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Banesto ha aceptado la compra de todos los valores ofrecidos en su oferta de canje de participaciones preferentes por un importe nominal total de 167,69 millones de euros, con un descuento de entre el 39% y el 48%.

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Banesto ha comprado un par de emisiones de participaciones preferentes. En concreto, el importe nominal de la aceptación de la oferta coincide con el importe total de ofertas recibidas de 167,69 millones de euros.

La liquidación de la compra de los valores está prevista que se lleve a cabo el próximo 26 de septiembre, fecha en la que los tenedores de los valores aceptados para su compra recibirán el precio de compra que corresponda y una cantidad igual a las distribuciones devengadas y no pagadas sobre los correspondientes valores, desde, e incluyendo, la fecha de pago de la distribución inmediatamente anterior a la fecha de liquidación hasta, pero no excluida, la fecha de liquidación.

Banesto, arrancó el pasado 11 de septiembre el inicio de las ofertas de recompra de estas dos series de preferentes con valor nominal de 125 y 200 millones de euros, respectivamente.

Concretamente, Banesto ofrecía un precio de recompra de 520 euros por cada mil euros de valor nominal en el caso de la primera serie de preferentes, y de 610 euros por cada mil de valor nominal en el caso de la segunda emisión.

Con anterioridad a esta oferta dirigida a institucionales, Banesto realizó en abril de 2012 una oferta de canje a particulares por bonos simples de nueva emisión a la que acudieron el 98,43% de las preferentes en circulación. El nominal de dicha emisión se elevaba a 496 millones de euros, a razón de mil euros por participación.

Con esta oferta de recompra de participaciones preferentes, Banesto avanza en optimizar su estructura de capital y culmina las ofertas de canje para los tenedores de estos productos de renta fija en circulación.

Comentario Gurús:

Esto si que es un negocio redondo, emites deuda, la colocas y después la recompras con un descuento de entre el 39% y el 48%. Primero te financias y después inflas tu cuenta de resultados a cuenta de los acreedores y todo sin instar concurso de acreedores. Ya les hubiera gustado a muchas empresas y particulares poder recomprar su deuda a la banca con descuentos del 48%. Pero hay cosas que solo la banca puede hacer. Este país es un casino.

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