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Resumen Mercados. 6 de Junio 2013

Tras el respiro del lunes Wall Street cierra por segundo día consecutivo en negativo, superando ampliamente en esta ocasión las caídas el -1%. Los datos macroeconómicos de la sesión fueron mixtos, pero el balance general fue algo decepcionante. El ISM del sector servicios supera en mayo las expectativas, creciendo hasta una lectura de 53,7, pero el informe de empleo privada ADP arroja en mayo un nivel de creación de empleo más flojo del previsto, 135.000 puestos vs 165.000 estimado, siendo esta la cifra más débil desde diciembre de 2012. En el Libro Beige de la FED quedó reflejado que el crecimiento de la economía sigue siendo modesto, sin que las medidas puestas en marcha por parte de las autoridades hayan conseguido aún dar un impulso definitivo a la recuperación. A lo anterior se unen nuevas manifestaciones, en esta ocasión del presidente de la Fed de Dallas, a favor de la reducción en el ritmo de compra de activos por parte de la FED.

Walgreen cerró con una subida de +1,25% tras presentar unas ventas comparables en mayo por encima de lo esperado, justo lo contrario que Fastenal, que sufría la mayor caída en el índice S&P 500 (-6,3%) tras comunicar un incremento en las ventas de mayo del +5,3%, cuando el mercado esperaba +6,5%. General Motors también cerró con caídas, ya que el Departamento del Tesoro ha confirmado que planea vender un paquete de 30 millones de acciones de General Motors para seguir reduciendo su participación en el fabricante de automóviles.

La renta variable del Viejo Continente amanecía sin tendencia clara, como consecuencia en gran medida del ensombrecimiento para las perspectivas del informe de empleo americano que conoceremos mañana. Los inversores optaban por la prudencia en los primeros minutos a la espera del desenlace de las reuniones de tipos que mantendrán el BCE y BoE. Es previsible que no se produzcan alteraciones en sus tipos directores, por lo que la atención más bien se dirigirá hacia la valoración de la institución de la situación macroeconómica, después de que hace unos días la OCDE revisará a la baja sus previsiones de crecimiento para la Zona Euro.

En nuestras fronteras el selectivo abría con un repunte del 0,19% hasta los 8.306,2 puntos, con avances destacados de ArcelorMittal (+1,17%), Indra (+0,78%), Amadeus (+0,62%). Por el lado de las pérdidas Bankinter era el valor más castigado (-0,70%), seguido de Viscofan (-0,60%), Mapfre (-0,47%). En el mercado de renta fija la prima se situaba en 295,4 puntos básicos con la mirada puesta en el Tesoro Público, que espera colocar hasta 4.000 Mn€ en deuda a dos, tres y diez años. Otros de los puntos de atención de la sesión será las cifras de paro semanal en Estados Unidos, así como el encuentro relevante en términos económicos en Rusia, donde se da cita el G20 de viceministros de Economía y Finanzas y de vicegobernadores de bancos centrales. A nivel corporativo estaremos pendientes de las acciones del asegurador británico RSA, después de producirse un cambio de recomendación por parte de Morgan Stanley desde infraponderar a sobreponderar.

Cambios Recomendaciones Analistas

España -GAS NATURAL: Berenberg mantiene la recomendación de vender
-ARCELORMITTAL: UBS mantiene la recomendación de comprar
-SANTANDER: Bankhaus Lampe disminuye la recomendación de comprar a mantener
-ENDESA: Berenberg disminuye la recomendación de comprar a mantener
Europa -ELECTRICITE DE FRANCE: Credit Suisse mantiene la recomendación de neutral, mientras que HSBC eleva la recomendación a comprar
-TELECOM ITALIA: UBS mantiene la recomendación de vender
-ING: Jefferies recomienda comprar y sitúa el precio objetivo en 10€
-DANONE: Exane eleva la recomendación de neutral a sobreponderar y sitúa el precio objetivo en 72€
-GDF SUEZ: Bryan Garnier sitúa el precio objetivo en 19€ y recomienda comprar
-PHILIPS: Barclays eleva el precio objetivo un 45% hasta los 30€
-RSA: Morgan Stanley eleva recomendación de infraponderar a sobreponderar.
EE.UU. -TENET HEALTHCARE: Deutsche Bank eleva la recomendación de mantener a comprar
-JOY GLOBAL: Goldman Sachs disminuye la recomendación de comprar a mantener
-PROGRESSIVE: Nomura recomienda reducir y sitúa el precio objetivo en 20$
-TRAVELERS: Nomura recomienda mantener

 

Noticias España

Acerinox El Consejo de Administración ha autorizado la apertura de una nueva oficina en Emiratos Árabes con sede en Dubai, para potencias nuevas ventas en Oriente Medio. Acerinox cuenta ya con presencia en 36 países de los 5 continentes, a través de las cuales se gestionan las ventas en 85 países. También se ha acordado una retribución al accionista de 0,45€/acción, bajo la fórmula de dividendo opción (dividendo flexible), pudiendo decidir los accionistas si lo reciben en efectivo o acciones nuevas.
IAG En el mes de mayo de 2013, la demanda del Grupo medida en pasajeros-kilómetro transportados se incrementó un 7,4% (disminuyó un 0,3% en base pro-forma). El volumen de oferta, medido en número de asientos-kilómetro ofertados creció un 6,3% (se redujo un 1,8% en base pro-forma). El tráfico de negocios para el Grupo IAG disminuyó un 2,9% frente al mismo periodo del año anterior. El tráfico y el coeficiente de ocupación estuvieron afectados por el cambio en el calendario de las vacaciones escolares en Reino Unido, que este año se han adelantado a Mayo, y un día festivo adicional comparado con el año anterior.
Vueling Aumenta un 21,2% el tráfico de pasajeros en el mes de mayo. El número de pasajeros transportados ha sido de 1.544.399 pasajeros y la compañía ha alcanzado un nivel de ocupación del 76,2%.

 

Noticias Europa

Daimler La compañía alemana no cerrará este año sus fábricas durante el verano puesto que la demanda de sus modelos se mantiene activa a pasar de la caída en la demanda automovilística en Europa. Su rival BMW mantendrá igualmente sus plantas activas puesto que su libro de pedidos contrasta con la mala situación de otras empresas del sector. La demanda de vehículos de lujo de EE.UU. y China compensa ampliamente la mala situación del sector en Europa.
France Telecom La telefónica francesa cuyas ventas han caído durante los dos últimos años busca acuerdos con compañías para realizar servicios de venta cruzada. El objetivo es ofrecer a los usuarios paquetes que combinen servicios de televisión, móvil y web. La compañía quiere imitar la relación entre Verizon y la compañía de cable Comcast Corp en EE.UU., que permite a ambas compañías vender los servicios de la otra bajo su marca y estrategia.
Meda La compañía farmacéutica ve caer un 5,6% su cotización tras negar conversaciones sobre una posible fusión. Los medios informaron de un posible interés de SunPharma por tomar el control de la farmacéutica. Igualmente conocemos que la compañía sueca va a cooperar con Cipla en el desarrollo de Dymista, medicamento para la alergia. Cipla se encargará de supervisar la formulación mientras que Meda se hará cargo del desarrollo, registro, marketing y ventas.
Sainsbury La cadena de supermercados inglesa anuncia un incremento de las ventas de comestibles del 2,8% en las 12 últimas semanas con respecto al año anterior. Tesco crece un 3,3% en los últimos 3 meses; Asda un 1,8%; Morrison un 1,3%; y Aldi consigue el mayor incremento en los 3 últimos meses con un 25%.
Siemens La mayor compañía de ingeniería de Europa anuncia que Alemania puede recortar el coste del cambio de energía nuclear a energías renovables en 150.000 Mn€, mediante la focalización en gas y energía eólica de aerogeneradores marinos. Alemania podría disminuir el gasto aumentando la eficiencia y reformando el mercado en favor del gas natural frente al carbón.
Tesco La multinacional inglesa de venta al por menor vio ayer la mayor caída de su cotización de los últimos 16 meses (-5,1%). Esto se produce después de anunciar un descenso del 1% en las ventas (sin IVA ni combustible) en Reino Unido durante su primer trimestre fiscal y respecto al año anterior. Las estimaciones de caída de los analistas eran del 0,7%. La compañía anunció igualmente que continua en proceso para abandonar el mercado en EE.UU. Tesco bajó sus beneficios el ejercicio pasado por primera vez en dos décadas. Los responsables de la firma alegan que el escándalo en los platos preparados con carne de caballo les ha afectado de forma importante en los últimos meses.
Vinci El consorcio formado por el grupo industrial francés y Qatari Diar, junto a varias ingenierías más, se hace con un contrato para la construcción del metro de Doha por valor de 1.300 MnGBP.

 

Noticias EEUU

Amazon La firma está planeando la puesta en marcha de un negocio de venta online de productos frescos, para lo cual ha estado realizando pruebas en Seattle durante al menos cinco años. Para 2014 la compañía podría lanzar AmazonFresh en 20 ciudades, con el objetivo de desarrollarse en nuevos mercados que le permitan mantener un ritmo de crecimiento elevado.
Apple La Comisión de Comercio Internacional estadounidense anunció la prohibición a Apple de la importación y venta de algunos de sus productos más antiguos como el iPhone 3 y 4 y iPad 1 y 2 por considerar que no respetó las patentes de su rival Samsung en materia de tecnología de móviles.
Fastenal Obtenía la mayor caída en el índice S&P 500 (-6,3%). La minorista anunció que sus ventas diarias en el mes de mayo se incrementaron un 5,3%, cifra que decepcionaba al mercado que esperaba un 6,5%.
General Motors El Departamento del Tesoro ha confirmado que planea vender un paquete de 30 millones de acciones de General Motors para seguir reduciendo su participación en el fabricante de automóviles. Tras la noticia los inversores optaron por las ventas y sus acciones se dejaron un -2,6%.
RPC El proveedor de servicios especializados para campos petrolíferos anunció un programa adicional de recompra de 5 Mn de acciones.
Walgreen Sus ventas comparables en el mes de mayo superaban las previsiones del conjunto de mercado (2,8% vs. 1,6% est), lo que hacía impulsar a sus títulos al alza (+1,25%).

 

Elaborado por Self Bank

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