Los índices neoyorquinos cerraron ayer con subidas que superaron el 1%, excepto en el caso del Nasdaq, que quedó algo más rezagada. El IPC de mayo se redujo más de lo esperado -0,3%, apreciándose una  moderación en el coste de la energía; por otro lado se publicó un mal dato semanal de empleo, repuntando las solicitudes en 6.000, cuando se esperaba una ligera reducción. Lo que dio alas al mercado fueron los rumores que empezaron a extenderse en el mercado acerca de que los Bancos Centrales podrían estar preparando una acción coordinada de liquidez, que se anunciaría tras las elecciones griegas;  esta posibilidad contribuyó a inundar de optimismo a los inversores.
Hoy es el último día de una semana intensa, pero no podemos decir que llega el fin de semana para descansar, por que estaremos el domingo muy pendientes de lo que ocurra en Grecia con el resultado de las elecciones y con las declaraciones que pudieran ir haciendo los partidos políticos tras las mismas. De momento, en el país reina el optimismo ya que se piensa que, independientemente del resultado de las elecciones, conseguirán que se reduzcan las exigencias de Bruselas.

En el plano macro, Italia y Reino unido publican su balanza comercial de abril, pero los datos más relevantes vendrán desde EE.UU., donde se conocerá una buena batería de referencias: Empire manufacturero de junio, producción industrial y utilización de capacidad de mayo y el dato preliminar del Índice de confianza de la Universidad de Michigan de junio.

Es importante destacar que hoy es viernes de cuádruple hora bruja, con el vencimiento trimestral de opciones y futuros sobre índices y acciones, por lo que cabría esperar algo más de volatilidad.
Mariano Rajoy se reúne  con Joaquín Almunia para hablar sobre la crisis europea y más concretamente sobre el plan de ayuda al sector financiero, y esperamos que dicha reunión contribuya a relajar las tensiones levantadas en estos días entre ambos.
Tras los avances del MSCI Asia Pacífico del 0,6%, las bolsas europeas  abren  con tímidas subidas animadas por esa posibilidad de acción concertada de los bancos centrales  tras las elecciones griegas. De momento, el interés exigido al bono a diez años se relaja ligeramente hasta el 6,8% y la prima se modera hasta los 530 puntos.
Mostraremos especial atención a la evolución de Nokia tras los retrocesos sufridos en día de ayer y tras el anuncio de Morgan Stanley de bajar su PO un 42% hasta 1,50€. También podríamos ver descensos en las cotizaciones de ING y KBC tras la bajada de rating de Moody´s de Baa1 hasta A3. Por último, Carrefour podría ser uno de los valores más activos tras la adquisición de Eki stores en Argentina.

Cambios de Recomendación:

España -BBVA: UBS baja su recomendación de mantener a vender
-PRISA: Exane baja recomendación a mantener y su PO un 49% hasta los 0,47 €
-INDITEX: ING eleva su PO de 82 € a 88 €
-ARCELORMITTAL: Exane baja su PO un 7% hasta los 14 €
Europa -NOKIA: Nordea baja su recomendación de comprar a mantener y Credit Suisse de sobreponderar a mantener. Morgan Stanley baja su PO de 2,6 € a 1,5 €
-SAINT GOBAIN: ING baja su PO de 36,70 € a 34,80 €
-ENEL GREEN POWER: Intermonte baja su recomendación de sobreponderar a mantener
-ENI: Intermonte baja su recomendación de sobreponderar a mantener
EE.UU. -REGIONS FINANCIAL: Goldman eleva su recomendación a comprar
-DARDEN RESTAURANTS: Lazard baja su recomendación de comprar a mantener
-EXPEDITORS INTERNATIONAL: Raymond James inicia cobertura con la recomendación de mantener
-SAIC: JPMorgan eleva su recomendación de mantener a sobreponderar

Noticias Macroeconomía

Macro EE.UU: El IPC se reduce más de lo esperado, hasta una tasa interanual de +1,7%, debido a la caída en el precio de las gasolinas. También se relaja el precio de la energía, mientras que el de los alimentos no experimenta variación. La partida que más sube es sanidad. En tasa intermensual, se aprecia una caída del -0,3%, la mayor desde diciembre de 2008. De nuevo recordamos que una inflación controlada es un punto de apoyo para las políticas monetarias expansivas de la Reserva Federal.

Macro Europa: El IPC de la Eurozona cae dos décimas en mayo, situándose la tasa interanual en +2,4%, en línea con lo esperado. La moderación en los precios de energía y alimentos relaja las tensiones inflaciones. La tasa subyacente se mantiene en +1,6%.

Noticias empresas España

Bodegas Riojanas En Junta General se ha acordado el pago de un dividendo con cargo a resultados del ejercicio 2011, con un importe bruto de 0,10€/acción. Se abonará el 12 de julio.
Endesa Ha alcanzado un acuerdo con Scottish and Southern Energy plc para la venta del capital total de la irlandesa Endesa Ireland. El precio ofertado son unos 270 Mn€.
FCC Uno de sus objetivos es conseguir nuevos contratos en Singapur y China, a través de su filial Alpine, para seguir diversificando su actividad geográficamente.
Prisa Tiene previsto realizar una emisión de bonos convertibles para reforzar su capital. Uno de los tramos, de 100 Mn€, sería suscrito por Telefónica.

Noticias Empresas Europa

Carrefour Ha adquirido la cadena de supermercados argentina 129 Eki, con un total de 129 puntos de venta. Los términos de la operación no se han hecho públicos. Además, Carrefour ha vendido su participación en su joint venture de Grecia.
GlaxoSmithKline La FDA americana ha aprobado su vacuna Menhibrix, utilizada para prevenir enfermedades meningocócicas.
H&M Ha facilitado datos de su facturación, entre los que destaca un incremento del 15% YoY en ventas en el 2T, debido a que el número de establecimientos ha pasado de 2.297 en mayo de 2011 a los 2.575 actuales. Los ingresos han alcanzado los 31.700 Mn SEK (coronas suecas), superando los 31.300 Mn SEK estimadas por el consenso.
Sector automoción En mayo, las ventas en Europa de vehículos cayeron por octavo mes consecutivo. Las ventas alcanzaron las 1,15 Mn uds., un 8,4% menos que en el mismo mes del año 2011. Por fabricantes, los descensos interanuales fueron de un 19,6% en Peugeot, un 12,8% en Renault, un 5,8% en BMW, un 5,5% en Volkswagen y un 5,2% en Daimler.
Unibail-Rodamco Ha llegado a un acuerdo para comprar el 51% MFI, el segundo mayor operador de centros comerciales de Alemania. El acuerdo uncluye un pago de 297 Mn€ y una opción de compra por 288 Mn€ del 49% restante que expirará dentro de tres años.
Unilever Tiene planeado recortar en 500 trabajadores su plantilla del Reino Unido tras la decisión de cerrar 3 plantas productivas en Inglaterra y Gales. La compañía alega que necesita fortalecer su competitividad por el duro contexto económico que vive Europa

Noticias empresas USA

Cotsco Wholesale La cadena de venta minorista Costco Wholesale ha comprado el 50% que no controlaba en Costco de Mexico por 760 millones de dólares a su socio Controladora Comercial Mexicana (CCM).
International Game Technology El fabricante de máquinas de entretenimiento para casinos ha anunciado un programa de recompra de acciones por valor de 1.000 MnUS$. Sus acciones obtuvieron la mayor revalorización del SP500 +14% hasta 15,12 US$.
Kroger La cadena de supermercados avanzó un 6,1% hasta 22,58 US$ lo que supuso la mayor revalorización desde marzo de 2009, tras publicar un BPA en el 1T de 0,78 US$ vs 0,73 est por el consenso de mercado. Sus gastos operativos como porcentaje de ventas retrocedieron hasta 15,4% vs 15,8% del mismo período del año anterior. La compañía incrementó su estimación de BpA para el conjunto del año hasta 2,40 US$ vs 2,38 US$ anteriores, lo que le permitiría batir a los 2,32 US$ estimados por el consenso de mercado. También anunció que su Consejo de Administración aprobó un programa de recompra de acciones por valor de 1.000 MnUS$.
Smithfield Foods El productor de carne ha publicado un BPA ajustado en el 4T12 fiscal de 0,43 US$ vs 0,54 US$ est. Los ingresos en el período fueron de 3.210 MnUS$ vs 3.280 MnUS$ est y autorizó una recompra de acciones de 250 MnUS$ en el plazo de 24 meses.
Informe elaborado por Seltrade
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