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Resumen Mercados: Jueves 16 enero 2014

Se mantienen las ganancias en Wall Street por segunda jornada consecutiva, anotándose el Dow Jones una revalorización del +0,66% y el Nasdaq del +0,76%. También el S&P 500 cerraba en positivo, con una subida del +0,52% que le sirvió para marcar nuevos máximos históricos. Buena fue la sesión por el lado macroeconómico, ya que se publicaron los precios a la producción de diciembre, que repuntaban más de lo esperado pero sin dar señales inflacionistas; mientras, el Empire manufacturero de Nueva York sorprendía con una lectura sensiblemente superior a la estimada en el mes de enero, 12,5 vs 3,5 est.

Apple fue noticia por el anuncio de que devolverá 32 Mn$ de compras efectuadas por menores de edad sin el consentimiento de sus padres. Pero sin duda el protagonista del día fue Bank of America, que presentaba un BPA de 0,29 $ en el 4T2013, superando los 0,27 US$ previstos; en el conjunto del año, el beneficio neto alcanzó 11.431 Mn$, que suponen triplicar casi el obtenido en el año anterior.

El Ibex 35 iniciaba la jornada este jueves con comportamiento plano (+0,04%), lo que le llevaba a cotizar en los 10.529,1 puntos, con la mirada puesta en el Tesoro Español, que volverá a los mercados con el objetivo de captar hasta 5.500 Mn€ en bonos y obligaciones. Acciona lideraba las caídas, con un descenso del -5,27% después de anunciar el lanzamiento de una emisión de bonos convertibles por importe de hasta 450 Mn€. Por detrás se colocaban FCC, que perdía un -0,48%, Caixabank (-0,46%), Repsol (-0,26%), Jazztel (-0,20%) y BBVA (-0,12%). En la parte alta de la tabla volvíamos a encontrarnos a Gamesa con un alza del (+1,14%): la compañía sigue imparable en 2014, ocupando la segunda posición de entidades con un mayor rendimiento en el ejercicio (15,86%) dentro del Ibex, superada solamente por Popular, con un alza superior al 25%.

En Europa la falta de dinámica en los primeros compases también era manifiesta: Fráncfort se apuntaba un 0,1%, mientras que Londres y París iniciaban la sesión en “tablas”. La sesión de hoy no será especialmente pródiga en cuanto a referencias macro, por lo que lo lógico es pensar que no tendremos muchos sobresaltos, esperándose más bien una consolidación de niveles.

Al otro lado del Atlántico estaremos pendientes del IPC americano de diciembre: +0,3% vs. 0,0% est. También tendremos una nueva oportunidad de testear el estado del mercado laboral con las demandas semanales de desempleo, que podrían retroceder hasta las 325.000 vs. 330.000 ant. Otro de los indicadores de interés será la encuesta Filadelfia FED del mes de diciembre, con mejora esperada tras el buen tono del Empire manufacturero conocido ayer. En Europa lo más importante será el informe mensual del BCE, que compartirá protagonismo con el IPC final de la Zona Euro del mes de diciembre, no esperándose muchas novedades después de que el BCE reiterara que las presiones inflacionistas siguen siendo moderadas y que la institución mantendrá su postura acomodaticia.

A nivel corporativo europeo estaremos pendientes de los títulos de Carrefour, que lograba un aumento del 3,2% de su facturación global en el 4T, gracias a la recuperación de Francia y España, con el primer repunte de las ventas desde 2008.

En el mercado de divisas, el euro ganaba posiciones frente al dólar y al inicio de la sesión de hoy el cambio entre las dos monedas se situaba en 1,3612 unidades, mientras que en el mercado de renta fija la prima de riesgo se mantenía estable en los 193 puntos básicos, con la rentabilidad del bono español a 10 años exigiendo un 3,762% de rentabilidad.

Cambios recomendaciones analistas:

España -INTL: Citi recomienda comprar
-OBRASCON HUARTE LAIN: Société Générale disminuye la recomendación a mantener
-TELEFONICA: Citi recomienda vender
Europa -ENI: Nomura disminuye la recomendación a reducir
-AB INBEV: Nomura eleva la recomendación de reducir a neutral
EEUU -MEADWESTVACO: BofAML eleva la recomendación a comprar
-WYNN MACAU: Credit Suisse disminuye la recomendación a neutral
-WESTERN DIGITAL: BofAML eleva la recomendación de neutral a comprar

 

Noticias España:

Acciona Va a emitir obligaciones convertibles, por valor de 325- 400 Mn€, pudiendo ampliarse hasta 50 Mn€ más.
Ferrovial Ha conseguido, a través de su filial Budimex, un contrato de construcción de carreteras en Polonia, estimándose el valor en unos 47 Mn€.
Ferrovial La compañía busca renegociar con la banca su deuda, con el objetivo de reducir los costes financieros, aprovechando las mejores condiciones de acceso al crédito y la mejoría de su situación financiera. Su intención es conseguir un préstamo de 750 Mn€ a 5 años, con el que refinanciará un préstamo anterior.
Pescanova La banca ha rechazado nuevamente la propuesta de Pescanova, que pasaba por aceptar una quita del 80%. Las entidades estarían dispuestas a aceptar una quita de hasta el 60-70%, incluyéndose en el plan de reestructuración la posibilidad de emitir bonos avalados por las entidades por un importe de hasta 1.000 Mn€ y garantizar así la continuidad de la actividad de la empresa. En caso de no llegar a un acuerdo, serán los bancos los que tomen el control de la entidad.
Prim Abona un dividendo bruto de 0,05€/acción.
Sacyr Sacyr (48% del consorcio GUPC) se alía con la belga Jan de Nul y la panameña CUSA (4%) , consiguiendo entre ellas la mayoría suficiente para la toma de decisiones y poder así terminar las obras en el Canal de Panamá. Con dicha mayoría, la otra integrante en el convenio, la italiana Impregilo, tendrá que someterse a los acuerdos de la mayoría o abandonar el consorcio. Con este acuerdo se trata de evitar la paralización de las obras el 20 de enero.
Sacyr La compañía negocia la venta de su negocio de agua en Portugal al grupo japonés Marubeni, valorándose los activos en unos 250 Mn€.
Tecnocom Ha informado de la reciente obtención por su filial Tecnocom Procesadora de Chile S.A. de la autorización provisional para ejercer el giro de Operador de Tarjetas de Crédito. Este es un paso que refuerza la posición de la compañía en el negocio del procesamiento de medios de pago, principalmente en Latinoamérica. Tecnocom está presente en el negocio del procesamiento de medios de pago, además de en España y Portugal, en los mercados de América Central, Caribe, Región Andina y Cono Sur.
Técnicas Reunidas Abona un dividendo bruto de 0,667€/acción.

 

Noticias Europa:

Bayer El medicamento Diane 35, que fue prohibido en el mercado francés en 2013, ha sido reintroducido en el país galo. La autoridad de la salud de Francia pidió al EMA una revisión del perfil de riesgo-beneficio del medicamento anticonceptivo. La EMA ha concluido que los beneficios superan ampliamente los riesgos del tratamiento utilizado entre otras afecciones, para el acné.
Carrefour El grupo francés logró un aumento del 3,2% de su facturación global en el 4T13 gracias a la recuperación de Francia y España, dos de los países más golpeados por la debilidad del consumo, donde las ventas registraron su primer repunte desde 2008. Los síntomas de reactivación económica han mejorado las cuentas de la mayor cadena minorista de Europa. Carrefour registra unas ventas totales de 22.197Mn€.
CHR Hansen La danesa publica resultados. Las ventas para su primer semestre se sitúan en 171,3 Mn€ vs las estimaciones de 185 Mn€. El beneficio neto es de 29,02 Mn€ vs las estimaciones de 33,7 Mn€. La compañía comenzará un programa de recompra de acciones por 80 Mn€ en el periodo entre el 15 de enero y el 22 de agosto, y prevé obtener financiación en EEUU a través de ADRs. La compañía mantiene sus previsiones de crecimiento orgánico y de margen Ebit.
RWE La utility alemana planea reducir las inversiones en energías renovables de su unidad de energía limpia. La unidad Innogy gastará 500 Mn€ en 2014 centrándose más en el desarrollo de proyectos que en la inversión. La decisión supone profundizar un recorte previamente anunciado, que incluía la reducción del presupuesto para la energía limpia a la mitad desde los 1.000 Mn€. Las utilities alemanas están disminuyendo los costes y vendiendo activos para hacer frente a la baja rentabilidad derivada de la caída de precios.
UniCredit El prestamista italiano, que es el mayor banco del Este de Europa, continuará con sus inversiones en la región, incluyendo adquisiciones más pequeñas, de acuerdo a Franco Papa, directivo de los negocios en el Este de Europa. UniCredit ha adquirido un portfolio de activos en Rumanía de RBS, y podría continuar con compras en la zona si surgen oportunidades.

 

Noticias EEUU:

Apple China Mobile ha recibido 1,2 Mn de reservas para los nuevos modelos de iPhone, que se comenzarán a vender este viernes.
Bank of America La entidad estadounidense obtuvo en el 2013 un beneficio neto de 11.431 MnUS$, un 172,9% más que los 4.188 MnUS$ que ganó en 2012. Excluyendo el pago de dividendos por acciones preferentes, el beneficio neto atribuible de Bank of America se disparó un 265,3%, desde los 2.760 MnUS$ de 2012 hasta los 10.082 MnUS$ (7.409 Mn€). La cifra neta de negocio de la entidad en el conjunto del ejercicio alcanzó los 88.942 MnUS$, un 6,7% más, mientras que rebajó un 56,5% el importe de las provisiones por riesgo de crédito, hasta 3.556 MnUS$. En cuanto a sus resultados del último trimestre presentaba un BpA que superaba ampliamente las expectativas de consenso (0,29 US$ vs. 0,27 US$ est). El beneficio neto de 3.439 MnUS$ suponía un 369,8% al tiempo su cifra de negocio de 21.488 MnUS$, suponía un 15,2% más. El director financiero de la entidad, Bruce Thompson, destacó que comienzan el año con uno de los balances más fuertes de su historia. En concreto, subrayó que el capital y la liquidez están en niveles récord, las provisiones por riesgo de crédito está en mínimos históricos, las iniciativas de reducción de costes están en marcha y el negocio está registrando un buen impulso.
Chelsea Therapeutics Las acciones de la compañía conseguían un rendimiento espectacular (+91,74%) tras recibir el apoyo de la Administración Norteamericana de Alimentación y Medicina sobre su producto para la presión sanguínea Northera, lo que eleva la perspectiva de aprobación de los reguladores.
ExOne Ha rebajado la previsión de beneficios para el año 2013 debido a un retraso en las ventas de sus impresoras 3D. Sus acciones se dejaban al cierre un -8,69%.
General Motors La compañía automovilística se dejaba un (-1,60%) tras anunciar el pago de dividendos de 0,30 US$. Será la primera vez que reporta dividendo desde 2008 tras la salida del Gobierno de su capital. La empresa también espera que el total de los beneficios antes de impuestos sea mejor este año y compense el aumento de los gastos de reestructuración.

 

Elaborado por Self Bank

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