Vamos a seguir intentando dar algo de luz sobre los “acuerdos” alcanzados o por alcanzar en la Cumbre Europea que se celebra en Bruselas. Digo intentar, porque no es una tarea fácil, pero como ya comenté en el anterior post sigo siendo optimista o al menos más optimista que en las anteriores cuatro cumbres donde sólo se pusieron un par de tiritas para intentar solucionar el desaguisado europeo.

Recapitulando, el Reino Unido queda en fuera de juego. Y pues me parece bien, pero pueden aparecer dificultades legales, ya que no se puede modificar el Tratado sin el ok de el Reino Unido y parece que no sería muy legal tener dos Tratados en paralelo. En fin los pequeños detalles que pueden mandarlo todo al traste.

Se adoptan medidas para endurecer las sanciones y tratar de garantizar que no hayan déficit públicos. Esto tiene consecuencias negativas importantes para algunos países. Por ejemplo hoy se publica que la producción industrial en Irlanda sube un +6,4% a Octubre, en cambio PIB Portugués cae un -0,6%. Para los países que no son competitivos, lease Grecia, Portugal, España y quizás Italia, la política de recortes y permanencia en el Euro va a comportar un largo y doloroso ajuste que durará muchos años.

Los Fondos de Rescate ESM y EFSF serán gestionados por el BCE, interesante que aparezca por primera vez el nombre del BCE en la posible solución pero sigue sin quedar claro que significa la palabra “gestionar”…. si es poner dinero vamos bien para salvar el euro, sino podemos seguir en la misma tónica. Yo intuyo que hay un avance.

Un portavoz del Bundesbank ha señalado que están abiertos a realizar préstamos bilaterales con el FMI, atención porque esto sería una buena noticia ya que implica a directamente a los bancos centrales en el rescate.Esto es clave.

Y de la alegría del Bundesbank al comentario de un miembro del BCE recordando que la institución va a seguir fija en su mandato (que es controlar la inflación), si ya lo sabemos que ese es el único mandato del BCE, ¿pero pone o no pone e dinero?

De todo esto a mi lo que me da buenas sensaciones, y es intuición, es la línea de crédito ilimitada del BCE a la Banca Europea de 36 meses. Parece realmente un acuerdo bajo la mesa, para que el BCE financie barato a la Banca para que está financie a los Gobiernos y gane un buen margen. Se matan dos pájaros de un tiro. Primero se salva el problema de iliquidez de la deuda soberana y segundo se mejora el margen de beneficios de la banca.

De momento de todo lo que supuestamente se ha “acordado” este último punto es el único que esta claro y seguro.

Eso si mientras tanto el resto de ciudadanos a ajustarnos el cinturón.

El caso es que tal como están las cosas los mercados tienen tantos motivos para celebrar como para deprimirse. Yo sigo siendo más optimista que otras veces. En la cartera hemos cerrado la mitad de la posición en cortos, y hemos comprado algo de EXOR, BAC y ITW.  Con lo que dejamos la cartera en una posición bastante neutral.

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 Interesante vídeo donde nos muestra la evolución de las bombas nucleares detonadas entre 1945 y 1998 por los diferentes países que han conseguido desarrollar armas nucleares.

Cómo se puede observar perfectamente la cosa se empieza a acelerar a partir de 1950, cuando los soviéticos consiguen entrar en la carrera nuclear.

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Parece que tenemos en el Reino Unido, en fase de pruebas, una nueva generación de cámaras de tráfico para medir la velocidad de los conductores que utilizan satélites para poder medir la velocidad media a la que circula un coche entre largas distancias.

Las cámaras, que combinan la lectura tradicional de la matrícula junto con un receptor de posicionamiento por satélite, permite controlar la velocidad en una red extensa de calles a diferencia de ahora que están controlando posiciones fijas.

El sistema denominado “Speed Spike“, permite calcular la velocidad media entre dos puntos cualquiera de la red de carreteras, ha sido desarrollado por la compañía PIPS Technology. En los ensayos realizados, la compañía ha indicado que el sistema ha permitido cazar a los infractores en todas las condiciones climáticas y las 24 horas al día.

La verdad, es que en los últimos años, en el Reino Unido, se están volviendo un poco locos con lo de las cámaras de vigilancia. Ahora ya solo faltaba que desarrollen un sistema de control de vigilancia de las carreteras vía satélite. Francamente, a mi personalmente, la verdad es que estos sistemas de vigilancia total, cada vez me gustan menos. No es que uno sea un vándalo, pero es que me producen cómo cierta sensación de asfixia y me parece que marcan una tendencia algo peligrosa.

Poco a poco parece que cada vez  vamos desarrollando todo lo necesario para acabar con una sociedad a lo  Gran Hermano en nuestras vidas.

Imagen vía otramiradapolitica.com

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“Dinero llama a dinero”. Pero una crisis también llama a otra crisis.

Comentaba en otro post que en Reino Unido están empezando a tener un problema muy importante con la inflación. Cuando la inflación sube de manera peligrosa parece que una de las fórmulas que tenemos de pararla es subir los tipos de interés.

Los Bancos Centrales empiezan a subir los tipos de interés pero si la inflación sigue subiendo habrá que continuar incrementando los tipos para intentar frenarla. Subir los tipos de interés sin duda que frena a la economía en general y en consecuencia debería frenar la escalada de los precios.

¿Pero hasta donde se puede llegar? Cuando entramos en un circulo vicioso, detenerlo y darle la vuelta es muy complicado. Este círculo vicioso de subidas de los precios junto con una subida de los tipos de interés puede llevarnos a una Crisis de Tipos de Interés igual de dañina o más que las crisis anteriores. Ya hemos pasado una crisis de Bolsa, una de crédito y faltaría la de tipo de interés.

Todos estamos en cierta medida ansiosos por salir de la crisis que vivimos y que ya dura dos años. Pero en lo que tenemos que centrarnos es en cómo vamos a salir de esta crisis. Si vamos cocinando la inflación sin darnos cuenta, si no ponemos mucha atención y si no tomamos medidas para que una crisis de tipos de interés no nos vuelva a atropellar como las anteriores, habrá que prepararse bien para la llegada de la próxima crisis; una crisis de los tipos de interés que los puede llevar a niveles sinceramente dramáticos pero inevitables para una economía.

Podríamos ver el llamado “efecto tirachinas” en los tipos de interés. Pasar de un 4% (hace relativamente poco) al 0% y de nuevo al 4% en un breve plazo de tiempo sería un escenario (dentro de una crisis de tipos de interés) muy “aceptable”. Pero si nos fuéramos a unos tipos cercanos al 10%, entonces es cuando una crisis de tipos de interés nos va a enseñar “lo que vale un peine”, pero de verdad.

Cuidadín cuidadín con la próxima crisis que puede venir.

Imagen vía Ganas de Escribir

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Durante las últimas semanas y con la llegada del la Ley de Economía Sostenible a nuestras vidas de internautas hemos dejado de observar otro tipo de extraños movimientos para con Internet que otros países de nuestro entorno empezaban a sufrir. El flagrante caso de Reino Unido con la Digital Economy Bill pendiente de aprobación hace que tengamos que empezar a pensar que nuestros legisladores empiezan a intentar censurar más libertades de las que las leyes nos reconocen.

El Gobierno de Reino Unido, con Gordon Brown a la cabeza, había anunciado hace unas semanas que llevaría a cabo una reforma sin precedentes basada en la actual ley Sarkozy sobre el uso de Internet.

Esta Digital Economy Bill que planteaba el Gobierno de Reino Unido pretendía proteger la privacidad y uso del flujo de datos de Internet, intentando regular por todos los medios campos tan diversos como las redes sociales, los servicios de mensajería instantánea y las páginas de gestión de enlaces (tanto descarga directa, como no).

Dentro del anteproyecto de ley se estableció que el Estado tendría la libre potestad de bloquear determinadas IP’s si determinaba que las acciones desde esos servidores u ordenadores atentaban contra cualquiera de los puntos, apartados o disposiciones de esta ley, defendiendo ante todo el Estado de Derecho de los usuarios (con datos protegidos) y de los dueños de los derechos de copia o reproducción de determinados contenidos dentro del espacio nacional de Reino Unido.

La misiva, a lo globo sonda, tardó pocos días en calar a los usuarios más activos del Reino Unido que, análogamente al caso español, han intentado sacar las uñas y los dientes ante esta repentina necesidad de legislar cuestiones difícilmente posibles de controlar y menos, por tanto, de regular.

Lo curioso, contradictorio, jocoso y estrepitoso es que hace pocas horas el Gobierno de Reino Unido, que había apoyado la creación de la Digital Economy Bill para separar a los usuarios del uso masivo de la red ha decidido que en un espacio corto de tiempo empezará a tener disponible el 100% de las cuestiones administrativas de carácter local, comarcal o estatal  a través de Internet, ¿alguien me lo explica, por favor?.

Sin duda, muy llamativo. Tras unas pocas semanas de argumentar que deseaban legislar para apartar parte de usuarios de Internet, por lo dañino de su usabilidad para con los contenidos y la privacidad, decide que tendrá disponible cada ciudadano de Reino Unido una página personal con todos sus datos a través de los cuales será capaz de acceder al 100% de las cuestiones administrativas que necesite usar; ¿realmente curioso, verdad?.

Además parte de toda esta información (fiscal, económica, médica, tributaria, etc) estará disponible de forma abierta para los agentes estatales que necesiten de su uso, teniendo acceso al perfil completo de cada ciudadano, aquí es donde ya ha quedado del todo claro el doble sentido (o moralidad) de la privacidad de datos entre los usuarios y parte del Estado.

Si yo fuera ciudadano británico intentaría por todos los medios que mis datos estuvieran accesibles desde un único perfil web que, aunque puede ser todo lo seguro que tu quieras desde el punto de vista informático, no acertamos a saber la realidad sobre la cantidad de funcionarios públicos o entidades de seguridad que tienen acceso a él de forma totalmente intrusiva.

Imagen | Zeta

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La empresa juguetera internacional LEGO sigue demostrando que, aunque pasan los años y las generaciones, sigue siendo una de las mejores opción de entretenimiento, tanto para niños como para adultos. Las cifras en 2009 lo demuestran, ya que ganó más que nunca, incrementando su beneficio neto en comparación con el periodo fiscal de 2008 en más de un 63%.

Lego es un claro ejemplo de remodelación de negocio basado en el ajuste del producto a los tiempos que corren. Algo tan sencillo como darse cuenta que hay que innovar dentro de el producto personal clave de cada marca es lo que Lego ha sabido hacer muy bien y, aunque sus piezas sean las mismas que las de hace 10 años, ahora con ellas puedes hacer otras cosas que antaño no podías; una forma muy buena de demostrar que quieren seguir vivos y ayudando a crear sueños con sus piezas.

El dueño de la marca, Leg godt, anunciaba en Dinamarca estos impresionantes datos para la compañía, datos que, según él mismo, se basan en la gran cantidad de salida que han tenido los productos nuevos que desarrollaron durante 2009 como fueron: La colección oficial de Star Wars para Lego y juguetes especiales que representaban sitios típicos o monumentos de las principales ciudades históricas del mundo.

Además, no sólo obtuvo un mayor número de beneficios, también fue capaz de aumentar su cuota de mercado, quitándole espacio a sus máximas competidoras (Hasbro y Mattel), en un 5%. Algo que muestra la gran claridad que la empresa posee sobre el sector y el gusto de los consumidores que se sitúan en él hasta en los momentos más duros de la crisis.

Aún le queda mucho a Lego para hacerse con el control del mercado de forma mundial, países como Japón o Reino Unido siguen siendo auténticos duros huesos de roer para la marca pero que espera terminar captando gracias a la inclusión de sus múltiples juegos de mesa.

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La agencia de rating Fitch cree: “es preocupante la situación de países en la Zona Euro como España o Grecia”, pero al mismo tiempo considera inviable que esto pueda llegar a saturar todo el marco enonómico provocando un contagio expansivo a través de las medidas de política económica. Noticia del todo curiosa, al mismo tiempo, Barclays Capital, anunciaba ayer todo lo contrario; un decaimiento de la moneda impulsado por la bajada indiscriminada de la divisa estos últimos días.

Le teoría de Fitch, que en mi opinión es la más acertada a la hora de definir el levantantamiento de Europa así como el comienzo de los brotes verdes, es bastante sencilla y se basa en una idea fundamental: los países en peor situación, como España o Grecia, estan en un momento crítico, con alta debilidad estatal, pero simplemente serán un lastre a corto-medio plazo para el resto de la Zona Euro que ya se está levantando.

Evidentemente esto va a ser complicado, ya que habrá que coexistir, bajo un doble rasero. En primer lugar el de los países en vías de recuperación, y en la otra banda, los que ya están recuperados y vuelve al crecimiento económico, como puede ser actualmente el caso de Alemania, Francia y, si me apuras, Reino Unido.

La cuestión de la Zona Euro y, sobre todo, la Comisión Europea a partir de ahora, es conseguir que no se repita el Caso Grecia en donde se ha perdido gran parte de la credibilidad de cada uno de los estados a la hora de aportar datos oficiales a la institución central.

Desde luego es una situación inquietante, peor es si lo vemos desde el punto de vista de análisis de Barclays Capital, el cual estima que esta falta de credibilidad ha sido sólo el inicio de una sucesión de datos, fiables y reales, de la situación en cada país de la zona sur de Europa. En su opinión, si hay un contagio real, como ha ocurrido entre España y Portugal con la prima de riesgo.

Veremos que ocurre, si esta crisis es contagiosa o no, pero creo que es más complicado de lo que parece que siga esos derroteros. Es muy difícill que re-afecte a países como Alemania o Francia que tiene la luz al final del túnel muy cerca.

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Os adjunto un interesante gráfico con todas las detonaciones nucleares conocidas que ha habido en nuestro planeta desde 1945.

Ver fuente original del gráfico.

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Que el Reino Unido se ha convertido en una especie de gran hermano a lo bestia, nadie lo pone en duda. Cerca de 4,2 millones de cámaras (CCTV) se encuentran distribuidas en todos los rincones del país. y en la ciudad de Londres tienen un ratio de 1 cámara por cada ocho habitantes.

Sin embargo, las cámaras por si solas no sirven de mucho. Alguien las tiene que visionar, y visionar 4,2 millones de cámaras, te crea en el mejor de los casos un pequeño problema logístico. Es verdad que no todas se tienen que visionar en tiempo real, pero aún así, supervisar 4,2 millones de cámaras, mantenerlas, monitorizar los que está pasando y repararlas es todo un quebradero de cabeza.

El caso, es que un empresario británico, ha detectado perfectamente la necesidad a la que se enfrenta la policía británica. Es decir muchas cámaras y pocos ojos.

Para darle solución,  a través de su empresa “Internet Eyes“, esta creando una especia de red colaborativa por internet, donde ya tiene a más de 10.000 voluntarios dispuestos a ejercer de gran hermano detrás de las cámaras, y vía online poder monitorizar las cámaras y alertar a la policia en el caso que detecten cualquier actividad criminal. A cambio, el internauta que haya conseguido delatar más crímenes  cada mes recibirá un premio de 1.000 libras.

Espero que a las autoridades británicas no se les pase por la cabeza recoger la idea de utilizar el potencial que ofrece “Internet Eyes”, pero claro tampoco pensaba yo que se les fuera a pasar por la cabeza instalar 4,2 millones de cámaras en la vía pública.

Sin ser yo precisamente un criminal, la verdad es que a mi personalmente, todo esto de las cámaras y similares me da bastante repelús. Uno tiene la sensación que cada vez vive en una sociedad más asfixiante y enlatada.

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Hace un par de años hubiese sido una noticia que hubiese hecho temblar los mercados financieros de todo el mundo, hoy cuando el Gobierno Británico anuncia que deberá inyectar 34.600 millones de euros a dos de las principales entidades financieras británicas, casi nadie se inmuta.

Lloyds (LLOY) recibiría 21.000 millones de libras vía ampliación de capital para reforzar su solvencia, de está cifra el gobierno británico suscribirá 5.800 millones de libras y adicionalmente intercambiará deuda por capital por importe de 7.500 millones.

Los inversores se tendrán que olvidar de percibir dividendos en al menos los próximos dos años. En este caso parece que los directivos de Lloyds han anunciado que prefieren evitar que el gobierno tome una posición de control en la compañía e intentarán levantar la financiación necesaria en los mercados. Vamos a ver a que precio colocan la ampliación pero puede convertirse en un nuevo ejemplo de como los directivos prefieren proteger sus bonus y salarios en lugar de velar por el bien de su entidad financiera y de sus accionistas (seguramente la ampliación de capital del gobierno británico será menos dilutiva que la que consigan en el mercado…. ya veremos).

En el RBS, el gobierno adquirirá acciones por importe de 25.500 millones de libras pasando a controlar el 84,4% del Banco. Una nacionalización de facto del que fue uno de los principales bancos del Reino Unido.

En fin, que si no llega a ser por el apoyo del gobierno, dos de las principales entidades financieras británicas, probablemente ya estarían quebradas.

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Realmente espectaculares los datos del informe desarrollado por el IAB y PwC sobre el gasto en publicidad en el Reino Unido. Finalmente se ha alcanzado, antes de lo esperado, el hito histórico por el que el gasto publicitario en internet ha superado al realizado en televisión, medio rey donde los haya e intocable hasta hace poco tiempo.

Este hecho ha sido provocado tanto por el contínuo crecimiento de la publicidad online, como al deterioro sufrido en medios tradicionales como la televisión y la prensa escrita. La publicidad por internet aumentó un 4,6% durante el primer semestre del 2009 hasta alcanzar una cifra de 1.752 millones de libras (1.940 millones de euros), mientras la inversión publicitaria total disminuía un 16,6%, afectando de gran manera a la televisión que perdía una parte importante de su cuota de mercado. De esta forma internet alcanzaba una cuota del 23,5% del mercado publicitario total mientras la televisión sólo alcanzaba el 21,9%.

Con estos datos el Reino Unido continúa a la cabeza en cuanto a volumen de publicidad en internet, y según las previsiones del IAB podría alcanzar una cuota de mercado del 30% en tan solo dos años.

Sin lugar a duda este hito alcanzado puede considerarse “histórico” y marca un antes y después en la consideración de internet como un soporte mayoritario para las agencias publicitarias y los clientes que aún en muchos casos son reacios a invertir en un medio que es “demasiado nuevo” y “poco seguro”. No obstante, la crisis económica ha acelerado la tendencia actual hacia la migración de la publicidad a los medios digitales desde los tradicionales de prensa, radio y televisión. Según el estudio, los anunciantes británicos ven internet como una forma más barata y precisa de invertir su dinero.

Mientras tanto en nuestro país aún estamos a años luz de dichas cifras tanto por el volumen de inversión como por el dominio de la televisión en el reparto de la tarta publicitaria.  Según el Estudio de Inversión Publicitaria 2008 de Infoadex, la cifra total de inversión online en España durante todo el año pasado fue de 610 millones de euros (frente a los 1.940 millones en el Reino Unido en tan sólo 6 meses),  alcanzando un 8,6% del volumen total. Esto significa que mientras en el Reino Unido internet está en la primera posición, en España se coloca en una raquítica quinta posición superada por la televisión (43,4% de cuota de mercaoo), los diarios (21,2%), la radio (9%)  e incluso las revistas (8,7%). No obstante mientras internet conseguía un crecimiento interanual del 26,5%, el resto de medios descendían de forma considerable liderados por los diarios con una caída del 21,2% y la televisión con un descenso del 11%.

Lo positivo de estos datos es que en España queda aún mucho recorrido en cuanto a la publicidad online, esto debería animar a mucho de los emprendedores que esperan que la publicidad sea una parte importante de los ingresos de su modelo y que actualmente están luchando por tirar sus proyectos adelante.

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En Breakingviews encuentro un artículo donde hacen una recopilación de los últimos datos financieros y económicos publicados desde el 20 de Julio para ver si empiezan a predominar los brotes verdes sobre otros tipos de brotes menos alentadores.

Brotes Rojos (Seguimos cayendo):

1- Los precios del inmobiliario comercial en los EEUU cayeron un 7,6% en Mayo.

2- El banco sueco SEB anunció una provisión de 3 billones de coronas suecas relacionada con el deterioro de activos en Europa del este.

3- La banca norteamericana puede tener que provisionar 470 billones de dolares antes de finales del 2010 y provocar que los bancos vuelvan a tener pérdidas según Moody’s.

4- La recaudación de impuestos se desplomó un 11,7% en EEU, la mayor caída de la historia según el Rockefeller Institute of Government.

5- El porcentaje de préstamos a empresas en el Reino Unido, cayó un -3,9% anualizado en Abril y un -5,4% anualizado en Mayo.

6- Moody’s ha recordado el rating de varios CLOs que agrupan 33 billones de dólares.

7- El volumen del tráfico mundial de contenedores cayo un 20% en el mes de Mayo.

8- El ratio de tiendas comerciales a pie de calle desocupadas en Manhattan ha alcanzado su máximo desde principios de los años 90 – 6,5% – y se espera que supere el 10% en el segundo trimestre del 2010.

9- Los analistas de JP Morgan, estiman que la nueva regulación sobre requisitos de capital que se puede aplicar a la banca en el Reino Unido forzará a Barclays a levantar 12,8 billones de libras esterlinas y a RBS 8,5 billones de libras esterlinas de capital adicional.

10- Se estima que los consumidores norteamericanos gastaran a entre un 8,5% y un 12% menos en los gastos relacionados con la vuelta al cole.

11- Ben Bernake ha indicado que una potencial oleada de impagos en el inmobiliario comercial puede poner en nuevas dificultades a la economía.

12- Los pedidos de fabrica en el Reino Unido cayeron a su nivel más bajo en los últimos 17 años.

13- Los ingresos de Eurotunnel derivados del transporte de coches y camiones ha caído un 42%. En el primer semestre del año el número de camiones transportados cayó un 53%.

14- El fabricante de equipos de Telecos Ericsson advirtió que el impacto de la desaceleración económica está siendo más pronunciado.

15- El PIB Británico cayó un 0,8% en el segundo trimestre, después de una caída del 2,4% en el primer trimestre del 2009.

16- El índice que mide el sentimiento del consumidor norteamericano cayó en julio a los 66 puntos desde los 70,8. La primera caída en 5 meses.

Brotes marrones (mal pero no peor):

1- El número de viviendas unifamiliares en venta se redujo un 2,1% en Junio.

2- Los activos gestionados por los fondos Hedge se incrementaron un 7,5% en el segundo trimestre del año.

3- Caterpillar, el fabricante de equipos para la construcción, indicó que espera una mejora de los resultados para el segundo semestre del año.

4- La cadena británica de ropa Next, mejoró sus previsiones de resultados para el 2009.

5- El fondo BlackRock indicó que espera que sus activos bajo gestión se revaloricen en el segundo semestre.

6- VW y Audi han indicado que esperan una mejora en el nivel de ventas para el ejercicio 2010.

7- Ford cerró el mes en beneficios por primera vez en 2009.

8- Las exportaciones Japonesas se incrementaron un 1,1% en Junio.

9- Las peticiones de desempleo en EEUU sólo se incrementaron en 30.000 en la semana finalizada el 18 de Julio.

10- Los periódicos británicos han indicado que las caídas en los ingresos publicitarios se han ralentizado durante el segundo trimestre del año.

11- Los préstamos hipotecarios se incrementaron a su nivel más elevado de los últimos 15 meses en el Reino Unido.

12- El número de coches nuevos fabricados en el Reino Unido cayó un 30,2% en Junio. La caída más pequeña del 2009.

Brotes Verdes (Chicos esto empieza a funcionar):

1- Larry Fink, jefe de gestión de activos de BlackRock, indico que los inversores están mostrando una renovado optimismo cauteloso.

2- La economía de Corea del Sur creció un 2,3% en el segundo trimestre.

3- La farmacéutica Bristol-Myers pagará 2.400 millones de dólares para adquirir Medarex.

4- La venta de viviendas usadas en EEUU se incrementó por tercer mes consecutivo y los precios alcanzaron su mayor nivel desde Octubre.

5- El Dow Jones Industrial Average subió por encima de los 9000 puntos. Nivel que no alcanzaba desde Enero.

6- Las ventas mundiales de McDonald’s se incrementaron un 4,8% en el segundo trimestre.

7- El índicador de la confianza empresarial en Alemania se incremento de los 85.9 puntos en Junio a los 87.3 puntos en Julio. El mayor nivel desde el pasado Octubre.

8- En la salida a bolsa de la cementera China BBMG, los inversores minoristas sobresuscribieron la oferta en más de 775 veces.

9- Se ha anunciado la salida a bolsa de China State Construction, una colocación de más de 7.000 millones de dólares.

10- El índice FTSE 100 ha cerrado 10 días consecutivos de subidas.

En fin que cada uno saque sus conclusiones.

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