GurusBlog » OPV http://www.gurusblog.com Lo que no sabías que querías saber sobre Bolsa, Finanzas, Banca e Inversión Mon, 17 Jun 2013 10:36:49 +0000 es-ES hourly 1 http://wordpress.org/?v=3.5.1 Pfizer vende Zoetis, la mayor OPV desde Facebook http://www.gurusblog.com/archives/pfizer-zoetis-opv-facebook/05/02/2013/ http://www.gurusblog.com/archives/pfizer-zoetis-opv-facebook/05/02/2013/#comments Tue, 05 Feb 2013 11:54:04 +0000 Joan Anglada http://www.gurusblog.com/?p=107818 La empresa farmacéutica Pfizer ha empezado el proceso de desinversión de Zoetis, su negocio de fármacos para animales. Las acciones de la nueva empresa comenzaron a cotizar en la bolsa el pasado viernes, 1 de febrero. El precio de los nuevos títulos se apreciaron un 19% el primer día de negociación. Zoetis es una empresa dedicada a la investigación, fabricación y distribución de productos farmacéuticos para [...]

Síguenos en Directo en:

Si nos apoyas visita de vez en cuando directamente GurusBlog ya que es la única forma que tenemos de generar ingresos y poder mantenerlo

La entrada Pfizer vende Zoetis, la mayor OPV desde Facebook aparece primero en GurusBlog.

]]> Pfizer Edificio

La empresa farmacéutica Pfizer ha empezado el proceso de desinversión de Zoetis, su negocio de fármacos para animales. Las acciones de la nueva empresa comenzaron a cotizar en la bolsa el pasado viernes, 1 de febrero. El precio de los nuevos títulos se apreciaron un 19% el primer día de negociación.

Zoetis es una empresa dedicada a la investigación, fabricación y distribución de productos farmacéuticos para animales domésticos y de granja. Malas lenguas dicen que se mueve entre “perros y cerdos”. Situada en Madison, Nueva Jersey, cuenta con más de 60 años de historia. Durante este tiempo ha realizado más de 10 adquisiciones y se ha convertido en la mayor empresa de su sector.

Merck, Sanofi y Eli Lilly & Co. son competidores directos en los sectores de los fármacos animales, dónde Zoetis tiene el 29% del mercado. El segmento estrella es el sector de la ganadería. La división de Pfizer sigue desarrollando medicamentos y no se han planteado cerrar ninguna de las 29 factorías que tienen alrededor del mundo. La proyección de crecimiento anual, hasta el 2016, es de un 5,7%.

Esta oferta pública ha permitido a Pfizer recaudar 2,2 mil millones de dólares, y aún mantiene la propiedad del 83% de la nueva compañía. La nueva empresa no se mantiene independiente, y las probabilidades de dilución de las acciones en el mercado son altas. Los suscriptores de la oferta pública aún tienen pendiente de ejercer las opciones de compra, que representan el 3% del total de títulos.

Esta reestructuración forma parte de la estrategia de Ian Read, CEO de Pfizer, de concentrar los esfuerzos en el negocio central de la empresa: el desarrollo de medicamentos. Por este mismo motivo, Pfizer vendió la división de nutrición infantil a Nestlé el año pasado por 11,9 mil millones. La compañía usará los ingresos de caja para recomprar acciones en el mercado bursátil.

Via The Money Glory

También te puede interesar

Síguenos en Directo en:

Si nos apoyas visita de vez en cuando directamente GurusBlog ya que es la única forma que tenemos de generar ingresos y poder mantenerlo

La entrada Pfizer vende Zoetis, la mayor OPV desde Facebook aparece primero en GurusBlog.

]]> http://www.gurusblog.com/archives/pfizer-zoetis-opv-facebook/05/02/2013/feed/ 5 SeaWorld se prepara para salir a la bolsa http://www.gurusblog.com/archives/seaworld-bolsa-opv/04/01/2013/ http://www.gurusblog.com/archives/seaworld-bolsa-opv/04/01/2013/#comments Fri, 04 Jan 2013 18:05:59 +0000 Joan Anglada http://www.gurusblog.com/?p=99726 El jueves 27 de diciembre SeaWorld Entertainment presentó, en la SEC, la documentación correspondiente a la Oferta Pública de Venta de acciones. La venta en el mercado se realizará durante los primeros meses de 2013. Los directivos de la compañía esperan adquirir 600 millones de dólares en esta operación, que usarán principalmente para pagar deudas. [...]

Síguenos en Directo en:

Si nos apoyas visita de vez en cuando directamente GurusBlog ya que es la única forma que tenemos de generar ingresos y poder mantenerlo

La entrada SeaWorld se prepara para salir a la bolsa aparece primero en GurusBlog.

]]> seaworld

El jueves 27 de diciembre SeaWorld Entertainment presentó, en la SEC, la documentación correspondiente a la Oferta Pública de Venta de acciones. La venta en el mercado se realizará durante los primeros meses de 2013. Los directivos de la compañía esperan adquirir 600 millones de dólares en esta operación, que usarán principalmente para pagar deudas.

SeaWorld Entertainment es el segundo grupo operador de parques temáticos más grande de Estados Unidos, después de Walt Disney Company. La empresa genera ingresos a través de la gestión de once parques temáticos. Las instalaciones más conocidas son el SeaWorld Orlando, San Diego y San Antonio, y cuentan con el conjunto “más grande de ballenas asesinas domesticadas”. Un total de 28 ejemplares.

El hedge fund Blackstone Group es el máximo accionista de la empresa. El fondo adquirió SeaWorld al grupo cervecero Anheuser-Busch InBev, en 2009 por 2,3 mil millones de dólares. Desde entonces Blackstone, liderado por Stephen A. Schawarzman, se ha beneficiado de 610 millones de dólares en forma de dividendos especiales. Si la oferta pública de acciones funciona, Blackstone puede llegar a triplicar su inversión inicial.

Debido a que los intereses del propietario principal ya han sido satisfechos, es posible que el inversor individual no consiga ver recompensada su compra en bolsa hasta dentro de unos años. El pago de los préstamos y las líneas de crédito son los principales obstáculos para generar beneficios de la compañía. Actualmente la deuda de la empresa es de 1,7 mil millones de dólares. 4 veces los ingresos proyectados para el 2013.

Debemos tener en cuenta que se trata de una oferta inicial. La empresa no tiene una historia pública, ni datos de referencia en el pasado para entender cómo se comporta SeaWorld durante los ciclos económicos buenos, y los ciclos económicos malos. Por este motivo, la mejor actitud ante la salida de un nuevo valor es la prudencia.

Buen fin de semana!

Via The Money Glory

También te puede interesar

Síguenos en Directo en:

Si nos apoyas visita de vez en cuando directamente GurusBlog ya que es la única forma que tenemos de generar ingresos y poder mantenerlo

La entrada SeaWorld se prepara para salir a la bolsa aparece primero en GurusBlog.

]]> http://www.gurusblog.com/archives/seaworld-bolsa-opv/04/01/2013/feed/ 3 Caída en la actividad de OPV a niveles del segundo trimestre de 2009 http://www.gurusblog.com/archives/actividad-global-opvs-cae-su-nivel-ms-bajo-desde-segundo-trimestre-2009/09/04/2012/ http://www.gurusblog.com/archives/actividad-global-opvs-cae-su-nivel-ms-bajo-desde-segundo-trimestre-2009/09/04/2012/#comments Mon, 09 Apr 2012 13:06:33 +0000 EP http://www.gurusblog.com/archives/actividad-global-opvs-cae-su-nivel-ms-bajo-desde-segundo-trimestre-2009/09/04/2012/ La actividad global de las Ofertas Públicas de Venta (OPV) a nivel mundial ha caído entre enero y marzo de este año a su nivel más bajo desde el segundo trimestre de 2009, según el nuevo informe ‘Global IPO’, elaborado por la firma Ernst & Young. En el primer trimestre del año se han cerrado [...]

Síguenos en Directo en:

Si nos apoyas visita de vez en cuando directamente GurusBlog ya que es la única forma que tenemos de generar ingresos y poder mantenerlo

La entrada Caída en la actividad de OPV a niveles del segundo trimestre de 2009 aparece primero en GurusBlog.

]]> La actividad global de las Ofertas Públicas de Venta (OPV) a nivel mundial ha caído entre enero y marzo de este año a su nivel más bajo desde el segundo trimestre de 2009, según el nuevo informe ‘Global IPO’, elaborado por la firma Ernst & Young.

En el primer trimestre del año se han cerrado 157 ofertas por valor de 14.300 millones de dólares (10.939 millones de euros), un 69% menos que en el mismo periodo de 2011, cuando se cerraron 296 acuerdos por valor de 46.600 millones de dólares (35.646 millones de euros).

No obstante, la consultora destaca que durante estos tres meses una oferta ha superado los 1.000 millones de dólares (764 millones de euros) por primera vez desde el primer trimestre de 2009, la del operador holandés de cable Ziggo, que cotiza en el NYSE Euronext de Amsterdam por 1.100 millones de dólares (841 millones de euros).

El volumen medio por operación bajó a 91 millones de dólares (69,6 millones de euros), frente a los 157 millones (120 millones de euros) del pasado año, lo que supone un 42% menos.

La responsable del área de crecimiento estratégico de mercados de la compañía, Maria Pinelli, ha señalado que, “a pesar de las dificultades por las que está atravesando el mercado en estos momentos, hay un buen número de signos positivos en la actividad de recaudación de fondos en todo el mundo”, y ha resaltado que en las empresas “ya está habiendo más actividad transfronteriza y algunas ya cotizan en las bolsas de Hong Kong, Londres o Estados Unidos”.

En cuanto a Europa, el informe destaca que los mercados de valores ganaron 2.500 millones de dólares (1.912 millones de euros) en 24 OPV’s, gracias, “sobre todo”, a dos de las mayores operaciones que se dieron en el trimestre, la Ziggo y la del grupo DKSH Holding Ltd’s, que cotiza por 897 millones de dólares (686 millones de euros) en la bolsa sueca.

Pinelli ha afirmado que la mayor operación del trimestre ha demostrado que, a medida que avanza el año, “hay una mayor confianza en el mercado de capitales”.

También te puede interesar

Síguenos en Directo en:

Si nos apoyas visita de vez en cuando directamente GurusBlog ya que es la única forma que tenemos de generar ingresos y poder mantenerlo

La entrada Caída en la actividad de OPV a niveles del segundo trimestre de 2009 aparece primero en GurusBlog.

]]> http://www.gurusblog.com/archives/actividad-global-opvs-cae-su-nivel-ms-bajo-desde-segundo-trimestre-2009/09/04/2012/feed/ 0