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Deals del día. Startups, Private Equity, Salidas a Bolsa y M&A

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Venture Capital

Secret, una app que permite que la gente comparta secretos de forma anónima entre su lista de contactos del iPhone ha levantado  $10 millones con una valoración pre money de  $40 millones. Google Ventures ha liderado la ronda en la que también han participado Kleiner Perkins Caufield.

OwnCloud Inc., proveedor de una plataforma open source para compartir y sincronizar datos y archivos ha levantado $6.3 milliones en Serie A. Han participado en esta ronda   General Catalyst Partners y Devonshire Investors.

Omnidrone, una startup española de juegos sociales para móvil  ha levantado  $2 million  de Nokia Growth PartnersLondon Venture Partners y Kibo Ventures.

TreSensa, una compañía que distribuye juegos para móviles, ha levantado  $2 million en su  Serie A. La ronda ha sido liderada por Caribou Asset Management y han participado varios Business Angels.

TutorGroup, una plataforma de aprendizaje  ha levantado una ronda de capital liderada por  SBI Group.  Hace unas semanas la compañía anunció que había levantado $100 millones en una Serie B  liderada por  Alibaba Group, Temasek and Qiming Venture Partners.

Private Equity

Alliance Laundry Holdings, una compañía que pertenece a la cartera de  Teachers’ Private Capital, ha completado la compra de  Primus Laundry Equipment Group, un proveedor Belga de extractores de humos.

Ardian ha recibido ofertas por   €1.200 millones por la empresa francesa fabricante de ingredientes para la alimentación  Diana Group. Entre los que pujan por la compañía están  CVC Capital Partners, Euroazeo, Pamplona Capital Management, Symrise AG (Alemania) y Ajinomoto (Japan).

Bain Capital y The Blackstone Group están entre los interesados en adquirir  Russell Investments, la unidad de gestión fondos de inversión indexados de Northwestern Mutual Life Insurance Co., el valor del deal puede rondar los $3 mil millones.

Drilling Tools International una compañía que pertenece a  Hicks Equity Partners, ha comprado Reamco Inc., un fabricante de heramientas de perforación.

GS Capital Partners y Vestar Capital Partners  están a punto de cerrar la compra  Hearthside Food Solutions, un fabricante de marca blanca de snacks propiedad de  Wind Point Partners.  El deal superaría los $1.100 millones.

HGGC Capital comprará Serena Software, proveedor de soluciones IT para empresas propiedad de  Silver Lake. El valor del deal ascenderá a los $450 millones.

 

Salidas a Bolsa

A10 Networks Inc., proveedor de aplicaciones para tecnologías de redes, colocará en Bolsa  12.5 millones de acciones a un precio de entre  $13 y $15  por acción. La capitalización bursátil inicial será de unos $826 millones, y cotizará en el  NYSE  bajo el ticker ATEN. La compañía ha tenido unos ingresos de $142 millones y unas pérdidas de $27 millones en 2013. Entre sus accionistas están  Summit Partners (19% pre-IPO stake) y Mitsui & Co. (12.8%).

Akebia Therapeutics, desarrollador de pequeñas moléculas para medicinas para tratar la anemia y el cáncer sacará a cotizar  4,91 milliones de acciones a un precio de entre $14 y $17 por acción. Su capitalización bursátil inicial rondará los  $283 millones. Cotizará en el  Nasdaq con el  ticker AKBA. Entre sus accionistas están  Novartis Bioventures (25.1% pre-IPO stake), Venture Investors LLC (11.3%), Satter Investment Management (11.1%), Kearny Venture Partners (10.4%), Novo AS (10.2%), Triathlon Medical Ventures (8.7%), Athenian Venture Partners, AgeChem Venture y Sigvion Capital.

Dorian LPG Ltd., el operador de buques colocará en bolsa  $287.5 milliones. Cotizará en el  NYSE con el ticker  LP. Sus actuales accionistas son Scorpio Tankers Inc. (NYSE: STNG) y SEACOR Holdings (NYSE: CKH).

Globoforce Ltd., este proveedor de software de reconocimiento sacará a Bolsa 4.41 millones de acciones a un precio de entre $16 y $18 por acción. Su capitalización Bursátil inicial rondará los  $457 millones. Cotizará en el  Nasdaq  bajo el ticker  THNX. La compañía tuvo unos ingresos de $84 millones en los primeros 6 meses del 2013.

Sportsman’s Warehouse Holdings Inc.,  este retailer de prendas deportivas colocará en Bolsa  $201.25 millones. Cotizará en el Nasdaq bajo el ticker  SPWH. La compañía tuvo unos ingresos de $527 millones y un beneficio neto de $28 millones.  Seidler Equity Partners  tienen el 82.8% pre-IPO.

M&A

Tencent (HK: 700) pagará $215 millones  para comprar una participación del  15% en JD.com una compañía China de e-commerce.

Bouygues Telecom,  venderá su red de antenas móviles Iliad SA (Paris: ILD) por €1.800 millones. El deal está condicionado a que  Vivendi acuerde vender su negocio de móviles SFR a Bouygues Telecom.

Chiquita Brands International (NYSE: CQB) se fusionará con  Fyffes PLC (ISE: FQ3) para crear el líder mundial en la distribución de plátanos.

Classified Ventures LLC,  quiere vender  Cars.com por $3.000 millones.

Reckitt Benckiser (LSE: RB) comprará los derechos globales de la marca de lubricantes  K-Y a McNeil-PPC, una filial Johnson & Johnson (NYSE: JNJ).

Unilever PLC (NYSE: ULVR) tomará una posición mayoritaria en  Qinyuan Group, un fabricante chino de purificadores de agua.

United Rentals Inc. (NYSE: URI) comprará National Pump, por  $780 millones.

Swander Pace Capital venderá Pineridge Bakery, un proveedor de productos frescos y congelados, a ARYZTA AG por $340 millones.

IHH Healthcare Bhd podría estar interesada en comprar Healthscope, que está siendo vendida por $5 mil millones por  The Carlyle Group y TPG Capital.

Vía TermSheet

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