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Resumen de los mercados. 5 de mayo de 2013

En una jornada carente de referencias macroeconómicas y sin muchas noticias corporativas, Wall Street se acogió ayer a los números verdes, aunque las subidas fueron moderadas. El S&P 500 se anotó un +0,46%, el Nasdaq +0,39% y el Dow Jones quedó ligeramente más rezagado con un avance de +0,27%, pero sigue acercándose a sus máximos históricos, alcanzados el 9 de octubre de 2007 (14.164,53).

La sesión comenzó floja, ante la ausencia de avances sobre la entrada en vigor de los recortes automáticos de gasto público por valor de 85.000 Mn$ (sequestration), que podrían llevarse por delante medio punto del crecimiento estadounidense estimado para el año. Pero la bolsa pudo ir enderezando el rumbo y consiguió acabar en positivo, en parte gracias a las nuevas manifestaciones de apoyo por parte de miembros de la FED a la actual política monetaria.

Hess anunció la recompra de 4.000 acciones propias y el incremento en su dividendo anual, y cambiará su estrategia de negocio, dejando el comercio minorista de combustibles para centrarse en la exploración y producción de gas y petróleo. GlaxoSmithKline y Pfizer fueron portadores de buenas noticias, pues se anunció la curación de un bebé de SIDA tras ser tratado con un compuesto elaborado conjuntamente por estas compañías.

Tras la positiva jornada de ayer, parece que los mercados quieren continuar con las subidas, o al menos así lo expresan los índices europeos en los primeros minutos de cotización: Francfort se anotaba un 1,1% en la apertura, mientras que Milán sumaba un 0,8%, París, un 0,7%, y Londres subía un 0,5%.

Uno de los puntos clave de la jornada de hoy será la reunión del Ecofin, donde se discutirá si aprueban un límite para los bonus de los banqueros, medida a la que se opone únicamente Reino Unido. No serán las únicas medidas de control hacia los bancos, ya que también se les exigirá informar sobre los beneficios obtenidos, las subvenciones recibidas, el volumen de negocios o el número de trabajadores.

Desde 2014, estos datos deberán enviarse a la Comisión, y a partir de 2015 tendrán que publicarse. En nuestro mercado el Ibex abría la sesión con una subida del 1%, que le permitía situarse en los 8.329 puntos básicos con los dos principales bancos españoles, Santander y BBVA, entre los que más subían. En el mercado de deuda, la prima de riesgo española bajaba en la apertura de la Bolsa hasta los 362 puntos básicos a la espera de la subasta del Tesoro, en la que se intentarán captar entre 4.000 y 5.000 Mn€ en títulos a 3,5 y 10 años. Es la primera que se celebra tras las elecciones italianas, tras la cual se produjo un repunte de las tensiones, que se mantienen para Italia pero que parecen ya olvidadas en el mercado español. En el mercado de divisas, el euro ganaba posiciones frente al dólar y cotizaba al inicio de la sesión en 1,3053 unidades.

Cambios recomendación analistas

España -TELEFÓNICA: JP Morgan eleva recomendación de mantener a sobreponderar. Berenberg recomienda vender y rebaja el precio objetivo de 10,4€ a 9,4 €
-MELIA HOTELS: UBS eleva recomendación de mantener a comprar
-ANTENA 3: JP Morgan recomienda sobreponderar y eleva su precio objetivo a 6€
-MEDIASET: JP Morgan recomienda mantenerse neutral y sube su precio objetivo a 6€
– GRIFOLS: Deutsche Bank recomienda mantener y eleva su precio objetivo de 24€ a 27,6€
Europa -ENEL: Credit Suisse rebaja PO de 3€ a 2,85€
-GDF SUEZ: GmbH recomienda mantener
-DEUTSCHE BANK: Exane eleva recomendación de mantener a sobreponderar
EE.UU. -CLIFF NATURAL: BMO Capital recomienda mantener
-NETFLIX: RBC Capital recomienda sobreponderar con PO de 210 US$
-HESS: SosGen eleva recomendación de mantener a comprar
-SCHWAB: Sanford Bersntein recomienda sobreponderar
-COACH: Sterne Agee recomienda comprar con PO de 58 US$
-TIFFANY & CO: Sterne Agee & Leach recomienda mantener

Macro EE.UU.: No se han publicado datos macroeconómicos relevantes. Hoy se dará a conocer el ISM no manufacturero de febrero, esperándose que se mantenga en niveles similares a los del mes anterior.

Macro Europa: No se han publicado datos macroeconómicos relevantes. Tras la apertura de los mercados contaremos hoy con el PMI servicios y compuesto de febrero y con las ventas minoristas de enero de la Eurozona.

Noticias España

Abengoa Convoca Junta General de Accionistas los días 6 y 7 de abril.
Ferrovial Adquiere el 70% de la compañía chilena Steel Ingeniería, especializada en la prestación de servicios al sector minero de Chile, por 21 Mn€.
Inditex En su primer año de venta on line obtiene una facturación de 143 Mn€ y unas ganancias de 16 Mn€.
Solaria Ha puesto a la venta sus activos de generación en funcionamiento en Europa. Esta decisión forma parte del Plan Estratégico que incluye inversiones en generación y desarrollo de negocio en Brasil, México, Zona Caribe, Arabia Saudí, Turquía e India.

Noticias Europa

Glencore International La firma, que se encuentra en proceso de compra de la totalidad de las acciones de Xstrata por 33.000 MnUS$, presentó un retroceso en su beneficio ajustado del conjunto de 2012 del 25%, debido al enfriamiento de la demanda. El beneficio neto retrocedió hasta 3.060 MnUS$ vs 4.060 MnUS$ del mismo período del año anterior, situándose ligeramente por debajo de las previsiones del conjunto de mercado, que esperaban 3.140 MnUS$. Por su parte, las ventas se incrementaron un 15% YoY. Su deuda creció un 19% YoY hasta 15.400 MnUS$.
Nokia Tras verse afectada por la fuerte competencia de Apple y Samsung, la compañía dejará el EuroStoxx 50 el próximo 18 de marzo.
Roche La firma ha aprobado un medicamento (Perjeta) para tratar a los pacientes que sufren de cáncer de mama.
RWE La segunda mayor utility de Alemania presentaba un retroceso de su beneficio recurrente en 2012, situándose en 2.460 Mn€ frente a 2.480 MnUS$ anteriores. La cifra no conseguía tampoco batir las estimaciones del mercado, que esperaba 2.510 Mn€. Sus resultados se han visto penalizados, al igual que el de otras utilities europeas, debido a un debilitamiento de la demanda global, que ha llevado a una menor demanda de energía. Además, la decisión de Angela Merkel de cerrar todas las centrales nucleares para 2.022 ha forzado a la compañía a reducir costes y vender activos. El beneficio neto retrocedió en el período un 28% YoY hasta 1.310 Mn€, mientras que sus ventas se incrementaron un 2,9% hasta 53.200 MnUS$. Para 2013 espera un resultado operativo de 5.900 Mn€ y recurrente 2.400 Mn€. La compañía podría también cerrar plantas no rentables durante el transcurso del año.

Noticias EEUU

Hess Corp Ha anunciado en su carta anual a los accionistas el abandono del negocio downstream, así como la entrada en su consejo de seis nuevos miembros. Por otra parte, ha señalado que llevará cabo un nuevo programa de recompra de acciones valorado en 4.000 MnUS$ y duplicará su dividendo.
JC Penney Su segundo mayor accionista, Vornado Realty Trust, vendió ayer la mitad de su participación en la compañía.
Jonhson & Johnson EE.UU. ha denegado el uso de su medicamento Xarelto con la finalidad de reducir el riego de ataques cardiacos y accidentes cerebrovasculares en pacientes que padecen algún tipo de síndrome coronario agudo.
Stratasys La firma de impresiones en 3D presentó sus primeros beneficios tras su fusión. El grupo obtuvo en el 4T un beneficio ajustado de 0,40 US$ vs 0,38 US$ est. Sus ingresos también batían lograr las estimaciones (71,2 MnUS$ vs 0,64 MnUS$). Para el conjunto de 2013 espera un BpA de entre 1.80-1,95 US$ vs 1,89 US$ est, con unos ingresos de entre 430-445 MnUS$ vs 431 MnUS$ est.

Elaborado por Self Bank

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