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Después de muchos meses sin ver operaciones significativas por parte de los grandes players del private equity, ha trascendido que Carlyle ha presentado una oferta “amistosa” para adquirir al grupo cotizado británico de gestión de residuos Shanks Group (LON:SKS). En concreto, la oferta  preliminar de Carlyle asciende a 535 millones de libras, unos 882 millones de dólares, lo que supone un precio por acción de 135 peniques, una suculenta prima del 50% sobre el precio que tenía la cotización de Shanks.

De momento los dos principales accionistas de la compañía (Legal and General y Schroeders, que controlan el 32% de las acciones) han solicitado a Carlyle que mejore su oferta ya que entienden que una oferta a 150 peniques la acción se correspondería más con el valor de la compañía.

La noticia es positiva en cuanto es una buena señal de que poco a poco los mercados y el private equity pueden estar empezando a salir lentamente de su estado de hibernación. Por otro lado, no debemos perder de vista, que incluso si Carlyle llega a ofrecer 150 peniques por acción, supone que está valorando a Shanks a un múltiplo de 7,1x su Ebitda. Múltiplos aún muy alejado de los que se pagaron en plena euforia crediticia.

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Categorias: Bolsa Tags: Bolsa, capital riesgo, Carlyle, Inversión, OPA, private equity, Shanks