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Resumen de los Mercados. Jueves 14 de Marzo 2013

Bolsa verde

A pesar de las señales de agotamiento que están dando las bolsas, con exiguas subidas y escaso volumen, los índices norteamericanos lograron sumar nuevos avances. El Dow Jones subió +0,04% y cerró la sesión en 14.455, marcando su séptimo récord consecutivo. El S&P 500 se anota +0,13% y da un paso más hacia su propia marca histórica, mientras que el Nasdaq consigue revalorizarse +0,09%.

Los datos macroeconómicos de la jornada constituyeron un soporte para los mercados, con unas ventas minoristas que doblaron en febrero las previsiones y marcaron su mejor registro en 5 meses (+1,1% vs +0,5% estimado). Spectrum Pharmaceuticals protagonizó una de las caídas más sonadas del día (-37,33%) tras anunciar unas previsiones anuales de ingresos por debajo de lo esperado. Google también experimentó ligeras pérdidas, tras el acuerdo de pago de 7 Mn$ por la vulneración de la normativa en materia de privacidad de usuarios. Los inversores de Apple se muestran preocupados ante la presentación del nuevo modelo de Samsung Galaxy S, que sigue robando cuota de mercado a la compañía de la manzana.

En Europa las principales bolsas también despertaban con ganancias, siguiendo la tendencia de Wall Street y el Nikkei, que se recuperaba tras dos días de toma de beneficios. El DAX de Francfort y el CAC de París se anotaban subidas del 0,5%, mientras que veíamos un alza de un 1% para el FTSE MIB de Milán. En España el selectivo abría en 8.541,7 enteros (+0,51%) con prácticamente la totalidad de los valores al alza.

Indra lideraba los números verdes en los primeros compases de la sesión, con una revalorización del 1,08%, seguida de Santander (+1,05%) y Popular (+1,04%). Además, en nuestro territorio las miradas se dirigirán hoy hacia el Tesoro, que emitirá bonos a 16, 27 y 28 años, en una subasta de carácter extraordinaria a la que sólo podrán acudir los creadores de mercado.

Otros de los puntos clave de la jornada serán la publicación del Boletín Mensual del BCE (aunque no se esperan grandes novedades) y la reunión de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE), que debatirán en su cumbre las formas de encontrar el equilibrio entre ajuste fiscal y reformas estructurales con un aumento del crecimiento económico. A nivel macroeconómico lo más destacado nos llegará desde el otro lado del Atlántico (balanza por cuenta corriente, índice de precios producción, peticiones semanales de desempleo), aunque tampoco esperamos datos demasiado positivos.

En el plano empresarial europeo los inversores deben permanecer pendientes a las acciones de K+S, que podrían ser penalizadas tras experimentar un retroceso de sus ventas 7,8% en términos interanuales hasta 941,6 Mn€, situándose por debajo de los 952,3 Mn€ que esperaba el consenso de mercado. Un valor en el que podríamos ver ganacias es Assicurazioni Generali, que elevaba en 2012 su beneficio operativo un 12%. En el mercado de divisas, el euro perdía posiciones frente al dólar en los primeros compases de la sesión cotizando en 1,2960 unidades.

Cambios recomendaciones analistas

España -INDITEX: Socgen rebaja su PO de 138 € a 131 € y Chevreux rebaja la recomendación de sobreponderar a infraponderar
-ABERTIS: Socgen rebaja la recomendación de comprar a mantener
Europa -COMMERZBANK: Kepler rebaja la recomendación de comprar a infraponderar
-MERCK KGAA: Commerzbank rebaja la recomendación a infraponderar
-PERNOD: Berenberg eleva su PO de 95 € a 120 €
-ENEL GREEN POWER: Intermonte eleva la recomendación de mantener a sobreponderar
-BUZZI UNICEM: Berenberg rebaja la recomendación de mantener a vender
-ENEL: Equita rebaja su PO un 10% hasta 2,95 € y reitera la recomendación de mantener
-STANDARD CHARTERED: Oriel rebaja la recomendación de comprar a sobreponderar
-MEGGITT: Citi rebaja la recomendación de comprar a mantener
-BARCLAYS: Oriel eleva la recomendación de mantener a comprar
-HSBC: Oriel eleva la recomendación de infraponderar a comprar
-LLOYDS: Oriel rebaja la recomendación de comprar a vender
-RBS: Oriel rebaja la recomendación de mantener a vender
-VODAFONE: Santander rebaja la recomendación de comprar a mantener
EE.UU. -COCA-COLA: Credit Agricole eleva la recomendación de infraponderar a sobreponderar
-AIRGAS: Morgan Stanley rebaja la recomendación de sobreponderar a mantener
-AMAZON.COM: JPMorgan rebaja la recomendación de sobreponderar a mantener

 

Macro EE.UU.: Las ventas minoristas sorprenden positivamente en febrero, por distintos motivos. En el mes crecen +1,1%, por encima de lo estimado (+0,5%), siendo su mejor registro en 5 meses. Además, excluyendo datos volátiles (automóviles, gasolinas), también baten consistentemente las previsiones. Es importante destacar la mejoría en automóviles y también en materiales de construcción, fruto esta última de la estabilización en el mercado de la vivienda. Por la parte negativa, las ventas en grandes almacenes retroceden -1%.

Macro Europa: La producción industrial cae en enero más de lo esperado, -0,4% vs -0,1%, pero se revisan a mejor los datos del mes anterior. La tasa interanual queda en -1,3% vs -2% esperado, mejorando así las previsiones. La caída del indicador viene motivada principalmente por los bienes duraderos de consumo y bienes de capital, afectados por la debilidad económica de la Eurozona. Por países, retrocede la producción en Francia (-1,2%) y algo menos en Alemania (-0,4%), siendo positiva la mejoría de España (+0,6%).

Noticias España

B.Valencia Celebra Junta General de Accionistas.
Jazztel Ha superado las previsiones del plan de negocio 2010 – 2012, alcanzando en 2012 una cifra de 1.318.000 clientes de banda ancha (previsión inicial 2012 1.200.000-1.250.000), frente a los 582.000 que tenía en 2009. La cuota de mercado se sitúa en 11,4%. El beneficio neto alcanza los 62 Mn€ vs 50-65 Mn€ de los objetivos iniciales y frente a las pérdidas de -24Mn€ que obtuvo en 2009. El ratio deuda neta/Ebitda disminuye desde el 1,48x de 2009 hasta 0,27x de 2012. En el nuevo plan estratégico 2013-2017 los objetivos son: clientes de banda ancha 1,95-2 millones, clientes móviles 2,3-2,5 millones (vs 343.000 actuales), cuota de mercado 15-16%, ingresos 1.500-1.600 Mn€ y beneficio neto 180-220 Mn€.
Pescanova Hoy habrá una reunión extraordinaria del consejo de administración en la que se intentará aclarar la verdadera situación de la compañía.

Noticias Europa

Assicurazioni Generali La pérdida neta en el 4T fue de -1.040 Mn€ (vs -203 Mn€ estimados por el consenso; +31 Mn€ en el 4T2011) tras dotar provisiones para ajustar el valor real de activos en balance, especialmente participaciones en otras compañías, como Telecom Italia. El dividendo se mantiene intacto en los 0,20 € por acción. El bº operativo total se eleva un 12% a/a hasta 928 Mn€, impulsado por su negocio de seguros no vida, que mejoró su bº operativo en un 41%. Por su parte, el negocio de seguros de vida se redujo un 20% hasta los 462 Mn€. El plan de la aseguradora pasa por recortar costes, ganar presencia en países emergentes y deshacerse de activos no estratégicos, como demuestra la venta que está llevando a cabo de su división de reaseguros de vida en Estados Unidos o su negocio de gestión de activos suiza denominada BSI Group.
HeidelbergCement En 2012 los ingresos totales de 14.020 Mn€ (+9% a/a) se situaron en línea con las estimaciones. El bº neto ajustado superó las expectativas del consenso (588 Mn€ vs 504 Mn€ estimados). La deuda se redujo más de lo esperado, situándose en 7.000 Mn€, por lo que la compañía está haciendo esfuerzos para recuperar la consideración de `investment grade` por parte de las agencias de calificación tras ser rebajada a bono basura en 2008.
K+S Las ventas en el 4T cayeron un 7,8% en términos interanuales hasta 941,6 Mn€, por debajo de los 952,3 Mn€ que esperaba el consenso de mercado. La compañía lo achaca al retraso en el comienzo del invierno en EE.UU. y al descenso de los precios de la sal y de la potasa. El denominado Ebit I descendió un 12% a/a hasta los 183,2 Mn€, en línea con las estimaciones, un el beneficio neto ajustado se vio reducido en un 18% a/a hasta los 130,6 Mn€. El Consejo de Administración propondrá a la Junta de Accionistas elevar en 0,10 € el dividendo hasta 1,40 €.
Telecom Italia Su CEO Marco Patuano dijo ayer que los planes de la compañía de escindir y vender su división de redes de línea fija se están viendo afectados por la crisis de deuda soberana que está viviendo Italia.

Noticias EEUU

Amazon Ha rebajado el precio de la mayor de sus tabletas Kindle Fire con el objetivo de aumentar sus ventas y así, ser capaz de rebajar los costes gracias a las economías de escala. La tableta tendrá un precio de 269 US$ en EEUU frente a los US$ previos.
Apple Según las informaciones de International Data, el fabricante del iPad podría perder su liderazgo en el mercado de tabletas a lo largo de 2013, debido a la creciente competencia de las tabletas electrónicas.
Boeing La Federal Aviation Administration ha aprobado el rediseño del sistema de baterías del 787 Dreamliner, propuesto por el fabricante de aviones con el objetivo de solucionar los problemas acaecidos.
Express Cerró el año 2012 con 256,3 MnUS$ en cash y con el objetivo de abrir 16 nuevos almacenes en 2013. Además, para este este año espera un BpA ajustado de entre 1,40-154 US$, lo que se situaría por debajo de las estimaciones de 1,72 US$. Sus acciones reaccionaron negativamente a la noticia retrocediendo un 3,18%.
Netflix La firma de servicios de video online comenzará a ofrecer a sus 27 millones de usuarios la opción de curiosear librerías de video digitales a través de la colaboración de Facebook. Esta herramienta permitirá a los suscriptores compartir información, películas y títulos de TV de sus amigos. Las acciones de la firma celebraron la noticia con un alza del 5,63%.
Spectrum Pharmaceuticals La empresa biotecnológica desarrolladora de medicinas para el tratamiento del cáncer se desplomó un 37,33% tras anticipar previsiones anuales de ingresos por debajo de lo esperado: espera unos ingresos anuales para el conjunto del 2013 de entre 160-180 MnUS$, que de confirmarse, se situarían muy por debajo de los 297 MnUS$ esperados por el consenso de analistas de Bloomberg. En cuanto a sus ventas, estima un rango de entre 80-90 MnUS$.

 

Elaborado por Self Bank

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