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La Caixa reduce un 8,63% su participación en CaixaBank y la cotización cae más de un 7%

CAIXABANK 360

La Caixa ha reducido en un 8,63% su participación en CaixaBank (421,97 millones de acciones) mediante una colocación de acciones y una emisión de bonos debido a la elevada demanda obtenida, que ha ascendido a 4.500 millones de euros.

Así, se ha incrementado el volumen de la operación inicialmente previsto desde los 1.500 millones de euros hasta un total de 1.650, ha informado la entidad a la CNMV.

La participación accionarial de La Caixa en CaixaBank es ahora de 3.190,90 millones de acciones, representativas del 65,25% de su capital social, si bien, considerando la conversión de las obligaciones convertibles y/o canjeables emitidas por CaixaBank y el canje de los bonos, la participación de La Caixa en la entidad ascendería al 55,72%.

El número definitivo de acciones de CaixaBank objeto de la colocación de acciones ha sido de 257,14 millones, representativas del 5,26% de su capital social, y su importe ha ascendido a un total de 900 millones de euros, siendo el precio de venta de 3,50 euros por acción.

Asimismo, el importe final de la emisión de bonos ha ascendido a 750 millones de euros, y los bonos, que se han emitido a la par, vencerán el 25 de noviembre de 2017 a no ser que sean cancelados o amortizados de forma anticipada.

Los bonos devengarán un interés fijo nominal anual del 1%, pagadero por semestres vencidos, y su suscripción y desembolso se efectuará inicialmente el 25 de noviembre.

El precio de las acciones de CaixaBank a efectos del canje ha quedado fijado en 4,55 euros, lo que representa una prima del 30% sobre el precio de colocación de acciones, y asumiendo el canje de los bonos, esto representaría un total de 164,83 millones de acciones, el 3,37% del capital social.

La Caixa ha destacado que tras esta operación mejorará su posición financiera en liquidez y solvencia, ya que incrementará su ‘core capital’ –actualmente se sitúa en el 11,9%– en más de 50 puntos básicos –aproximadamente 100 puntos básicos asumiendo el canje total de los bonos–.

AUMENTO DEL ‘FREE FLOAT’

CaixaBank ha destacado el progresivo aumento que ha experimentado el ‘free float’ –el porcentaje de acciones del capital social en manos de los minoritarios– desde la salida a bolsa de Criteria CaixaCorp en 2007, y que en ese momento fue de un 20%.

Desde entonces, se han ido incorporando nuevos accionistas a través de diferentes emisiones de bonos convertibles en acciones, con lo que la base de accionistas se ha reforzado desde los 365.000 hasta los 745.000 actuales.

Tras esta operación combinada, se volverá a incrementar el ‘free float’ de CaixaBank, que pasa del 30% a alrededor del 44%, según ha destacado la entidad.

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