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Resumen de los mercados. Viernes 19 Abril 2013

Por segundo día consecutivo Wall Street cierra en negativo, acusando la preocupación por unos datos macroeconómicos más débiles de lo esperado. Las solicitudes semanales de desempleo se incrementan más de lo estimado, el Philadelphia FED decepciona al marcar una lectura de 1,3 y los indicadores adelantados de marzo también quedan por debajo de los pronósticos, -0,1%, rompiendo una tendencia de 6 meses en positivo.

Una sesión más los resultados empresariales fueron protagonistas, aunque algunos de los más esperados se producían tras el cierre. Verizon subió +2,77% tras incrementar en un +15% su beneficio en el 1T2013 vs 1T2012, batiendo además las estimaciones (BpA 0,68$ vs 0,66$ est). También Pepsico bate previsiones, lo mismo que Morgan Stanley, aunque en el caso de ésta última los ingresos por actividades de trading se mostraron bastante débiles. Tras el cierre anunciaron sus cuentas Google y Microsoft. Google obtiene en su 2T unos ingresos de 13.970 Mn$, algo por debajo de lo previsto, mientras que el BpA superó estimaciones (11,58$ vs 10,69$ est.). El BpA de Microsoft se situó en 0,72$ vs 0,75$ est.

En Europa los principales índices de renta variable despertaban con tímidas subidas, animados por las declaraciones positivas de un miembro del Gobierno chino sobre el crecimiento del país para el conjunto del año. Así, Francfort avanzaba un 0,2%, mientras que París subía un 0,8% e Italia un 1,1%.

En nuestras fronteras el selectivo obtenía ganancias más generosas (0,91%) hasta los 7.883,7 puntos, gracias al impulso alcista de valores como Abengoa (+6,06%), que cerraba un acuerdo para cerrar el 100% de su filial Befesa a varios fondos de inversión gestionados por Triton Partners. Otros valores destacados en la apertura eran Acerinox (+2,63%), Telefónica (+2%), ArcelorMittal (+1,67%), Bankinter (+1,47%). En el lado de las pérdidas se colocaban Dia (-0,20%), Mediaset (-0,11%). Tras este inicio de sesión, los inversores deberán de dirigir la mirada hacía Italia, donde seguirán las votaciones tras no lograrse una mayoría de dos tercios de la cámara para elegir como Presidente de la República al democristiano Franco Marini. Además, seguiremos con la mirada puesta en la reunión del G-20 y la avalancha de resultados corporativos americanos (Mc Donalds, General Electric, Honeywell International …) que marcarán el rumbo de los mercados. En el mercado de divisas, el euro ganaba posiciones frente al dólar, cotizando al inicio de sesión en 1,3066. En clave empresarial europea estaremos pendientes del fabricante finlandés de teléfonos móviles Nokia que registraba pérdidas de 272 Mn€ en 1T13, aunque suponían una reducción del 70,7% con respecto a los 928 Mn€ del mismo periodo del año anterior.

Cambios Recomendaciones Analistas

España -REE: Goldman recomienda comprar
-GRIFOLS: JP Morgan recomienda mantener
-TELEFÓNICA: Bernstein recomienda sobreponderar
-FERROVIAL: BofAML la sitúa en su lista de valores destacados
Europa -SAINT GOBAIN: Bryan Garnier recomienda mantenerse neutral, mientras que BofAML la sitúa en valores destacados
-AIR LIQUIDE: Kepler eleva recomendación a comprar
-LVMH: Goldman Sachs recomienda comprar
-AKZO NOBEL: Nomura recomienda infraponderar
-SCHNEIDER ELECTRIC: Nomura recomienda mantenerse neutral
EE.UU. -CABOT OIL & GAS: Wells Fargo recomiena sobreponderar
-AMERIPRISE FINANCIAL: Citi recomienda comprar

 

Noticias España

Abengoa Informa que ha alcanzado un acuerdo en exclusiva con determinados fondos de inversión gestionados por Triton Partners para transmitir íntegramente la participación que ostenta en Befesa Medio Ambiente, a un precio de 1.075 Mn€. La Sociedad no espera que la operación resulte en una plusvalía contable significativa.
BBVA Tras obtener las preceptivas autorizaciones, se completa la venta de su participación total en la compañía colombiana BBVA Horizonte Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías S.A, a favor de Grupo Aval Acciones y Valores, por 541,4 Mn$. La plusvalía neta de impuestos asciende aproximadamente a 263 Mn€.
Ebro Foods Ya ha recibido aprobación de la autoridad de competencia india y se han firmado los contratos necesarios para la materialización de la compra de la planta de producción de arroz en Haryana (India), adquirida a Olam International, proveedor integral de productos agrícolas e ingredientes alimentarios con sede en Singapur, por un precio de 14,5 Mn$.
Telefónica Tras la obtención de las correspondientes autorizaciones, se ha formalizado la operación anunciada en enero por la que Telefónica vende a Eutelsat Services su restante participación en Hispasat, por un precio total, que ha recibido en efectivo, de 56 Mn€.

 

Noticias Europa

BMW La compañía automovilística y sus principales competidoras (Daimler y Volkswagen) tuvieron en 2012 record de ventas, impulsadas en gran medida por la demanda en China. Este año, sin embargo, el crecimiento está en riesgo ahora que el Gobierno de Pekín mira con lupa a los fabricantes automovilísticos extranjeros, después de que un programa de televisión cuestionase la calidad de los vehículos alemanes.
ING La compañía alemana podría vender una parte de KB Life (Compañía de seguros KB) a KB Financial Group, una de las principales instituciones financieras de Corea del Sur. Esto podría suponer 115 Mn€ para ING.
Nokia El fabricante finlandés de teléfonos móviles publica resultados: registró pérdidas de 272 Mn€ en 1T13, una reducción del 70,7% del saldo negativo de 928 Mn€ del periodo anterior. En 1T13 las ventas cayeron un 20,4%, hasta los 5.852Mn€, con un total de 61,9 millones de dispositivos móviles vendidos, frente a los 82,7 millones de enero y marzo de 2012. Por regiones, las ventas disminuyeron un 28% en Europa, un 24% en Oriente Medio y África, y un 39% y 12% en el área de China y Asia Pacífico respectivamente. Únicamente en Norte América las ventas se incrementaron un 33%.
RES La filial estadounidense de RES UK ha comenzado la construcción de una planta de energía eólica de 250 megavatios en Kansas, que pertenecerá a General Electric y Enel.
RWE La segunda mayor utility de Alemania ha reducido en 1 gigavatio (equivalente a un reactor nuclear) su objetivo de capacidad para energía renovable. RWE anunció el mes pasado que limitaría la inversión en energías renovables a la mitad, el año próximo, para reducir deuda y contrarrestar la caída de beneficio.
SAP La compañía de software publica que la venta de licencias de software (indicador de futuros ingresos) se sitúa en 657 Mn€ incrementándose un 3%. Esto supone una disminución respecto al 9% de crecimiento del periodo anterior, y respecto a las estimaciones que situaban las ventas en una media de 726 Mn€.

 

Noticias EEUU

EBay Las acciones de la compañía especializada en comercio electrónico retrocedían un -5,87% tras publicar resultados trimestrales por debajo de las expectativas. El BpA de 0,63 US$ superaba por un céntimo las previsiones, pero sus ingresos de 3.750 MnUS$ se han situado ligeramente por debajo de los 3.770 MnUS$. Para el conjunto del año espera obtener una cifra de ingresos de entre 16.000-16.500 MnUS$, con un BpA estimado de entre 2,23-2,29 US$, lo que supondría un incremento de entre un 12% y un 15% por encima del resultado de 2012.
Google Obtiene en su 2T unos ingresos de 13.970 Mn$, algo por debajo de lo previsto, mientras que el BpA superó estimaciones (11,58$ vs 10,69$ est.).
IBM Informó que entre enero y marzo pasados obtuvo un BpA de 2,70 US$ frente a los 2,61 US$ que registró en los mismos tres meses del año pasado, cuando ganó 3.066 MnUS$. La facturación de la compañía ascendió en el 1T hasta los 23.408 MnUS$, lo que supone un descenso del 5,1% con respecto a los 24.673 MnUS$ que obtuvo entre enero y marzo de 2012. Por áreas geográficas, los ingresos cayeron el 4% en el continente americano hasta los 10.000 MnUS$, al igual que en Europa, Oriente Medio y África, que bajaron otro 4% hasta los 7.300 MnUS$. En el caso de la zona de Asia y el Pacífico, la facturación cayó un 7% hasta los 5.700 MnUS$, mientras que en los llamados países BRIC (Brasil, Rusia, India y China) los ingresos de la empresa en ese periodo retrocedieron el 1%. Para el conjunto del año mantiene sus previsiones de cerrar el actual ejercicio con un beneficio neto por acción de al menos 15,53 US$, en línea con las estimaciones de sus últimos resultados.
Microsoft La empresa fundada por Bill Gates obtuvo durante su 1T fiscal un beneficio de 6.055 MnUS$, un 18,8% más respecto a los 5.108 MnUS$ registrados en el mismo periodo de un año antes y por encima de las previsiones de los analistas. Sus ventas alcanzaron los 20.489 MnUS$, frente a los 17.407 MnUS$ que obtuvo un año antes, pese a las débiles ventas de PCs y Windows 8. Además, la firma anunció la dimisión de su director financiero, Peter Klein, que dejaba la compañía después de cuatro años en el cargo. La compañía anunciaba que será sustituido en el cargo en las próximas semanas.
Morgan Stanley Obtuvo en el primer trimestre un beneficio neto de 958 MnUS$, frente a las pérdidas de 119 MnUS$ cosechadas en el mismo periodo del ejercicio anterior. Su BpA fue de 0,49 dólares (0,5 dólares sin contar extraordinarios), que compara con una pérdida de 0,06 US$ registradas en el mismo período en 2012. La cifra de negocios de la entidad alcanzó los 8.158 MnUS$ lo que supone un incremento del 18% YoY. A pesar de la mejora en sus resultados sus acciones retrocedieron un -5,4%, castigadas por la caída del 42% en sus ingresos por trading en materias primas, bonos y divisas, hasta 1.500 MnUS$.
PepsiCo La multinacional de bebidas refrescantes logró una facturación de 12.581 MnUS$ (9.649 millones de euros) en su primer trimestre, lo que supone un incremento del 1% YoY. Su beneficio en el período retrocedió un 4,6% hasta los 1.075 MnUS$ frente a los 1.127 MnUS$ del año pasado. El fabricante de refrescos incrementó sus gastos en publicidad y marketing, e implementó la reducción de costes para mejorar su rendimiento. A nivel de BpA batía las previsiones del conjunto de mercado (0,77 US$ vs 0,70 est). Sus acciones celebraron la noticia con alza del 3,04%.
Philip Morris International La tabaquera estadounidense cerró el 1T del año con un beneficio neto de 2.125 MnUS$, lo que supone un descenso del 1,7% YoY. La cifra de negocio se elevó a 18.527 MnUS$ entre los pasados meses de enero y marzo, lo que se traduce en un avance del 2,8% YoY. La compañía informó que la venta de cigarrillos en volumen experimentaron una disminución del 6,5% YoY y pronosticó que ha revisado su pronóstico de BpA para el conjunto de 2013 hasta situarlo en un rango de entre 5,55 y 5,65 US$ vs. 5,17 US$ de 2012, debido al impacto de los tipos de cambio de divisas.
UnitedHealth Group La aseguradora sanitaria ha recortado su previsión de ingresos anuales hasta 122.000 MnUS$, desde los 123.000 – 124.000 MnUS$ anticipados anteriormente. De confirmarse la cifra, se situaría por debajo de los 123.760 MnUS$ estimados por el conjunto de analistas.
Verizon Communications La compañía estadounidense de telecomunicaciones obtuvo un beneficio neto de 4.855 MnUS$, lo que supone un incremento del 24,3% YoY. Su BpA de 0,68 US$ batía en 0,02 US$ las previsiones del conjunto de mercado. La cifra negocio alcanzó los 29.420 MnUS$, un 4,2% más que los 28.242 MnUS$, que ganó en el mismo trimestre del año precedente. El beneficio operativo de la operadora mejoró un 19,8%, hasta los 6.222 MnUS$, (4.757 Mn€), mientras que los gastos operativos se redujeron un 3,4%, hasta los 10.932 MnUS$, (8.358 Mn€).La compañía informó que Verizon Wireless (joint venture) formada en un 55% por Verizon Communication y en un 45% por Vodafone, sumó 677.000 suscriptores de contrato de un total de 720.000 accesos netos en el trimestre. El presidente Lowell McAdam atribuyó los resultados al buen comportamiento de las inversiones estratégicas en redes móviles, fijas y mundiales, esperando un crecimiento continuo en flujo de caja y en las ganancias a medida que avance el año.

Elaborado por Self Bank

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