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Resumen Mercados: Jueves 12 de diciembre 2013

Por segunda jornada consecutiva Wall Street cierra con pérdidas, en esta ocasión más abultadas, demostrando el nerviosismo de los mercados ante el debate “tapering-no tapering”. La sesión careció de referencias macroeconómicas a las que los inversores pudieran agarrarse, a lo cual se añadió un nuevo motivo para pensar en un cercano inicio de la retirada de estímulos: republicanos y demócratas consiguen llegar a un acuerdo para el presupuesto 2014, una de las incertidumbres que la FED estaba esperando a que se despejase para valorar su posible impacto en la recuperación de la economía.

Con la próxima reunión de la FED a la vuelta de la esquina, los rumores se intensifican y los inversores optan por la recogida de beneficios. El Dow Jones retrocedió -0,81%, el Nasdaq -1,40% y el S&P 500 -1,13%.

En el plano corporativo, MasterCard anunció la aprobación de un programa de recompra de acciones de hasta 3.500 MnUS$, que comenzará una vez que haya concluido el que ya está en marcha, así como un aumento del 83% de su dividendo trimestral. Las acciones de Costco Wholesale cerraron a la baja tras anunciar un BpA en su 1T fiscal 2014 de 0,96$, quedando por debajo de las previsiones.

La renta variable europea continuaba en la apertura con el goteo a la baja de los últimos días, con la mirada puesta ya en la reunión de la Reserva Federal del próximo miércoles, en la que finalmente se conocerá sí el buen tono de la macro americana es suficiente como para comenzar con el tapering. Mientras tanto, lo lógico sería pensar que los mercados permanecerán bloqueados, con tono lateral o ligeramente bajista.

El Ibex ha comenzado este jueves la sesión con una caída del -0,24%, lo que le llevaba a cotizar en los 9.336 enteros, en línea con las principales plazas europeas: la bolsa de Fráncfort se dejaba un -0,5%, Londres retrocedía un -0,4%, mientras que París cedía un -0,2%. Dentro del selectivo el Popular lideraba las pérdidas con una caída del -1,39%, seguida de Mediaset (-0,81%), Sacyr (-0,64%) y Sabadell (-0,56%), mientras que en la parte de las ganancias destacaban las subidas de Red Eléctrica Corporación (+0,88%), BME (+0,41%), Indra (+0,36%) y Ferrovial (+0,33%). En nuestro mercado estaremos pendientes durante las próximas horas del Comité de Expertos del selectivo, que podrían acordar la entrada de Bankia o Gamesa y la salida de Viscofan, ArcelorMittal o Endesa.

El plano macroeconómico ganará en intensidad con respecto a la jornada de ayer, siendo lo más destacado las peticiones semanales de subsidio por desempleo, que compartirán protagonismo con las ventas minoristas de noviembre americanas. Esta última referencia cobrará especial interés porque recogerán el efecto del impacto de las ventas durante Acción de Gracias, BlackFriday y CyberMonday.

En Europa también se publicará alguna referencia de importancia como el informe mensual del BCE y la producción industrial de la región.

En el mercado de divisas el euro volvía a fortalecerse por séptima jornada consecutiva y el cruce euro/dólar se situaba en 1,3793 unidades, mientras que en el mercado de renta fija la prima de riesgo permanecía estable en los 224,30 puntos básicos.

Cambio recomendaciones analistas:

España -ARCELORMITTAL: Bernstein recomienda sobreponderar y sitúa el precio objetivo en 22$
Europa -ALLIANZ: Commerzbank recomienda comprar y sitúa el precio objetivo en 150€
EE.UU. -CLIFFS NATURAL: Bernstein recomienda mantener y sitúa el precio objetivo en 25$
-SOUTHWEST: BofAML eleva la recomendación de neutral a comprar
-U.S. STEEL: Bernstein recomienda mantener y sitúa el precio objetivo en 27$
-NUCOR: Bernstein recomienda mantener y sitúa el precio objetivo en 56$

 

Noticias España:

B.Popular Ha adquirido una participación del 24,9% en el Grupo Financiero mexicano BX+. Esta toma de participación se llevará a cabo mediante una ampliación de capital y por un importe aproximado de unos 97Mn€, dando un paso en su objetivo de avanzar en la diversificación geográfica. Ambos Grupos buscan desarrollar el mercado de atención a PYMES y particulares en México y Latinoamérica. Asimismo, los accionistas de control de BX+ y otros empresarios mexicanos invierten hasta 450 Mn€ en Banco Popular mediante suscripción de ampliación de capital en Banco Popular por dicho importe. Tras la ampliación, y teniendo en cuenta su participación en el capital de Banco Popular anterior, este grupo inversor tendrá una participación agregada de hasta alrededor del 6% en Banco Popular. La inversión de Banco Popular en BX+ se estima tenga un resultado en BPA a medio plazo marginalmente positivo y un ROIC del 25% una vez implementadas mejoras operativas. Se estima que el CET1 a septiembre de 2013 de Popular se eleve hasta en +54pbs como consecuencia de la operación, elevando el ratio CET1 B-2.5 hasta el 12,3% que se situará como uno de los mayores de la industria.
B.Sabadell Está negociando los términos de un posible acuerdo para la venta de la participación del 15,8% que ostenta en Centro Financiero BHD, S.A., sin que se haya alcanzado aún un acuerdo definitivo.
Ezentis Se adjudica un contrato de Servicios de Mantenimiento de Planta Externa en HFC, por parte de Claro Chile S.A, a su filial chilena Consorcio RDTC. El Contrato tiene una vigencia de 36 meses y unos ingresos estimados de 13,7 Mn$. Está previsto que el Contrato se empiece a ejecutar a mediados de enero de 2014 con cobertura a nivel nacional en Chile.
Sacyr Tras las últimas informaciones aparecidas en los medios de comunicación acerca de su filial Vallehermoso, Sacyr ha comunicado a través de CNMV que mantiene el plan de venta de su rama de promoción inmobiliaria; sin perjuicio de ello, Vallehermoso continúa desarrollando su actividad ordinaria, y durante el ejercicio en curso ha cerrado acuerdos de cesión y venta de activos inmobiliarios con extinción de deuda asociada por un importe global próximo a los 400 Mn€.

 

Noticias Europa:

Airbus El fabricante de aviones europeo se ha visto desplazado en el mercado canadiense por Boeing, que ha logrado un pedido valorado en 6.500 Mn$ para el modelo 737 Max. Los 61 aviones que ha encargado Air Canadá, que son la última versión del modelo de avión de pasajeros más vendido del mundo, empezarán a llegar en 2017.
Fortum Oyj La utility más grande de Finlandia ha acordado vender su negocio de distribución energética a un grupo de inversores. Fortum vende la unidad por 2.550 Mn€, lo que supondrá un beneficio extraordinario de 1.900 Mn€. El comprador es Suomi Power Networks, participado por First State Investment con un 40% y por Borealis Infraestructure por otro 45%. El resto de participaciones de la compañía está en manos del fondo de pensiones Keva (12,5%) y de LaehiTapiola Pension (7,5%).
Peugeot El productor automovilístico francés anuncia en su página web que está en conversaciones preliminares con potenciales socios que incluyen Dongfeng Motor. El Financial Times por su parte publicó ayer que la francesa y Dongfeng habrían acordado en el marco de una potencial alianza un fuerte incremento de capital. Reuters, por su parte, habla de una ampliación de capital 3.500 Mn€.
RBS Ayer conocíamos que el banco deberá pagar 100 Mn$ para resolver con los reguladores de EEUU las acusaciones por violar los programas de sanciones contra Irán, Sudán, Burma y Cuba. El banco ocultó o no pudo revelar información sobre 3.500 transacciones valoradas en 523 Mn$ entre los años 2002 y 2011.

 

 

Noticias EEUU:

Cardinal Health. La compañía junto a CVS Caremark Corp han anunciado una joint venture para negociar contratos relacionados con medicamentos genéricos.
Costco Wholesale Las acciones del mayorista americano se dejaban un -1,22% después de incumplir las previsiones del conjunto de analistas en sus resultados trimestrales. La entidad presentaba un beneficio neto de 425 MnUS$ o 0,96 US$ en el primer trimestre fiscal vs. 416 MnUS$ o 0,95 US$ del mismo periodo del año anterior. Sin embargo, a pesar del incremento interanual sus cifras quedaban por debajo de los pronósticos del conjunto de mercado, que apuntaban a 447,5 MnUS$. Tampoco en la parte alta de la cuenta de resultados los ingresos totales batían las previsiones (5,5% YoY hasta alcanzar los 25.000 MnUS$ vs 25.400 MnUS$ est), siendo el incremento de las ventas comparables (like for like) del 5% (excluyendo alteraciones en el precio de las divisas y gasolina).
MasterCard La junta de accionistas ha aprobado un programa de recompra de acciones de hasta 3.500 MnUS$, que comenzará una vez que haya concluido otro ya en marcha, de 2.000 MnUS$, y del que aún quedan pendientes 514 MnUS$. Además, la firma ha anunciado un split (división) de sus acciones al final de la jornada del 9 de enero en los mercados financieros, y supondrá que cada accionista recibirá nueve títulos adicionales por cada uno que tenga en su poder. La dirección de la empresa anunciaba también un aumento del 83 % de su dividendo trimestral, que será de 1,10 US$ por acción. Este conjunto de medidas fue muy bien acogido en el parqué neoyorquino, donde las acciones de Mastercard subían un 3,53%.

 

Elaborado por Self Bank

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