Tras el amago de recuperación del martes, ayer Wall Street volvió a retomar las caídas, con la excusa de unos malos datos macroeconómicos que se unen a las dudas cada vez mayores sobre la recuperación de la Eurozona. El Nasdaq fue el selectivo menos bajista (-0,28%), mientras que el Dow Jones y el S&P 500 caían -1,06% y -0,81% respectivamente. Las referencias macro de la sesión fueron significativamente peor de lo esperado, con el retroceso del Empire manufacturero en octubre desde 27,54 a 6,17 (vs 20,25 est) y con la caída de las ventas minoristas cayendo en septiembre -0,3% (vs -0,1% est y +0,6% anterior).

Tampoco ayudaron demasiado en la jornada los datos empresariales publicados, que fueron mixtos: las ventas de eBay en el 3T se situaron en 4.350 Mn$ vs 4.360 Mn$ esperados y Wal-Mart redujo sus previsiones de crecimiento de ventas para este año, desde un máximo de un +5% hasta un rango de +2-3%. No obstante, BlackRock cerró en positivo tras conseguir un aumento del 26% en su beneficio neto y un BpA ajustado de 5,21$ vs 4,66$ est, mientras que el beneficio neto de American Express se situaba en 1,40$, tres centavos más de lo pronosticado.

A pesar de haber hecho un intento de rebote al comienzo de la sesión, el Ibex prolonga los descensos de ayer, poniendo de manifiesto la fuerte volatilidad que están viviendo los mercados. Las pérdidas son del -0,68% para el Ibex.En cambio, el resto de bolsas europeas cotizan prácticamente planas. Las caídas más importantes se están produciendo en FCC (-5%), que convocará Junta Extraordinaria para tratar la ampliación de capital que requiere la constructora.

También son importantes los números rojos en otras constructoras como OHL o Sacyr, que pierden más de un -2%. En el lado de las ganancias vemos a Abengoa (+1,47%), IAG (+0,63%) y Jazztel (+0,12%). Con la subasta de obligaciones que está realizando el Tesoro de fondo, la rentabilidad del bono español a diez años en el mercado secundario sube hasta el 2,15%, con la prima de riesgo repuntando hasta los 137 puntos básicos.

De cara a la jornada de hoy lo más relevante será la publicación del IPC del conjunto de la Eurozona y en Estados Unidos la producción industrial. A nivel corporativo Google presentará sus cuentas del 3T al cierre de la sesión.

Cambios recomendaciones analistas:

Europa

-VIVENDI: Bofaml recomienda comprar con precio objetivo 20€

EE.UU.

-SOUTHWESTERN ENERGY: Bofa eleva recomendación a comprar con precio objetivo 49 US$
-KEYCORP: Citi eleva recomendación a comprar
-HELMERICH & PAYNE: Citi recomienda mantener con precio objetivo 81 US$
-JP MORGAN: Argus eleva recomendación a comprar

 

Noticias España:

Prosegur: Abona un dividendo bruto de 0,0267€/acción.

 

Noticias Europa:

Carrefour: La compañía francesa ha publicado los resultados del 3Q los que han estado en línea con los estimados por el consenso de analistas gracias a la buena actuación que ha tenido el mercado brasileño en contraposición al europeo. Las ventas han caído un 0,1% hasta alcanzar los 21.100 Mn€, estando en línea con la estimación del mercado. Las ventas orgánicas, excluyendo la gasolina, se han incrementado un 2,8%. La cadena de distribución se está enfocando en la bajada de precios para ser competitivos y sobre todo revivir el mercado domestico francés.

Nestlé: Nestlé ha reportado los resultados del 3Q, que han sido peores a los estimados por el consenso de analistas debido a que la presión deflacionaria en Europa ha provocado la erosión de las ventas en este mercado y a que las fluctuaciones de las divisas están poniendo a prueba el objetivo de crecimiento anual. Las ventas orgánicas han crecido un 4,5%, siendo inferiores a lo estimado por el mercado de 4,7%. La compañía está teniendo muchos problemas para incrementar los precios en Europa, ya que el mercado está creciendo a un ritmo del 2% mientras que en 2013 crecía al 4%. Aun así, la compañía suiza mantiene el objetivo de crecimiento orgánico anual del 5%.

Roche: La compañía farmacéutica con sede en Suiza puede ser uno de los valores más activos de la sesión al haber presentado los resultados del 3Q, que han resultado ser mejores de lo estimado por el consenso de analistas. Las ventas se han incrementado hasta los 11.800 Mn CHF, superando tanto a lo estimado por el mercado como al del mismo periodo del año anterior, cuando se alcanzaron los 11.600 Mn CHF. Esto se ha debido a que los productos Kadycla y Perjeta, ambos usados para combatir el cáncer de mama y tumores pectorales, han duplicado sus ventas en el trimestre. También su medicamento Rituxan, usado para tratar la leucemia, ha crecido un 1% hasta alcanzar los 1.760 Mn CHF. La compañía prevé un crecimiento de un solo dígito para el año 2014, aunque espera poder incrementar los dividendos en el corto plazo.

Shire: La compañía estadounidense AbbVie está reconsiderando la opción de compra por su homóloga británica Shire por un montante cercano a los 51.000 MnUS$, debido a que el Gobierno de Estados Unidos ha anunciado una ley para limitar los acuerdos diseñados para reducir el pago de impuestos, por lo que en principio no interesaría la compra ya que dañaría las retribuciones a los accionistas. La idea principal era una adquisición por beneficios fiscales manteniendo la sede principal en EE.UU. pero moviendo la sede fiscal a Reino Unido, el cual ha bajado los impuestos para fomentar la investigación y atraer a los inversores. Es tan significativa la nueva regulación americana que el presidente de AbbVie ha recomendado a los accionistas votar en contra de la adquisición. Tras el anuncio de la nueva regulación americana, las acciones de Shire caían fuertemente cerca del 27%.

 

Noticias EEUU:

American Express: El beneficio neto del 3T se situó en 1.480 Mn$ o 1,40$ por acción, superando los 1,37$ que había pronosticado el consenso de analistas. Los ingresos avanzaron un +0,3% YoY hasta 8.330 Mn$ y eso que no incluían la división de viajes de negocio, que fue escindida en el mes de junio. El beneficio dentro de EE.UU. creció un 14% YoY hasta los 889 Mn$ mientras que en el resto del mundo se mantuvo sin cambios en los 142 Mn$.

Bank of America: En el 3T su beneficio neto se situó en 168 Mn$, lastrado por la sanción récord de 16.650 Mn$ que le impuso en agosto el Departamento de Justicia por el caso de las hipotecas subprime. El beneficio ajustado, que excluye gastos extraordinarios, alcanza los 0,40$ vs 0,32$ que esperaba el consenso de analistas. Por segmentos de negocio, el beneficio en su negocio de trading creció un +21% hasta los 641 Mn$ y el de gestión de patrimonios un +13% hasta 813 Mn$. Las acciones del banco cayeron en la jornada de ayer un -4,6%, algo más que el resto del sector, que descendió en media un -3,3%.

BlackRock: Los títulos de la mayor gestora de fondos del mundo subieron en la jornada de ayer un +1,18% tras haber presentado un aumento del 26% en su beneficio neto, hasta los 917 millones de dólares. El BpA ajustado batió las expectativas del mercado: 5,21$ vs 4,66$ est. Los ingresos aumentaron un 15%, en línea con el aumento del patrimonio bajo gestión, que alcanzó la cifra de 4,52 billones de dólares.

eBay: Tras anunciar recientemente que separará su negocio de comercio electrónico del de pagos online PayPal, ayer presentó sus cuentas trimestrales al cierre del mercado. En el 3T las ventas aumentaron un +12% hasta 4.350 Mn$ quedando por debajo de los 4.360 Mn$ que esperaba el consenso. Por su parte, el beneficio neto total se elevó un +2,3% hasta los 673 Mn$. La cifra de BpA ajustado fue ligeramente superior a la prevista: 0,68$ vs 0,67$ est. Defraudaron sus previsiones de cara al 4T del año: prevé ingresos de 4.950 Mn$ vs 5.160 Mn$ est. y un BpA ajustado en el rango 0,88-0,91$ vs 0,91$ est.

Netflix: En los minutos posteriores a la presentación de sus cuentas del 3T, que realizó con el mercado ya cerrado, sus acciones cayeron un -28% en el mercado afterhours. A pesar de haber doblado su beneficio neto hasta los 0,96$/acción vs 0,91$/acción estimados, el número de nuevos suscriptores fue inferior al que había previsto la propia compañía. En Estados Unidos sumó 980.000 nuevos clientes frente a los 1.330.000 que se había puesto como objetivo, mientras que a nivel internacional, donde está ahora centrando su expansión, sumó 2.040.000 clientes (vs 2.360.000 del objetivo). Para hacer frente a la competencia, se encuentra produciendo hasta 9 series propias en estos momentos, entre las que se incluye Marco Polo .

Wal-Mart: Ha rebajado sus previsiones de crecimiento de ventas para este año, desde la anterior estimación de un máximo de un +5% hasta la actual, que estima en el rango +2-3%. Además, pronostica un beneficio inferior en los próximos 3 ejercicios, en los que renovará el negocio e invertirá en el segmento de ventas online. En un encuentro con analistas, su CEO afirmó que está descendiendo el número de personas que van a grandes superficies, por lo que centrará sus próximas aperturas en establecimientos más pequeños y cercanos a los clientes.

 

elaborado por Self Bank

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