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Goldman Sachs estaría estudiando deshacerse de la inversión realizada por Warren Buffett

Warren Buffett Goldman Sachs

Parece que los ejecutivos de Goldman Sachs están estudiando deshacerse de la inversión que hizo Warren Buffett en plena tormenta financiera hace ya un par de años. La inversión de Buffett de 5.000 millones de dólares en Goldman Sachs, vía su holding Berkshire Hathaway, probablemente saco de un importante problema a Goldman, no sólo por la inyección de dinero sino por la confianza que transmitió sobre el banco de inversiones, pero la apuesta de Warren Buffett no fue ni mucho menos gratis.

Los 5.000 millones de dólares invertidos por Buffett le aseguraban un dividendo a perpetuidad del 10% anual, en dos años, Buffett se ha llevado ya al bolsillo cerca de 1.000 millones de dólares. Si Goldman decide deshacer la inversión de Buffett le tendrá que abonar 5.500 millones de dólares y encima se aseguró la opción de poder comprar hasta 43,5 millones de acciones de Goldman a 115 dólares la acción, cuando hoy están cotizando a 161 dólares, es decir podrá adquirir acciones con un descuento del 39%.

Si alguién aún piensa que Warren Buffett juega con las mismas herramientas que el resto de inversores, que le de una ojeada a otra de las condiciones que impuso en el contrato para poner su dinero en Goldman Sachs. Ninguno de los altos ejecutivos de Goldman Sachs, ni esposas ni hijos, podrían vender más del 10% de las acciones que tenían del banco de inversión mientras Buffett mantenga su inversión.

Con esta cláusula Buffett se aseguraba prácticamente dos cosas. La primera, teniendo en cuenta que la banca de inversión es un negocio de personas, evitar una fuga de cerebros en Goldman Sachs (NYSE:GS) mientras el fuera accionista. La segunda, que se mueran de ganas de sacárselo de encima tan pronto como les sea posible, es decir liquidez para su inversión sin tener el control del banco.

La verdad es que Warren Buffett le puso un par durante el momento de mayor pánico escénico de la crisis. Después de años esperando sentado sobre una montaña de liquidez, al saltar la crisis empezó a jugar sus cartas, Goldman, General Electric, Dow Chemical, Swiss Re, Tiffany y en casi todas ellas asegurándose tipos de interés cercanos al 10% anual.

Por ejemplo en Swiss Re invirtió vía la compra de unos bonos que le rentan el 12% anual pero además puedo convertir los bonos en acciones a 25 francos suizos la acción. Hoy Swiss Re cotiza a más de 46 francos suizos la acción. En GE también se asegura una rentabilidad anual vía dividendos del 10%,

Obama le regala una corbata a Buffett:

Por cierto a los que os gusten las anécdotas de Warren Buffett, contaros que el pasado mes de Julio fue a la Casa Blanca a visitar a Obama para explicarle como veía él la situación económica. Parece que Obama se dio cuenta que Buffett llevaba una corbata algo vieja y desgastada y el presidente de los EEUU le regaló una corbata roja nueva para que la pudiera substituir. ¿Quién se va a ver al presidente de los EEUU con una corbata vieja? … pues el hombre más rico del mundo.



Conversación

7 comentarios

  1.    Responder

    Esto era como comprar bonos basura, creo un nombre muy despectivo, pero claro despues de acciones, un inversor de verdad no especulador, creo que debe invertir en bonos basura

  2.    Responder

    Por favor MidNight , con el debido respeto por la – en general – calidad de tus comentarios, te ruego no emplees expresiones del tipo "delante mío".

    Un saludo

  3.    Responder

    (…Viene del anterior comentario)

    En el Deutsche no tenían ni idea, pero el tipo agarró el teléfono y empezó a llamar delante mío hasta que encontró quien lo supiera. Tardó un buen rato, pero al final me dijo bien a las claras que TODA la emisión se había vendido ya, y que cotizaba a un 125% en el secundario, razón por lo cual no me recomendaba comprarlas ya, pero que nuevas, ya no quedaba ni una sola. Se las había pillado toditas el abuelete para él solito.

    Efectivamente, Warren juega en otra liga. Y el tipo aquel del Deutsche, también. Y yo lo tendré muy en cuenta el día que tenga que abrir una cuenta o algún otro producto financiero…

  4.    Responder

    Creo que ya comenté en una ocasión que fui a mendigar (esa fue la sensación cuando volvía a casa) la compra de obligaciones de Harley Davidson (al 15%, creo recordar en 5 años), dos días después de que saliera que el abuelo Warren había pillado. Había 3 bancos encargados de la colocación en España: Deutsche Bank, Citigroup y BBVA y yo fui a ellos procurando evitar mencionar a Buffett.

    En Citi directamente no sabían ni lo que era, me recomendaron comprarlas de su banco y salí de allí con un par de folletos, para disimular. En el BBVA tampoco, pero no me recomendaron comprar aquello "tan arriesgado", porque si daban un 15% es que estaban muy jodidos, ya que se suele dar entre un 4% y un 6%.

    (continuará…)

  5.    Responder

    Un groso Warren. Puso el pecho en uno de los peores momentos y eso tiene un costo/recompensa muy alto, pero ir a ver al presidente con una corbata vieja es de avaro, ja! no me jodan!


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