mayores OPV salidas a bolsa

Damos con y os dejamos con un infográfico con las mayores OPV iniciales de la historia.  Lo traigo a colación para que empecemos a ser conscientes de un par de cosas respecto a Bankia:

1) Están pensando colocar la participación que tiene el estado en Bankia en el mercado de valores. Pues bien en el supuesto de que lo coloquemos todo a un precio que permita recuperar al Estado el dinero puesto en el rescate de BFA y Bankia, esto va a significar que Bankia va a ser una colocación de más de $31 mil millones de dólares.  Un importe un 50% superior a la que hasta ahora ha sido la mayor colocación en los USA que fue VISA o a la del Industrial & Commercial Bank of China.

Cierto que Bankia no es realmente un OPV inicial, pero en vista del precedente es casi casi como si lo fuera o sino nos da una idea de la magnitud que supone colocar en el mercado todas estas acciones de Bankia. Es es que sea la colocación del año, es la colocación del siglo si la haces a precios que el Estado no pierda un euro.

Obviamente De Guindos sigue siendo optimista.

2) Ya conocemos los nombres de los dos bancos de inversión que van a actuar como asesores. Goldman Sachs y Rothschild. Supuestamente al menos el primero lo va a hacer gratis por un euro. ¿Ahora entendéis porque lo va a hacer por un euro? Es tener acceso directo al diseño de lo que va a ser la colocación del siglo. Díficil poderlo calcular pero pueden haber en juego tranquilamente entre 200 y 500 millones de dólares en fees.

Por último, ya que BFA y Bankia són públicas, sería posible que alguién en un ejercicio de transparencia nos explicará cuanto a pagado Bankia y BFA en los últimos 5 años en fees de asesoramiento a Goldman Sachs, Lazard, Rothschild y similares.

Bueno tengo sólo un dato. En los 27 meses que Rato estuvo al frente de Bankia, sólo Lazard facturó a la entidad financiera cerca de 12 millones de dólares en servicios de asesoramiento.

omentarios
  1. El gobierno necesita tener a los mejores vendedores de humo a su lado para que le coloquen toda la basura que tienen en Bankia.. Porque como se pongan en su contra y reduzcan el precio objetivo (ahora al alza), cambien las recomendaciones de sobreponderar o mantenter a vender y metan un poco de miedo.. a ver como colocan 1 sola acción!

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