BBVA recomprará bonos subordinados por un importe nominal total de 691,7 millones de euros, dentro de la oferta de recompra de emisiones de bonos subordinados por un valor nominal de 2.800 millones de euros que fueron colocados entre inversores cualificados españoles e internacionales que lanzó el pasado 11 de octubre.

La entidad presidida por Francisco González indicó que estima que la compra de los bonos subordinados sin consentimiento generará unas plusvalías de 107 millones de euros.

La compra, cuyo plazo finalizó el pasado 26 de octubre, se ha materializado a un precio determinado según un procedimiento de subasta holandesa no modificada.

Esta oferta persigue mejorar la gestión del pasivo y fortalecer el balance del grupo, así como proporcionar liquidez a los tenedores de estos bonos.

La liquidación de la compra de los bonos subordinados sin consentimiento se prevé que se ejecute el próximo viernes, día 2 de noviembre.

En relación con las obligaciones subordinadas octubre 2004 y las obligaciones subordinadas febrero 2007 (bonos subordinados con consentimiento), el plazo de aceptación finalizó también el pasado 26 de octubre, si bien la entidad indicó que la aceptación de las ofertas se encuentra pendiente de la obtención del consentimiento previo por parte de sus correspondientes sindicatos de obligaciones.

Comentario Gurús:

Chicos y chicas espero que ahora empezáis a entender para que cuidar el cliente e innovar, cuando comprando a los inversores la propia deuda que tu has emitido te embolsas más de 100 millones de euros de ganancias. Que la cuenta de resultados no va de todo bien este trimestre y que algunas adquisiciones son un auténtico fiasco estratégico… no pasa nada… volià 107 millones de euros en plusvalías de la chistera recomprando mi deuda. ¿Esto lo apuntarán como resultado no recurrente o lo camuflarán dentro de la cuenta de resultados? Bueno igual tienen razón es la nueva forma de operar de la banca ..Adelante….

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