La Banca y Telefónica se hacen con Prisa

Guru Huky | 29 de Junio de 2012 | (59)

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Grupo Prisa

Si juntas sector sensible al ciclo económico , más presión por cambio de la dinámica competitiva, más elevado endeudamiento por adquisiciones realizadas a precios de oro en pleno auge económico, y si además le añades que al presidente del Gobierno de turno le da por apoyar la creación de un competidor en tu mismo nicho de mercado,  el resultado para una empresa sólo puede tener dos variables. O presenta concurso de acreedores o la banca se queda con parte de la propiedad.

PRISA, ha aguantado, lo que ha podido, intentando generar caja para pagar deudas vendiendo todos los activos vendibles. Pero obviamente, cuando estás en plena crisis económica complicado que el precio de venta de tus activos cubran tus deudas.

Hoy, los bancos acreedores de PRISA han aprobado una reestructuración de la deuda del grupo de medios de comunicación a cambio de la entrada en su capital. La entrada de las entidades bancarias, mediante la suscripción de bonos convertibles en acciones, será votado este sábado en la Junta General de Accionistas de Prisa.

Según ha informado el editor de ‘El País’, este viernes “el banco agente ha confirmado a Prisa que los bancos acreedores han aprobado ya mediante las mayorías pertinentes las operaciones propuestas, por lo que la condición anterior se entiende cumplida con anterioridad a la celebración de la junta”.

En la Junta General de Accionistas de este sábado se votará también la entrada Telefónica, en esta caso a través de la suscripción de bonos convertibles en acciones por valor de 100 millones de euros, que la compañía de telecomunicaciones desembolsará en metálico.

La emisión de bonos se realizará en dos tramos: uno de 334 millones de euros destinados a bancos acreedores, que se han comprometido a suscribir en su totalidad HSBC, La Caixa y Banco Santander, a cambio de la modificación de los préstamos a Prisa; y otra de 100 millones de euros, que desembolsará en efectivo Telefónica, con la que Prisa ya tenía distintos acuerdos de colaboración en materia audiovisual. Los bonos incluidos en la operación tienen forma nominativa y un valor nominal unitario de 100.000 euros.

Para atender la conversión de los bonos, la Junta General de Accionistas de este sábado votará un aumento de capital hasta un máximo previsto inicialmente de 421,35 millones de acciones Clase A que cotizarán en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao.

Los bonos tendrán una duración de dos años. Llegada la fecha de vencimiento final, los bonos que no se hubieran convertido con anterioridad se convertirán necesariamente en acciones ordinarias Clase A y los intereses devengados y no pagados hasta la fecha de conversión se satisfarán en metálico. El precio de las acciones de Prisa a efectos de conversión será 1,03 euros.

A efectos prácticos, la Banca y Telefónica, tras la conversión tendrán cerca del 42% del capital de PRISA.

Por cierto, magnífica la jugada de ZP de fomentar la creación de un grupo mediático competidor a PRISA con la MediaPro de Jaume Roures. Todo un estratega el hombre, al final ha conseguido que todos los grupos de comunicación de “izquierdas” hayan sido desmantelados o acaben controlados por grupos mediáticos afines a la derecha.

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  • Pingback: La banca y Telefonica se hacen con la mitad de Prisa

  • http://esmola.wordpress.com Mendigo

    Una reestructuración de la deuda, en que los acreedores entran como accionistas. Algo que incluso en uno de los mayores emporios mediáticos del Estado ocurre con naturalidad… ¿Por qué no puede ocurrir cuando es una entidad bancaria la que está quebrada? ¿Sería lógico que el Estado rescatara con dinero público a una empresa privada como PRISA?

  • Sun

    Claro hombre, lo que haga la derecha con el resto de medios también es culpa de Zapatero. Lo ideal hubiese sido pasarse la pluralidad por el forro y monopolizar en una empresa todos los medios socialistas (decir “izquierdas” es patético ya).

  • facebook_luis.cabezos

    No entiendo el último párrafo.. ¿acaso Zapatero tiene culpa de la gestión de PRISA? Acaso la competencia de PRISA es sólo MEDIAPRO o son todas los grupos generalistas?

    Un saludo. La culpa de la quiebra de PRISA es de los gestores de PRISA, de nadie más, no diluyamos responsabilidades

  • http://hanschristian.net Christian

    No sólo está mal escrito a nivel ortográfico y gramatical; además, el último párrafo anula cualquier sentido periodístico que pueda tener el artículo.

  • Pingback: 1 de juliol de 2012 : Diari Gran del Sobiranisme

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