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Wall Street cierra con fuertes caídas, y en esta ocasión por una suma de motivos, unos relativos a la economía y otros por desgracia ajenos a la misma (Atentado terrorista en Boston). El Empire Manufacturero decepcionó al mostrar en abril una menor expansión que en el mes anterior, quedando además el dato por debajo de lo esperado: 3,1 vs 7 est, debido fundamentalmente a un enfriamiento de los pedidos y a un estancamiento de las ventas. Además, las noticias de un crecimiento del PIB chino por debajo de lo esperado (7,7% YoY vs. 8,0% est) también alimentó el desánimo de los inversores, provocando una fuerte caída en el precio de las materias primas (oro, plata,…).

En la última parte de la sesión las caídas se intensificaron, tras producirse dos explosiones en la maratón de Boston, que han dejado por el momento 3 fallecidos y varios heridos. En el plano corporativo, una de las noticias más destacadas fueron los resultados de Citigroup, cuyo BpA en el 1T bate las previsiones (1,29$ vs 1,17$ est), superando también las estimaciones de ingresos, a diferencia de lo ocurrido el viernes pasado con JPMorgan y Wells Fargo, que si bien consiguieron superar al consenso en su BpA mostraron unos ingresos más débiles de lo previsto. Sprint Nextel cerró en positivo tras recibir una oferta de 25.500 Mn$ por parte de Dish Networks, que supera la anterior de la japonesa SoftBank.

En Europa la renta variable abría con tímidas caídas, tratando de digerir los decepcionantes datos macroeconómicos de la jornada anterior, a los que se unió los atentados en Boston. Tras este inicio “gris” el rumbo de los mercados se podría ver alterado por la multitud de referencias macroeconómicas con las que contaremos durante la sesión. En Europa se publicará el IPC de la región, que compartirá protagonismo con la encuesta de confianza del instituto alemán ZEW. En el otro lado del Atlántico, miraremos a las referencias del sector inmobiliario (viviendas iniciadas, licencias de construcción) y capacidad utilizada, para las que se esperan sigan mostrando lecturas mejoradas, aunque su influencia positiva podría verse eclipsada por una lectura más pobre de la producción industrial.

Otro de los puntos de atención serán las previsiones del FMI sobre la economía mundial, que previsiblemente serán a la baja. En nuestro mercado las miradas se dirigirán hacia el Tesoro que subastará letras a 6 y 12 meses con el objetivo de captar entre 4.000 y 5.000 Mn€. Se espera que el desenlace sea positivo, debido a la corta duración de los plazos de emisión.

Mientras tanto, en el mercado de renta fija la prima se situaba con un spread de 350 puntos con respecto al bono alemán. El Ibex abría con un descenso del 0,51% que le situaba en los 7.973,1 enteros con la mayor parte de los valores en negativo. Las mayores bajadas se las anotaban Sacyr-Vallehermoso (-1,38%), FCC (-1,17%), Popular (-0,85%), mientras que Viscofan (+0,41%), Enagas (+0,40%), Dia (+0,39%) lideraban los ascensos. En el mercado de divisas el euro-dólar se sitúa en 1,307 dólares, mientras que en el de materias primas, el oro recupera los 1.377 puntos, tras caer a su nivel más bajo en dos años.

Cambios Recomendaciones Analistas

España -TÉCNICAS REUNIDAS: Bankinter recomienda comprar
-ARCELORMITTAL: Bankinter disminuye su recomendación a mantener
-IAG: Nomura recomienda comprar
Europa -ESSILOR: Barclays recomienda sobreponderar y eleva el precio objetivo un 10% hasta los 98 €
-AB INBEV: ING sube el precio objetivo de 67,5 € a 75 €
EE.UU. -SPRING NEXTEL: JP Morgan eleva la recomendación de mantener a sobreponderar
-LIFE TECHNOLOGIES: Credit Suisse disminuye la recomendación a mantener
-CH ROBINSON: JP Morgan disminuye la recomendación de neutral a infraponderar

Macro EE.UU.: El Empire Manufacturero decepciona al mostrar en abril una menor expansión que en el mes anterior, quedando además el dato por debajo de lo esperado: 3,1 vs 7 est, debido fundamentalmente a un enfriamiento de los pedidos y a un estancamiento de las ventas. El sector manufacturero, que supone un 12% de la economía del país, da señales de ralentización, limitando las empresas la recomposición de sus inventarios, mientras que el resto de economías también lucha por superar sus problemas. Dentro del indicador, la partida de nuevos pedidos cae de 8,18 a 2,2, mientras que el resto de los componentes (precios pagados, empleo, horas trabajadas e inventarios) se incrementan. De todos ellos, solo inventarios sigue en terreno negativo, aunque mejora de -5,38 a -4,55.

Macro Europa: No se han publicado datos macroeconómicos significativos. Hoy conoceremos el IPC de marzo de la eurozona y la encuesta ZEW de confianza alemana del mes de Abril.

 

Noticias España

Almirall Ha anunciado resultados preliminares positivos de un ensayo clínico pivotal de fase III, de seis meses de duración, que evalúa la eficacia y la seguridad de dos combinaciones de dosis fija de bromuro de aclidinio y formoterol utilizando el inhalador Genuair dos veces al día en 1.729 pacientes de EPOC de 22 países incluyendo Europa, Corea y Sudáfrica.
Pescanova Presentó ayer ante el Juzgado de lo Mercantil nº1 de Pontevedra solicitud de declaración de concurso voluntario de acreedores, en cumplimiento del acuerdo adoptado por su Consejo de Administración el 4 de abril de 2013. Además, comunica que acepta la propuesta de KPMG como Auditor Forensic.
Sacyr Dentro de su plan de desinversión de activos para reducir deuda, ha vendido la torre Sabadell Financial Center en Miami, por unos 184 Mnh$.

 

Noticias Europa

Danone El grupo alimentario francés presenta los resultados de ventas de 1T13. Las ventas crecen superando las estimaciones de los analistas. Su facturación en el 1T13 alcanzó los 5.338 Mn€, un aumento del 4,3 % con respecto al mismo período de 2012. Este aumento está en parte impulsado por las ventas de los productos de nutrición infantil en mercados emergentes.
E.ON La energética alemana ha iniciado la producción de petróleo y gas en el campo de explotación de Huntington, en el Mar del Norte. Lo hace a través de un proyecto donde ejerce de operadora y posee un 25% de la licencia de explotación. La inversión total en Huntington supera los 325 MnGBP£ (380 Mn€) y el campo petrolífero cuenta con, según las estimaciones de E.ON, 27 millones de barriles de petróleo equivalente en reservas brutas.
LOréal El Grupo ha presentado en Shanghai sus planes de expansión en China. Con una estrategia basada en la introducción de innovaciones la firma francesa pretende atraer a la próxima generación de consumidores chinos de productos de lujo. El objetivo es alcanzar 250 millones de nuevos consumidores en China.
Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) El grupo francés de productos de lujo alcanzó 1T13 una cifra de negocio de 6.947 Mn€, lo que supone un 5,5% más que en el mismo periodo de 2012. El grupo continuó con un fuerte crecimiento en Asia y en EE.UU., mientras que en Europa demuestra una buena resistencia pese al complicado entorno económico. Por divisiones, su negocio de relojes y joyería fue el único con resultados negativos (-1%). Por el contrario, las ventas aumentaron en su división de comercio minorista selectivo (+16%), su unidad de vinos y licores (+6%), de perfumería y cosmética (+4%) y de moda y marroquinería (+0,4%).
Rangold Resources Las acciones de la compañía minera se desplomaron ayer un -8,33% afectadas por las fuertes ventas que se están produciendo en el oro.
Volkswagen La compañía alemana y sus principales competidores estarían planeando invertir más de 25.000 Mn$ hasta 2017 para expandir la producción fuera de sus fronteras regionales y aislarse del efecto de posibles convulsiones en las divisas. Daimler está expandiendo la planta de Mercedes Benz en Alabama y Bayerische Motoren Werke por su parte, empezará a producir su nuevo utilitario X4 en el Sur de California.

 

Noticias EEUU

Citigroup El banco estadounidense obtuvo en el 1T13 un beneficio neto de 3.808 MnUS$, un 29,9% más en comparación con los 2.931 MnUS$, que ganó en el mismo periodo de 2012. Así, su BpA ajustado batía las previsiones del conjunto de analistas (1,29 US$ vs. 1,17 US$). La cifra de negocio del banco alcanzó en los tres primeros meses del año los 20.491 MnUS$, lo que supone un 5,6% más en comparación con los 19.406 MnUS$, que ingresó en el mismo período del ejercicio anterior. Además, superaba al consenso de mercado que esperaba 20.200 MnUS$. En comparación con el 4T de 2012, el beneficio neto de la firma aumentó en los tres primeros meses del año un 218,4%, mientras que la cifra de negocio se alzaba un 12,7%. Sus resultados se vieron beneficiados por el buen comportamiento de su negocio de trading de renta fija y banca de inversión, que batían previsiones. A esto se unió un incremento de los préstamos y depósitos en Citicorp y un entorno crediticio más favorable. Su ratio de capital Tier 1 alcanzó el 9,3% según los criterios de Basilea III.
DISH Network La compañía estadounidense de televisión ha presentado una oferta de compra de 25.500 MnUS$ en efectivo y acciones sobre la operadora Sprint Nextel. La propuesta se compone de 17.300 MnUS$ en efectivo y de otros 8.200 MnUS$ en acciones. Los accionistas de Sprint Nextel recibirán 4,76 dólares en efectivo y 0,05953 acciones de DISH Networks por cada título de la operadora en su poder.
Thermo Fisher Scientific El fabricante estadounidense de suministros para laboratorios ha llegado a un acuerdo para adquirir Life Technologies por 76 US$ por acción, lo que supone aproximadamente 13.600 MnUS$ y la asunción de 2.200 MnUS$ de deuda por parte del Thermo Fisher. La operación tiene como objetivo crear una compañía líder en servicios de investigación, diagnósticos especializados y mercados aplicados.

Elaborado por Self Bank

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