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Comentando los cambios en la Cartera Gurú

Bolsa Valores

Siendo coherente con el post que escribimos ayer “Preparados para el credit crunch 2.0“, entre el viernes y hoy por la mañana hemos realizado unos cuantos cambios en la cartera de Gurusblog. El objetivo estar prácticamente fuera del mercado en una época en la que no vemos la situación nada clara, por no decir que la vemos oscura.

Para ellos hemos vendido casi todas las posiciones de renta variable. Entre las ventas, Exxor, Ass.British Foods, Berkshire Hathaway, Impregilo y Sanofi, nos quedamos en cartera con Jos. A Bank Clothiers como representante de renta variable puro y con Koala Sicav, confiando en la buena gestión de Marc en épocas de turbulencias. JOSB y Koala, representan cerca de un 19,3% del total de la cartera.

Igualmente hemos incrementado nuestra posición en ETF Short S&P500 Proshares y mantenemos la posición en ETF SPDR Gold (apuesta por el Oro). Estas dos posiciones suman también un 19,3% de la cartera y deberían tener una correlación negativa con los índices de renta variable.

El resto de la cartera está en posiciones de casi liquidez, IPF a 1 día.

El objetivo principal del movimiento es preservar el patrimonio y tratar adicionalmente arañar algo de rentabilidad en una época que puede ser bastante convulsa.

Obviamente os preguntaréis, porque si en el post “Preparados para el credit crunch 2.0” tenemos tan claro que vamos camino a un colapso no somo consecuentes y tenemos una posición neta en “corto” en la cartera. Pues bien, porque aunque intuimos que la situación esté complicada francamente no tenemos una bola de cristal, y en unos tiempos como estos puede pasar de todo, desde que mañana la FED anuncie un QE3 y los mercados rompan al alza o desde que Grecia oficialice mañana su default y la caída sea de órdago. Así que antes está situación aplicamos el principio básico de ser prudentes y preservar capital. Yo no quiero estar muy presente en este mercado tal como esta en estos momentos.

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Conversación

8 comentarios

  1.    Responder

    creo que os equivocáis, ahora es el momento de COMPRAR acciones, no de vender… XOM, CVX, IBM, AAPL, GOOG, Ford, Arcelor, quizás Telefonica… si se puede, hay que tener 20 valores en la cartera para diversificar el riesgo. Y fuera de ORO, que está por las nubes, esto sí que es una burbuja!!!

  2.    Responder

    buenos días, suelo leer tus articulos y son muy didacticos y claros. Nunca he escrito aqui y me preguntaba que broker o brokers usas para tener dicha cartera con acciones, SICAV y fondos de inversion. Gracias.

  3.    Responder

    Creo que es un error no estar en renta variable a día de hoy, y más siendo profesionales del mundo de los negocios y no financieros de salón. Es cierto que hay incertudumbre, pero con eso ya contábamos. A día de hoy hay empresas globales que están a precios ridículos. Miraros ArcelorMittal, Telecinco, CAF y Técnicas Reunidas.

    Yo no sé vosotros, pero yo también tengo Exor en la cartera, y vosotros habéis vendido con un -35% o así, y yo voy sumando participaciones de ella (de todas las cíclicas en general). Una caída tan grande descuenta muchos problemas para Fiat (Industrial+Automobile) y parece que el mercado se olvida que Exor tiene el 15% de SGS. Os recomiendo la carta de Stefan Fuchs (dueño de Fuchs Petrolub), cortesía de Bestinver en Unience.

    Si en cada caída del mercado, los Florentino, Buffett, Gates, Agnelli, Mittal y Jobs vendieran sus posiciones en sus compañías (recompran sus acciones en cantidades enormes en estos momentos) sería para vivir fuera del mercado. Pero no pasa, en el mundo real no pasa. En la bolsa sí, y gracias a eso podemos comprar a precios muy interesante a largo plazo.

    Creo que os ha cegado el miedo y la volatilidad del capital, cuando os debería haber cegado la codicia. Es mi humilde opinión.

    Un saludo Gurus

  4.    Responder

    Pues yo creo que es un momento genial para invertir en empresas en mínimos del año como Iberdrola con un dividendo de casi el 7% PER de risa etc. Mañana (el jueves) hay QE3 y subidón y se acabo la crisis, al menos en EEUU.

  5.    Responder

    Lo que queréis decir es que no se sabe nada………
    ¿Realmente piensas, que en "default" de Grecia creará pánico?
    Si una vez por todas conocemos una solución para el problema de Grecia, en realidad desaparece este incertidumbre continuo. Todo el mundo sabe que lo mejor hubiera sido la reordenación de la deuda hace ya más de un año para salvar el núcleo de la eurozona. No olvidemos que Grecia es casi un cero a la izquierda (2 % de la Eurozona como dicen).

    Una decisión firme es mejor que la agonía contínua.

  6.    Responder

    Gurusblog, creo que sería muy útil, junto con los datos de rentabilidad acumulada de las inversiones de vuestra cartera, poner la rentabilidad anualizada de cada valor o del conjunto de la misma, antes de impuestos e inflación, para poder tener así una visión mejor de su comportamiento.

  7.    Responder

    http://www.gurusblog.com/archives/author/gurus-hu… Gurus Hucky, no crees que a la Sra. Merkel no le va a quedar más remedio que tragar con los Eurobonos; o eso o se le van a hundir los Bancos Alemanes – hoy -6%-. Gracias por tus opiniones: Muyyyy útiles.
    Mauser

  8.    Responder

    Además, no hay que caer en el error de pensar que apostar a la baja durante un colapso financiero es business as usual per en sentido contrario. El pánico puede hacer que los ordenadores se cuelgan, que no lleguen confirmaciones de ventas, ni sabes si tienes un trade abierto o cerrado, los intermediarios pueden quebrar o cerrar. 
    Me sorprende que en vuestra cartera no haya diversificación en divisas distintas. El Euro se está tambaleando y dependemos del talento, liderazgo y conocimiento de los políticos actuales para salvarlo ¡Qué nos pille confesados! Yo aconsejaría franco Suizo y dólar ademas de euro en bonos del estado alemán o suizo o directamente en una cuenta corriente alemana, holandesa o suiza. Y dinero en metálico por si hay corralito. 
    ¿Podrías hacer un análisis de la forma mas barata y segura de conmprar bonos suizos y alemanes desde España?  http://leonardmazza.wordpress.com


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