CaixaBank se dispara (+5,3%) mientras Banca Cívica se desploma (-12%) en su vuelta al parqué

EP — Tue, 27 Mar 2012 07:59:09 +0000

Los títulos de CaixaBank han regresado al parqué con una subida del 5,35%, mientras que los de Banca Cívica caían más del 12%, tras anunciar su integración, una operación que supondrá la creación de la mayor entidad financiera de España, por delante de BBVA –tras adquirir Unnim– y Santander, con unos activos de 342.000 millones de euros. En concreto, las acciones de CaixaBank se intercambiaban a un precio de 3,250 euros al inicio de la sesión, con una subida del 5,35%, mientras que las de Banca Cívica se dejaban un 12,12%, hasta los 1,951 euros por título.

Tal como ya anunciábamos el fin de semana cuando ya parecía que la Caixa estaba a punto de adquirir Banca Cívica, los consejos de La Caixa y CaixaBank aprobaron ayer presentar una oferta de compra por Banca Cívica valorada en 979.371.316 euros mediante un canje de acciones a 1,97 euros la acción, ha informado la entidad presidida por Isidre Fainé. El precio de canje de 1,97 euros por acción –equivalente a cinco acciones de CaixaBank por cada ocho acciones de Banca Cívica– implica un descenso del 27,04% respecto al precio de 2,70 euros al que Banca Cívica salió a Bolsa en julio de 2011.

CaixaBank y Banca Cívica admitieron el 13 de marzo que estaban manteniendo conversaciones de cara a una posible fusión que significa formar la mayor entidad financiera de España, por delante de BBVA –tras adquirir Unnim– y Santander, con unos activos de 342.000 millones de euros, así como depósitos por 179.000 millones y créditos por 231.000 millones. También suman una capitalización bursátil superior a los 16.000 millones de euros, más de 14 millones de clientes y una cuota de mercado media en España en depósitos del 14%, en crédito del 13,4% y del 10,5% en total de activos.

Tras la operación, incluyendo la conversión de todas las obligaciones convertibles ya emitidas y la recompra de las participaciones preferentes de Banca Cívica, La Caixa conservará el 61% del capital de CaixaBank, mientras que Cajasol y Caja Navarra ostentarán un 1% cada una, y Caja de Burgos y Caja Canarias un 0,7% cada una (lo que totaliza un peso total de Banca Cívica del 3,4%), y el 35,6% restante será ‘free float’.

Tras el visto bueno de los consejos, queda el de las asambleas de las cajas implicadas y el de las juntas de accionistas de sus dos bancos, que deberán dar el ‘sí’ antes del 30 de junio, según consta en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

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