentaron un 0,8% YoY hasta 6.010 MnUS$. Cada uno de los segmentos en los que opera mostró rentabilidad operativa gracias al fuerte control de costes y al aumento de los pedidos.
Computer Sciences Sus acciones retrocedieron un -2,8% tras anunciar que su BpA en el 4T12 fiscal se situará entre 0,19-0,21 US$ vs 0,97 US$ est.
Mattress Firm HoldingEstimó que su BpA para el conjunto del año 2012 será como mínimo de 1,40 US$ vs 1,37 US$ est. El valor de la compañía se revalorizó un 18% hasta 44 US$.
Owens-IllinoisEl fabricante de botellas de vidrio se revalorizó un 6,9% hasta 23,52 US$, tras anunciar que su BpA para el 1T12 se situará al menos un 35% por encima del anunciado en el 1T11, debido a un incremento de la producción mayor de lo esperado.
Quest DiagnosticsLa compañía nombró a Stephen H. Rusckowski nuevo presidente, sustituyendo a Surya N.Mohapatra.
Standard MicrosystemsAnunció que su BpA para el 1T12 será de al menos 0,29 US$, lo que batiría a los 0,27 US$ est. Las acciones de la compañía se revalorizaron un 8,7% hasta 26,34 US$.
Titan MachineryEstimó un BpA para el conjunto del año 2012 de 2,55 US$ vs 2,06 US$ est. Sus acciones reaccionaron al alza anotándose un +17% hasta 32,05 US$.

 

 

Análisis Elaborado por SelfBank.

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