Buffet toma posiciones en GE y se ofrece voluntario para rescatar la economía
Es un pájaro, es un avión, es superman, no es Warren Buffet, un tipo muy sencillo, una de las primeras fortunas del mundo, el mayor filántropo de la historia y seguramente también el mejor inversor, que visto cómo está la situación no sólo pide al Congreso que apruebe el plan sino que se ha ofrecido a aportar de su bolsillo, 7.000 de los 700.000 millones de dólares del plan de rescate (casi nada) en una situación que el mismo califica de “Terrible, Terrible, Terrible”. A parte de ser mi heroe, el tio es tan bueno invirtiendo que aún ganará pasta con los activos tóxicos que le toque comprar con sus 7.000 millones de dólares.
Y todo esto, mientras hace unos días adquiría 5.000 millones en acciones preferentes de Goldman Sachs (+5.000 millones adicionales a comprar en acciones ordinarias) y hoy se anuncia que invertirá 3.000 millones de dólares en acciones preferentes de General Electric, con un interés del 10% que podrán ser recompradas por GE con una prima del 10% durante los próximos 3 años, y tiene la opción de comprar 3.000 millones más en acciones ordinarias a 22,5 dólares (hoy cotizan a 24,5 dólares), una operación muy similar a la realizada con Goldman Sachs.
Uno de adolescente tenia como héroe alguna estrella de rock, deportista o similar, hoy mi héroe es sin duda Warren Buffet, el tipo ha aguantado con 30.000 millones de dólares en cash durante los últimos 6 o 7 años y sólo ahora que las cosas están francamente feas es cuando está saliendo de caza mayor.
Categorias: Bolsa
Tags: bailout, GE, goldman sachs, rescate, Warren Buffett
Si se pudieran acceder a esas condiciones, más de dos compraríamos también. Le seguiremos en BRK. Su suerte será la nuestra.
Spread Berkshire Hathaway vs SP500.
Un saludo
Tengo que confesar que , desde muy joven, he sido profundamente(y tópicamente,frívolamente,irracionalmente, en fín , estúpidamente ) antiamericano.
Dicho esto, personas como Buffet (alguien que es capaz de decir que es necesario que los americanos ricos, él en primer lugar, deben pagar más impuestos)y hacer lo que, en estos trágicos momentos, está haciendo me devuelven la confianza en el ser humano y en ese-al decir de algunos, yo no llego a tanto- gran país.
Ya no tengo edad de tener héroes, pero sí de admirar profundamente a personas como él.
Un saludo y gracias por aceptar mis disculpas.
Nota.Una vez que pase lo peor (si es que eso ocurre) creo que sería interesante que, en un artículo próximo, abrieras un debate sobre lo que yo llamaría “componente ético del inversor”.
En pocas palabras Soros “versus” Buffet.
Gurus, ¿cómo explicarías la inversión en GE?
En GS, bueno, la situación puede explicarlo, pero ¿y GE?
Gracias
No es un he?oe, es un tipo listo. Se ha quedado con General Electric, una empresa que hace reactores nucleares entre otras muchas cosas que les hacen falta a la gente para vivir, equipos eléctricos, y que lleva un siglo haciendolo, o sea que es un empresa seria, a precio de saldo.
Y sí, se ha quedado con unas hipotecas que no cobra, pero se ha quedado con casas, que al final alguién ocupará, por que la gente necesita un techo. Mientras los listos compran oro, que no sirve para nada, (Usos industriales linmitados por su precio), tú una casa que has comprado a toca teja la puedes alquilar y te da un beneficio, el oro enterrado no.
Eso sí, este tio sabe cuando hay que comprar, cuando están las cosas baratas, y encima queda de bueno.
Siedenbaum, bueno sobre la inversión en GE se hace sobre una premisa básica, que es GE no va a quebrar. Si damos como válida esta premisa, para empezar la inversión en acciones preferentes le da una rentabilidad del 10% anual sólo en dividendos. (No está mal).
Después tenemos la segunda consideración, GE es un holding de negocios donde la compañía es líder del mercado en cada uno de sus segmentos, en épocas de crisis lo normal es que la compañía resista mientras que los competidores más débiles desaparezcan, lo normal es que una vez pasada la crisis, 1, 2 o 5 años después GE tenga una mayor cuota de mercado y mayores beneficios que cinco años atrás.
Y después está la valoración, sin entrar en detalles la última vez que GE cotizó a 22-24 dólares fue en 2002 en el punto más bajo de la bolsa tras el estallido de las punto.com. No se cual era su nivel de Ebitda en 2002, pero en 2004 la compañía tenía un ebitda de 40.000 millones de dólares y en 2007 de 58.000 millones de dólares a además en 2002 habían muchas más acciones en circulación ya que la compañía ha ido recomprando acciones.
En fin parece una buena inversión para tener a largo plazo y esperar rentabilidades anuales de entorno el 15-25%.
Blake, coincido con ti en todo lo que has dicho. Warren Buffet es un tipo excepcional.
Cateto, deberías informarte mejor. Por supuesto que Buffet gana dinero, pero también es verdad que dona mucho a cambio. Dime un ricachón en España que haga lo mismo que él.
Soros el filántropo… Buffet el filántropo… Bill Gates el filántropo… la leche, no va a quedar sitio en los altares.
Son inversores capitalistas despiadados que no quieren que el sistema que dominan se hunda y cuando mueran donarán (devolverán) al sistema parte de lo que han pillado para intentar que sus nombres pervivan mientras se …
Tracback, Warren Buffett no es nigún especulador sin sentimientos, primero por que no es un especulador si no un inversor. Sus inversiones se basan en los principios de Benjamin Graham, sus compras son meticulosas y “siempre” basadas en el analisis fundamental. A diferencia de Soros que si que es un especulador. De todas forma las posturas de ambos son totalmente respetables ya que entran en esa lista limitada de personas que se saben controlar y no se toman las cosas como si fuesen un juego.
Puede ser que digas eso ya que fracasas en tus operaciones, pero eso puedes arreglarlo con un poco de sentido comun, que es el menos comun de los sentidos. Mi consejo es que no hables mal de la gente que son modelos a seguir (cultura finaciera) y te intereses en aprender los secretos de la economía.
Ok, es una operación netamente lucrativa. Por un momento pensé que era por el tema de la crisis o porque GE apuntaba a tener problemas (al indicarlo junto con GS).
Tengo acciones de GE y me había acojonado, pero veo que hay que recomprar.
Muchas gracias, Gurus.
Oct 2nd, 2008 at 1:59 AM
Información Bitacoras.com…
Si lo deseas, puedes hacer click para valorar este post en Bitacoras.com. Gracias….
Dic 30th, 2009 at 15:26 PM
[...] inversora de Buffet en los últimos dos años ha sido frenética. Goldman Sachs, Swiss Re, General Electric, financiación de la OPA de Mars sobre Wrigley, o la OPA de hace pocos días sobre Burlington, su [...]