Bolsa Mercado Valores

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La bolsa neoyorquina comienza febrero con sólidas ganancias, que superaron el 1%, situándose cada vez más cerca de los máximos de 2007.

Llegó en la sesión el dato macroeconómico más esperado de la semana, el informe de empleo de septiembre, que trajo sorpresas negativas y positivas; en enero la creación de empleo quedó por debajo de lo esperado, 157.000 nóminas no agrícolas frente a las 165.000 pronosticadas. A pesar de no superar las expectativas, la creación de empleo sigue siendo sólida.

Además, la mejor parte del informe llegó de la mano de la revisión de los datos del mes precedente, desde 155.000 a 196.000 nóminas no agrícolas. También fueron positivos los otros datos de la jornada: la confianza del consumidor (73,9 vs 71,5 est) y el ISM manufacturero de enero(53,1 vs 50,7 est) mostraron más fortaleza de lo previsto.

Publicó en la jornada sus cuentas Merck, quedando su BpA excluyendo extraordinarios del 4T en 0,83$, por encima de los 0,81$ estimados por el mercado, mientras que las ventas experimentaron una caída del 5% a causa de la fuerte competencia de los genéricos; la compañía se mostró cauta de cara al 2013. Zoetis, filial de Pfizer, debutó con éxito en bolsa, y continuaron las noticias en el mercado sobre la venta de Dell a varios fondos de inversión.

Las bolsas europeas abren la semana con ligeras caídas, rompiendo con la trayectoria de los mercados Asiáticos, a pesar del gran número de catalizadores positivos que hemos conocido en las últimas horas: el ISM no manufacturero en china, se situaba en su nivel más alto desde agosto.

A esto, se ha unido los buenos resultados empresariales en Japón (de las 138 compañías del Topix que han presentado resultados, 59 han superado las expectativas) y EE.UU., donde de las 254 compañías que han pasado examen de sus cuentas trimestales en el S&P, el 73% han batido en beneficio y el 65% en ventas.

Estas caídas iniciales podrían verse contrarrestadas por las expectativas que existen en torno al dato de sentimiento para la Zona Euro, que saldrá a la luz hoy, con una lectura que podría mejorar (desde -7 hasta en -1,7), lo que sería el nivel más alto desde julio de 2011. Además, también se espera que los pedidos de fábrica americanos repunten un 2,3% en diciembre frente a un crecimiento plano en noviembre.

En nuestro mercado el selectivo ha vuelto a ser el índice que más retrocedía en los primeros minutos (-0,83%), lastrado por la influencia negativa del dato del desempleo, que subió en 132.055 desempleados en enero, un 2,72% respecto a diciembre, lo que situó la cifra total de parados en casi cinco millones de personas, su nivel más alto en toda la serie histórica comparable.

Cambios Recomendaciones Analistas:

España -ACCIONA: Sabadell rebaja la recomendación de comprar a vender y Chevreux rebaja su PO de 64,5 € a 51 €
-BBVA: Exane eleva su PO un 14% hasta 6,6 € y reitera la recomendación de infraponderar
-IAG: Sabadell rebaja la recomendación de comprar a vender
-TECNICAS REUNIDAS: Exane eleva su PO un 5% hasta 45 €
-CAIXABANK: Mediobanca rebaja su PO de 2,9 € a 2,7 € y Keefe Bruyette eleva la recomendación a mantener
Europa -LINDE: Credit Suisse rebaja la recomendación de mantener a infraponderar
-DEUTSCHE POST: HSBC rebaja la recomendación de mantener a infraponderar
-K+S: Barclays rebaja la recomendación de sobreponderar a mantener
-DAIMLER: HSBC eleva su PO de 37 € a 52 €
-HENKEL: Kepler rebaja la recomendación de comprar a mantener
-THYSSENKRUPP: BHF Bank reinicia cobertura con la recomendación de mantener
-BAYER: Nomura eleva su PO de 78 € a 83 € y reitera la recomendación de mantener
-RENAULT: HSBC rebaja la recomendación a sobreponderar
-SOLVAY: Nomura rebaja la recomendación de mantener a infraponderar
-AIR LIQUIDE: Nomura eleva la recomendación de infraponderar a mantener
-UNICREDIT: UBS rebaja la recomendación de comprar a mantener
-SAIPEM: Socgen eleva la recomendación de mantener a comprar
-PIRELLI: Socgen rebaja la recomendación de comprar a mantener
-AUTOGRILL: Natixis eleva la recomendación de infraponderar a mantener
-VODAFONE: Citi rebaja la recomendación de comprar a mantener
-ASML: ING eleva su PO de 49 € a 60 €
-AB INBEV: BofA rebaja la recomendación de comprar a mantener
EE.UU. -CHEVRON: UBS rebaja la recomendación de comprar a mantener
-ST JUDE MEDICAL: Credit Suisse eleva la recomendación a sobreponderar
-WESTERN UNION: Deutsche Bank eleva la recomendación de mantener a comprar
-WAL-MART: JPMorgan rebaja la recomendación de sobreponderar a mantener

Macro EE.UU.: El informe de empleo de enero sigue evidenciando una recuperación del mercado laboral, aunque los datos quedan por debajo de la expectativas. Se crearon en el mes 157.000 nóminas no agrícolas (vs 165.000 estimadas), aunque el dato del mes anterior se revisa significativamente al alza hasta las 196.000. En el sector privado la creación de puestos alcanza los 166.000, algo por debajo de las 169.000 esperadas. Del mismo modo que en el mes anterior, destacamos los 28.000 nuevos empleos del sector constructor, que inciden en la idea de la recuperación del mercado inmobiliario. En cambio, el sector público prescinde en el mes de 9.000 puestos. La tasa de paro queda en 7,9%, una décima por encima de las expectativas, mientras la tasa de infraempleo (trabajadores a tiempo parcial que buscan trabajo de jornada completa) se mantiene en el 14,4%.

Macro Europa: La tasa de paro de la Eurozona queda en diciembre en el 11,7%, cuando se esperaba que se incrementara hasta el 11,9%. El dato del mes anterior se revisa a mejor desde el 11,8% hasta el 11,7%. En la Europa de los 27 la tasa es más baja, 10,7%, el mismo nivel que en el mes precedente. Los países con menos paro son Alemania (5,3%), Luxemburgo (5,3%) y Austria (4,3%), mientras que el país con la tasa más alta es España (26,1%).

Macro España: El número de parados registrados en el INEM se incrementa en 132.055 personas en enero, situándose el número total de desempleados en 4.980.778 personas, su nivel más alto de la serie histórica comparable que arranca en 1996. Aunque en enero tradicionalmente el paro suele incrementarse, es el cuarto mes desde 1996 de mayor incremento (en 2008, 2009 y 2012 fue aún mayor). Por otro lado, el número de contrataciones registradas asciende a 1.101.819 (+5,7% vs enero 2012).

Noticias España

Iberia Confirma que no se ha alcanzado un acuerdo con los sindicatos en relación a las propuestas del plan de transformación de la compañía. Por lo tanto, seguirá adelante con la reducción de capacidad previamente anunciada del 15% para 2013. Con su plan Iberia espera alcanzar el equilibrio en términos de flujo de caja operativo para la segunda mitad de este año y recuperar un nivel de rentabilidad aceptable en 2015.
Sector infraestructuras Abertis, Ferrovial e Itínere están dispuestas a invertir 1.335 Mn€ en 16 carreteras de peaje, a cambio de ampliaciones de plazos en la explotación de las mismas o subidas en las tarifas. Se estima que el proyecto podría generar 25.000 empleos.
Zeltia Janssen Products ha realizado a su filial Pharma Mar un tercer pago por valor de 25 Mn$ por cumplimiento de hitos basados en el plan de desarrollo de Yondelis.

Noticias Europa

Barclays La entidad ha confirmado la marcha tanto de su director financiero Chris Lucas como del asesor general Mark Harding. Permanecerán en el cargo hasta que produzca el nombramiento de sus sucesores.
Centrica Según Financial Times la compañía energética británica declinará la opción que tiene de tomar una participación del 20% en un proyecto nuclear en Reino Unido.
HSBC La Comisión reguladora de seguros en China ha dado el visto bueno a la venta por 7.400 MnUS$ de una participación del 15,6% de Ping An Insurance, la segunda mayor aseguradora del país asiático, al multimillonario tailandés Dhanin Chearavanont . La operación se anunció el pasado 15 de diciembre, pero estaba pendiente de la aprobación de las autoridades. La venta le producirá a HSBC plusvalías de 2.600 MnUS$.
Julius Baer El beneficio neto de 2012 se elevó un 15% hasta los 297 MnCHF, superando los 291 MnCHF que había pronosticado el consenso de mercado. La entidad anunció en octubre la compra del negocio fuera de EE.UU. de BofA Merrill Lynch, lo que incrementará los activos bajo gestión en unos 72.000 MnCHF hasta 2015, que pasarán a engrosar los 189.000 MnCHF con que ha cerrado 2012.
Swatch Ha presentado un beneficio neto en 2012 de 1.600 MnCHF, un 26% más respecto a 2011, con los que supera los 1.490 MnCHF que esperaba el mercado. Esta cifra ha sido posible gracias a la mejor utilización de su capacidad y el control de costes, que se han traducido en mejores márgenes.

Noticias EEUU

Dell En los próximos días puede cerrarse el acuerdo para que el fabricante de ordenadores sea comprado por varios fondos de inversión.
Exxon Mobil Obtuvo en 2012 un beneficio neto de 44.880 MnUS$, lo que supone un 9,3% más que los 41.060 MnUS$ que ganó en 2011. La facturación alcanzó los 482.295 MnUS$, un 0,8% menos en comparación con los 486.429 MnUS$, que ingresó en el año anterior. Para el 4T reportó un beneficio de 9.950 MnUS$, un 5,9% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, mientras que la facturación descendió un 5,3%, hasta los 115.173 MnUS$. El beneficio por acción en el 4T fue de 2,20 US$ (un 12 % más que en el mismo período de 2011), y superó a los 2 US$ estimados. La firma atribuyó los resultados a la mejora de los márgenes de sus actividades de refino, que mejoró los beneficios anuales en 2.600 MnUS$. Otro de los factores clave fue el aumento de precios de la gasolina en EE.UU., que durante 2012 alcanzó cifras récord. Además, la firma recortó sus costes totales en un 2,3 % YoY.
Merck Su beneficio neto cayó un 7% en el 4T12 pasando de 1.512 MnUS$ o 0,49 US$ a 1.401 MnUS$, obtenidos en el mismo periodo del año anterior, lastrado en gran medida por los gastos de reestructuración. Excluyendo extraordinarios, el BPA se sitúa en los 0,83 US$, frente a los 0,81 US$ previstos por el consenso. Las ventas, por su parte, bajaron un 5%, hasta los 11.740 MnUS$, afectadas por la competencia de los genéricos. Pese a ello, se situaron por encima de los 11.480 MnUS$ previstos por los analistas. Para el conjunto del año (2012) la firma ganó un 6% más, hasta alcanzar los 6.661 MnUS$, mientras que sus ventas se redujeron un 2% hasta los 47.267 MnUS$, frente a los 48.047 MnUS$, que facturó en el ejercicio anterior. Para el 2013 la farmacéutica se muestra muy prudente, asegurando que va a sufrir retrasos en la aprobación de su fármaco contra la osteoporosis.
Tyson Foods Su beneficio neto en el 4T marcó un registro de 173 MnUS$ o 0,48 US$, en comparación a los 156 MnUS$, o 0,42 US$ del 4T11, cifra que coincide con lo esperado por el conjunto de mercado. La cifra de ventas se incrementó en 8.400 MnUS$, frente a los 8.330 MnUS$ del año anterior, gracias al crecimiento en sus unidades de venta de pollo. Para el conjunto de 2013 la firma espera unos ingresos de 35.000 MnUS$ vs. 34.650 MnUS$ est.

Elaborado por Self Bank

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