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Aena fijará este lunes el precio definitivo de su OPV, con la que debutará en Bolsa el miércoles 11 de febrero, según el calendario del folleto de la operación para sacar al mercado el 28% del gestor de aeropuertos españoles.

Siguiendo el calendario, este lunes se fijará el precio del tramo para inversores cualificados de la OPV– al que se dirige el 90% de la oferta– y para el tramo minorista tras la asignación definitiva de este último, así como su prorrateo.

La adjudicación de títulos se realizará el martes 10 de febrero, una vez finalizado el plazo de confirmación de las propuestas de compra ese mismo día, paso previo a la admisión a negociación oficial y al salto al parqué de Aena.

Aena comenzará a cotizar en el parqué el miércoles 11 de febrero a las doce de la mañana, con lo que se finalizará el proceso de privatización parcial del 49% de la compañía pública, de la que el Estado seguirá ostentando el 51%.

El agente privatizador ENAIRE, matriz de Aena, elevó la semana pasada el rango de la OPV a entre 53 y 58 euros por acción, frente a la banda inicialmente fijada (43 y 55 euros), ante la amplia demanda de títulos.

La fuerte demanda registrada permitió, según las entidades coordinadoras —BBVA, Santander, Merrill Lynch, Goldman Sachs y Morgan Stanley– cubrir en 24 horas tanto el tramo del 10% dirigido a particulares (minorista y empleados) como el 90% reservado a inversores cualificados.

Tras esta revisión, el precio mínimo por acción aumenta un 23%, con lo que la capitalización bursátil de Aena se situará en un mínimo de 7.950 millones de euros y en un máximo de 8.700 millones, lo que implica entre 13,32 y 14,58 veces el beneficio de la compañía.

CORPORACIÓN FINANCIERA ALBA Y FERROVIAL NO ENTRARÁN.

Este rango de precios supera los importes máximos a los que se comprometieron a adquirir los tres socios elegidos para el ‘núcleo duro’, que tomaron el 21% del capital en la primera fase de privatización en octubre, por lo que se evidenciaba que podían quedarse fuera.

Corporación Financiera Alba (8%), Ferrovial (6,5%) y The Children’s Investment Fund(6,5%), ofertaron entre 48,66 euros y 53,33 euros por título, lo que suponía valorar entre 7.300 y 8.000 millones de euros el 100% de Aena.

Los tres inversores del ‘núcleo duro’ tenían la posibilidad de entrar en el capital de Aena acudiendo al tramo de la OPV reservado a inversores institucionales al precio que se fije para la salida a Bolsa. No obstante, Corporación Financiera Alba, sociedad de inversión de los March, y Ferrovial han declinado acudir dentro del plazo marcado.

Este era nuestro comentario sobre la OPV de Aena

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