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Mercadona, futuro impacto en el Sector en Navarra

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El 28 de diciembre de 2011 Mercadona firmó con el Gobierno de Navarra un protocolo para impulsar el crecimiento económico. El texto del protocolo lo desconocemos, pero sus implicaciones en el Sector de la Distribución Alimentaria de la Comunidad Foral es previsible.

La primera de las 20 tiendas previstas en el protocolo se abre el viernes 4 de enero de 2013 en Ansoáin. Se prevé alcanzar las 20 tiendas en cinco años.

Aquí no vamos hablar en este momento de los 800 puestos de trabajo que se crearán, ni del impacto sobre fabricantes y proveedores locales, ni hasta del abaratamiento de la cesta de la compra que se producirá en la comunidad foral. Vamos a hablar solamente del impacto en el Sector de la Distribución.

Al cierre de 2011, y según datos de Alimarket:

En Navarra funcionaban a finales de 2011, 346 tiendas y/o secciones de PGC (“Productos Gran Consumo”) que reunían una superficie conjunta de 174.968 m2, tras producirse un alza del 0,6%. En este mercado, las aperturas se elevaron a siete (3.336 m2), los cierres a 19 (2.510 m2) y, las revitalizaciones de activos, a 25 con 10.440 m2. Su trío de honor se encuentra integrado por Eroski (36,8%), Dia (12,6%) y Uvesco (11,2%). Aquí, tan sólo se incrementó el segmento de supermercados -hasta el 64% desde el 63,1% de 2010-, cayendo tanto el híper (-0,1% y 17,4%), como el autoservicio (-0,8% y 18,6%).(1)

En mayo de 2012 la superficie PGC ascendía a 176.719 m2 y 349 establecimientos.

Según la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) que realiza el INE, y con datos referidos a 2011, el Gasto Nacional de Hogares en España ascendió a 511.279 millones de euros (RH -0,02% sobre 2010), siendo lo que podemos considerar correspondiente a la oferta alimentaria habitual de un supermercado unos 88.299 millones (el 17,3%), con una media por habitante de 1.923 euros (RH +0,3% sobre 2010).

Pero el nivel de renta disponible de consumidores no es uniforme en todo el territorio nacional, y por tanto su % de participación en el gasto tampoco lo es en la cesta de la compra.

En la imagen adjunta se observan los datos totales nacionales y los referentes a Andalucía y la Comunidad Foral de Navarra:

 

Como se observa los andaluces destinan el 19,1% de su Gasto a la componente alimentaria, mientras el navarro destina el 16,5%, frente a la media nacional del 17,3%.

La mejor estimación en cuanto a Gasto en la cesta de la compra de los habitantes de la C.F. de Navarra es de 1.323 millones de euros, con una media por habitante de 2.151 euros (muy superior a la andaluza de 1.878 euros y a la media nacional de 1.923 euros). Si al gasto estimado le descontamos el IVA medio implícito, estaríamos con una estimación de ventas netas del 1.203,6 millones de euros y de 1.956 euros/hab.

Si todas estas ventas se realizasen sólo en la distribución organizada (las del censo Alimarket), tendríamos una media de ventas/m2 de 6.811 euros, muy superior a la media nacional (6.642 euros/m2). Os recuerdo que la venta media de Mercadona es de 9.581 euros/m2 como vimos aquí:

Si el objetivo de Mercadona es de abrir en Navarra 20 centros de 1.500m2 de sala de ventas media, su objetivo mínimo sería alcanzar los 287,4 millones de euros de ventas, el 23,8% del mercado potencial de cifra de negocio.

El crecimiento del mercado navarro, al igual que el nacional, mantendrá tasas raquíticas de crecimiento por lo que la facturación que alcance Mercadona provendrá de los operadores actuales del mercado. Así que… ¡a ponerse las pilas! y a ajustar los costes de explotación al líder del sector (su principal ventaja competitiva), si no quieres estar dentro de cinco años fuera del mercado.

Pueden ser de interés los enlaces a “Mercadona: ventajas competitivas duraderas que emanan de la Cuenta de Explotación” y “Mercadona: Puntos de venta actuales y posibles objetivos de expansión

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PD.- Los datos de mercado son aproximados, ya que damos por fija la venta de la cesta de la compra a 2011 frente a las ventas a 5 años estimadas de Mercadona, pero para situarnos.

(1) “Distribución Alimentaria en Aragón, Navarra y La Rioja: Año de transición”

Mercedes Martínez – mercedes.martinez@alimarket.es   20-03-2012

 

Francisco Fernández Reguero.

http://about.me/FranciscoFernandezReguero

es.linkedin.com/in/fcofdezreguero

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