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Telefónica por fin logra vender Atento

Atento Telefonica

Ya son mucho los años que lleva Telefónica buscado encontrar un comprador para Atento, incluida alguna salida fallida a Bolsa (La última cancelada en junio de 2011)

Ahora por fin, Telefónica ha llegado a un acuerdo para la venta por un importe total de 1.039 millones de euros de su filial de call centers Atento al fondo de capital riesgo Bain Capital, firma que cuenta entre sus fundadores con el candidato republicano a la Casa Blanca, Mitt Romney, y que desembarca así en España.

En el intento fallido de sacar Atento a Bolsa, la valoración estuvo en la franja de entre 1.155 y 1.500 millones de euros. Lo que por áquel entonces implicaba unos múltiplos de ratio EV/Ebitda estaría entre 6,8 y unas 8,6 veces.

Con la venta a Bain por 1.039 millones nos vamos por debajo de la franja baja de valoración y eso a pesar de que Telefónica actúa de vendors loan vía  el pago aplazado condicionado de 110 millones de euros y la concesión por parte de Telefónica de una financiación por importe de 110 millones.

Telefónica ha informado además de que ha rubricado un acuerdo marco de prestación de servicios que regulará la relación de Atento como proveedor de servicios del Grupo Telefónica durante nueve años. (Normal Telefónica supone más del 50% de la facturación de Atento)

La transacción está sujeta, entre otras condiciones, a la obtención de las autorizaciones regulatorias pertinentes y se espera que quede concluida antes del 31 de diciembre de 2012.

Desde 1999, Atento ha desarrollado su modelo de negocio en más de quince países, donde emplea a más de 152.000 personas. Esta compañía tuvo unos ingresos en el ejercicio 2011 de 1.802 millones de euros y un OIBDA de 161 millones de euros, ascendiendo su deuda neta a junio de 2012 a 175 millones de euros.

BAIN CAPITAL COFUNDADA POR MITT ROMNEY EN 1984.

Bain Capital es una firma internacional de capital riesgo fundada, entre otros, por el actual candidato republicano a la Casa Blanca, Mitt Romney, desvinculado ya de la firma.

La compra de Atento repesenta la primera operación de la firma de capital riesgo en España en sus más de 28 años de trayectoria, aunque Bain Capital cuenta con una sólida pesencia en Europa, donde mantiene oficinas en Londres Munich.

De hecho, Bain Capital actualmente gestiona 3.500 millones de euros del fondo Europe III, y cuenta con acceso a otros 10.700 millones de dólares de fondos internacionales.

Entre los atractivos de Atento para Bain Capital figurarían su posición como número dos mundial en el segmento de externalización de procesos de negocio (BPO), así como su fuerte presencia en América y el crecimiento orgánico registrado en 2011.



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