warren buffet cartera inversionEmpecemos por los movimientos en la cartera de empresas cotizadas de Warren Buffett. (compra de Burlington a parte), en el último trimestre el “maestro” ha adquirido 144 millones de dólares en la compra de acciones de Nestlé, 87 millones de dólares en la compra de acciones de la petrolera Exxon (XOM), y ha doblado su apuesta por el gigante de la distribución Wal-Mart (WMT) al comprar cerca de mil millones de dólares en acciones de la compañía y también ha incrementado posiciones en el banco Wells Fargo (WFC).

También destacan como nuevas inversiones,  los 96 millones de dólares invertidos en Republic Services (RSG) o el 1,3 millones en Travelers Cos.

Por el contrario, en Berkshire han vendido totalmente su posición en Eaton Corporation y Wabco Holdings, y han reducido participación en  Conoco Phillips (COP), Moody’s, NRG Energy, Sun Trust Bank, y WellPoint.

Es importante señalar que estás inversiones que salen a la luz pública son las inversiones en compañías cotizadas que ha realizado tanto Berkshire como subsidiarias en especial la aseguradora Geico, es decir igual en alguna de estas inversiones Buffet ni se ha enterado que han invertido acciones de una determinada compañía. Debemos recordar que el activo de Berkshire es cercano a los 300 mil millones de dólares, incluso una inversión de 144 millones de dólares en Nestlé es como si una persona normal invierte 100 euros en la compañía. No tiene porque significar una apuesta clara.

Composición Cartera de Berkowitz a 30 de septiembre:

Más claras son las apuestas de Bruce Berkowitz en su fondo, lo bueno de Berkowitz es que suele concentrar sus apuestas en pocos valores, aquí os dejo los más destacados:

Pfizer (PFE) suma el 15,07% de la cartera.

Sears Holding (SHLD) representa el 12,37%

St. Joe Company (JOE), la inmobiliaria en Florida (centro de operaciones de Berkowitz) representa el 9,24% de la cartera.

Hertz (HTZ), la empresa de alquiler de coches representa el 7,87% de la cartera.

Berkshire Hathaway (BRK-B) , Bruce vuelve a apostar por Warren, esté concentra el 7,13% de la inversión.

Humana (HUM), otra compañía relacionada con el sector salud, el proveedor de servicios médicos representa el 6,92% de la inversión.

No está nada mal, en 6 valores podéis replicar el 60% de la cartera de uno de los mejores fondos. Sin duda esto es simplificar el trabajo al resto de los mortales, aunque mucho cuidado con ir copiando a los maestros porque si, son sin duda una fuente de ideas, pero cada uno debería tener su propio criterio.

  1. Warren Buffet es, para mi, el mejor de todos. Pero no creo que ahora mismo esté comprando barato, así que me da un poco igual lo que compre.
    Ahora su holding cotiza un 40% por debajo de su máximo -antes de la crisis-, pero no sé si eso significa que esté barata la acción, no lo creo, que Eveillard y el tal Berkowitz inviertan, puede indicar lo contrario. Aún así no me convencería.
    A Berkowitz no lo conozco mucho pero me gusta que tenga una cartera muy concentrada.

  2. porque invierten en una companyia que, a pesar de sus buenos resultados, esta cotizando a unos multiples altisimos como es el caso de Berkshire?

  3. Hucky… la verdad es que por la comisión que cobra Berkowitz por gestionar el fondo merece la pena delegar la gestión y no complicarse la vida replicando sus operaciones, ¿no crees? 😉

  4. Aclarator, si no recuerdo mal Berkowitz suele tener en cash entre el 10%-20% de su porfolio. El resto junto a las acciones mencionadas está invertido en renta variable, pero no puedo ponerte la mano en el fuego, otras posiciones fuertes que superan el 5% son Americredit, Leucadia o Spririt Aerosystems.

    €Pel@s efectivamente tienes toda la razón, mejor no complicarse, pero para a los que les guste hacerselo con sus manitas es un buena información para tener una pista donde empezar a mirar.

  5. Así es Hucky, pero la verdad es que con el incremento de 3 puntos a las rentas del capital en la reforma fiscal del coleg@ ZP, a mi se me quitan las ganas de hacerlo con mis manitas…:( ¿a vosotros no?

    Creo que deberían crear un producto que pusiera en igualdad de condiciones a la cartera del pequeño inversor con las SICAVs y los Fondos de Inversión.

  6. Creo que es muy acertado entender que el seguimiento que hace Buffett y Berkowitz de sus inversiones es muy distinto, que su edad y trayectoria también, y sus apuestas por sectores (ferrocarril vs sanitario, por ejemplo) también lo son. O sea que a pesar de invertir ambos con criterio value y de ser ambos unos referentes admirables, son animales distintos.

    Cada vez es más evidente de quién es el futuro.

    Salud y €.

  7. ¿porque ha doblado su apuesta por el gigante de distribucion
    Wall -Mart,al comprar cerca de mil millones de dolares de la
    compañia???, aca en Peru,una empresa muy importante pujante y lider en ventas mayorista y minorista “wong” ,lo vendio a una empresa chilena,(muy extraño)??(dicen porque no tenia capital
    para expandirse en el interior del pais)(habria una extorsion o algo asi),y ahora hay rumores que casi todas las empresas chilenas, saga,ripley,ttotus,”wong”las va comprar Wall-mart
    (como lo hacen)????(papa mayor)??
    (

  8. Acertado comentario de €l pel@s, llevo dos años rumiando por los foros la necesidad de que el pequeño inversor pueda contar con un paraguas bajo el que aglutinar sus inversiones…una mini sicav o algo parecido (propongo SIF, Sociedad de Inversion Familiar….que uno piensa mucho en sus peques:o).

    Al final lo que se fomentaría es el ahorro, pieza capital de cualquier Estado que se precie…hombre de Somalia no, allí se gana pasta pasta de otra forma:o)

    Y me encantaría ver como mi SIF, sería codiciada por Bancos y Sociedades de Valores, ofreciendome el oro, el moro y dos jamones por llevarmela con ellos…joer que mundo mas bonito si me dejaran arreglarlo…..

    Un cordial saludo a todos.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

También te gustará

Ya vuelve el Séptimo de Caballería a la Bolsa

A partir de la semana que viene pueden volver a recomprar sus acciones empresas que tienen aprobados programas de recompras de acciones por importe de unos $140 billones (billones norteamericanos) al trimestre.

¿Deal desde el infierno? IBM desembolsa 34 mil millones para adquirir Red Hat

La compra de Red Hat por parte de IBM se convierte en la mayor transacción del sector de software de la historia y se realiza a un múltiplo de 31x el EBITDA de Red Hat esperado para 2020.

Netflix. Algo no anda nada bien con sus resultados

Si en el tercer trimestre de 2015, Netflix quemó -$248 millones de caja, -$506 millones en el tercer trimestre de 2016, y -$463 millones en el tercer trimestre de 2017, ahora en el tercer trimestre de 2018 la cifra se ha disparado a hasta los -$859 millones.

Resultados de DIA. Algo más que un mal año

Con una deuda neta superior a los €1.400 millones, no hay que ser un genio de las matemáticas para intuir que DIA va a tener dificultades para poder hacer frente a sus vencimiento de deuda