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Resumen de los mercados: Martes 12 noviembre 2013

La bolsa neoyorquina protagonizaba ayer una jornada semifestiva por la celebración del Día del Veterano, transcurriendo tranquila y sin referencias macroeconómicas que comentar. El cierre fue positivo aunque muy plano, con subidas del +0,14% para el Dow Jones, +0,07% para el S&P 500 y del +0,01% para el Nasdaq. El volumen, debido a la festividad, fue escaso.

Tampoco se vieron muchas noticias por el lado corporativo, siendo la publicación de las cuentas trimestrales de News Corp una de las más destacadas del día; las ventas de la compañía caían hasta 2.070 Mn$ en su 1T, quedando por debajo de las previsiones, acusando la debilidad de la demanda publicitaria en medios impresos.

Apple también fue noticia, ya que se comenta que está desarrollando nuevos modelos de iPhone con pantallas más grandes y curvas, y con nuevos sensores capaces de detectar distintos niveles de presión. Uno de los valores más alcistas fue ViroPharma, que subió +25% tras anunciar que será comprada por Shire por 4.200 Mn$. Hoy una de las principales citas tendrá lugar en el Senado, donde se votará la candidatura de Janet Yellen como nueva presidenta de la FED.

El Ibex ha iniciado la sesión de este martes con un descenso del -0,15%, en los 9.775,2 puntos básicos, lastrado la influencia negativa de Repsol (-2,38%), Inditex (-0,3%), Viscofan (-0,3%) y Telefónica (-0,24%), mientras que en la parte alta de la tabla destacaban las subidas de Caixabank (+1,01%), IAG (+0,59%) y FCC (+0,45%).

Otro de los valores que acaparaban las miradas esta mañana era Acciona: la firma presentaba unas ventas en los 9M2013 de 4.951 Mn€ (un 4,2% menos que en el mismo periodo del año anterior), con un EBITDA de 964 Mn€ (-7,3%), afectado por el comportamiento de energía e infraestructuras. En el resto de Europa las principales plazas se decantaban también por los descensos, mientras que en Japón el Nikkei repuntaba esta madrugada (+2,23%) soportado por la debilidad del yen, lo que le hacía marcar un máximo de cuatro semanas.

A nivel de catalizadores macroeconómicos la sesión será bastante débil, por lo que no esperamos grandes cambios en el comportamiento de los índices en las próximas horas. En el plano empresarial miraremos a las acciones de Vodafone, que reportaba por quinto trimestre consecutivo una caída en sus ingresos por servicios (incumpliendo las expectativas de mercado), afectadas por la debilidad de las ventas en el sur de Europa. Otro de los actores destacados de la jornada podría ser Henkel, que presentaba unas ganancias operativas en el 3T de 672 Mn€, lo que le permitía superar con comodidad los 663 Mn€ esperados por el conjunto de analistas.

Cambios recomendaciones analistas:

EE.UU. – ENTERGY CORP: ISI Group recorta recomendación a neutral desde comprar
– FRANKLIN RESOURCES: RBC inicia cobertura con recomendación neutral
– INVESCO: Wells Fargo eleva recomendación a sobreponderar desde neutral
– AMERICAN TOWER: Citi la añade a su lista de valores recomendados
– QUALCOMM: Jefferies inicia cobertura con recomendación de compra y precio objetivo de 80$
– COTSCO: UBS recorta recomendación a neutral desde comprar
Europa – ENEL: Morgan Stanley eleva recomendación a sobreponderar desde neutral
– UNICREDIT: JPMorgan eleva precio objetivo a 6,4€ desde 5,7€
– GENERALI:ICBPI eleva precio objetivo a 17,4 desde 15€
España – BME: Bankia Bolsa eleva recomendación a comprar desde mantener
– IAG: Macquarie la retira de su lista de valores favoritos para comprar

 

 

Noticias España:

Acciona Las ventas de los 9M2013 ascendieron a 4.951 Mn€, un 4,2% menos que en el mismo periodo del año anterior. El EBITDA alcanzó 964 Mn€ (-7,3%), lastrado por el comportamiento de energía e infraestructuras:?Energía redujo su EBITDA un -8,5%, como consecuencia de los cambios regulatorios aprobados en España en los últimos meses y el menor factor de carga eólico internacional. Por su parte, Infraestructuras también registró una caída del EBITDA del -18,8% vs 9M2012, explicada por el descenso de la actividad de construcción en España. El beneficio neto atribuible ascendió a 75 Mn€ (-34,3%). La inversión neta ordinaria de los distintos negocios de Acciona en el periodo ascendió a 310 Mn€ (-47,9%). La deuda financiera neta descendió ligeramente pasando de 7.482 Mn€ a 31 de diciembre 2012 a 7.373 Mn€ a 30 de septiembre de 2013.
Prosegur Las ventas totales de los 9M2012 crecieron un 10% a tipo de cambio constante hasta los 2.753 Mn€. El EBITDA crece un 13% a tasa de cambio constante, a pesar del incremento de los costes laborales que todavía tienen que ser traspasados a los clientes. El Resultado neto consolidado alcanza los 106 Mn€ (-6,8% vs 9M2012). Los resultados reflejan el impacto de la depreciación de las divisas y muestra tendencia a recuperarse a medida que se traspasan los costes laborales de Brasil y remite el efecto estacionalidad. Europa mejora la tendencia de crecimiento en margen, mientras que LatAm también muestra una recuperación apreciable sobre los anteriores trimestres.
Uralita Las ventas en los 9M2013 fueron de 426,6 Mn€, lo que supone una disminución del -8,6% respecto al mismo período de 2012. Se observa contracción en todos los mercados, y muy especialmente en España donde las ventas se han visto reducidas un -19%, con menor actividad en los segmentos de edificación y obra civil. El peso de las ventas en mercados internacionales creció gracias al avance de los planes de exportación en todos los negocios y ya representa un 78% de la facturación total del grupo. El EBITDA acumulado a septiembre ascendió a 30,0 Mn€ (-24% frente a 2012), con menor resultado en el segmento de Soluciones Interiores (Aislantes y Yesos) por las menores ventas pero con mejoras en los negocios de Tuberías y Tejas gracias al avance de la internacionalización y a los planes de reestructuración llevados a cabo. El resultado neto atribuible acumulado fue de -29,8 M€ (frente a – 18,8 M€ de 2012).

 

 

Noticias Europa:

Deutsche Telekom La empresa alemana ha adquirido a un consorcio de firmas internacionales de capital privado el proveedor de servicios de telecomunicaciones en Europa Central y del Este GTS Central Europe por 546 Mn€. La operación intentará potenciar sus líneas de fibra óptica y su negocio de infraestructuras en Europa del Este, especialmente en el servicio de clientes empresariales. La operadora alemana destaca que GTS le permitirá mejorar su capacidad de ofrecer un servicio de telecomunicaciones paneuropeo, así como productos integrados en países donde Deutsche Telekom cuenta actualmente con limitadas infraestructuras de redes de acceso a línea fija.
Henkel El fabricante alemán presentaba unas ganancias operativas en el 3T de 672 Mn€, lo que le permitía superar con comodidad los 663 Mn€ esperados por el mercado. Sin embargo, no le fueron también las cosas a su cifra de negocio, que incumplía los pronósticos; las ventas se situaban en 4.180 Mn€, cuando el conjunto de analistas esperaba 4.350 Mn€.
Infineon Technologies La firma sorprendía positivamente al mercado con sus ganancias relativas al 4T: el Ebit se situaba en los 148 Mn€ en el periodo, cuando el conjunto de mercado pronosticaba una cifra de 134,5 Mn€. Por otra parte, sus ingresos sumaban 1.050 Mn€, lo que suponía incumplir ligeramente los pronósticos del mercado, que apuntaban a una cifra de 1.060 Mn€.
Puma El nuevo Consejero Delegado de Puma, Bjoern Gulden, pretende cambiar el enfoque comercial de la compañía con el objetivo de impulsar el crecimiento, tras la caída del 70% del beneficio en el año 2012. Su intención es la de centrarse en la innovación de productos que ayuden a impulsar el rendimiento deportivo y abandonar la moda deportiva.
Swiss Life Holding La aseguradora anunció que su CEO Bruno Pfister dejará el cargo, sustituyéndolo Patrick Frost a partir del 1 de julio.
Telecom Italia El consejo de administración ha dado su autorización para que se cierre la venta de su participación del 22,7% en su filial argentina, Telecom Argentina. Esta desinversión por parte del grupo italiano se enmarca dentro de su plan para los próximos tres años para mejorar su flexibilidad financiera, con una previsión de reducir de su deuda en 4.000 Mn€.
Vodafone Reportaba por quinto trimestre consecutivo una caída en sus ingresos por servicios, incumpliendo los pronósticos del conjunto de analistas. Excluyendo el efecto de las fluctuaciones de la divisa sus ingresos retrocedían un -4,9% vs. -4,6% esperados, afectados por la debilidad de las ventas en el sur de Europa. El EBITDA ha caído un 4,1% hasta los 6,600 millones de libras, con unos beneficios operativos de 5.700 millones y un flujo de caja de 2.000 millones. Asimismo, ha detallado un plan de inversiones de 7.000 millones de libras para sus principales negocios en Europa y los mercados emergentes.

 

 

Noticias EEUU:

Apple Según Bloomberg, la firma tecnológica está desarrollando móviles con pantallas más grandes y equipados con sensores para detectar diferentes niveles de presión
Facebook El inversor Marc Andreessen ha vendido un tercio de sus acciones en la red social. En total, 2,28 Mn de acciones a precios comprendidos entre 49 y 50 US$.
IBM Las acciones de la tecnológica subieron un 1.61% durante la sesión por las expectativas generadas por el contrato de la Agencia de Inteligencia estadounidense. El organismo está invirtiendo fuertemente en los servidores en la nube; durante el 2013 invirtió hasta 17.000 Mnus$ en este tipo de servicios.
Shire La farmacéutica ha llegado a un acuerdo para adquirir la empresa ViroPharma por unos 4.200 MnUS$. El precio de compra de 50 dólares por acción tiene una prima del 27% respecto al cierre del viernes, y del 64% sobre el precio al que cotizaba en septiembre antes de las especulaciones acerca de dicha operación. La compañía afirma que la adquisición de esta entidad de alto crecimiento, y que cuenta entre sus productos con Cinryze (marca líder para el tratamiento del angioedema hereditario), supone una decisión estratégica para fortalecer su cartera de enfermedades. Sus acciones cerraron la sesión con un alza del +0,93%.

 

 

Elaborado por Self Bank

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