Wall Street cierra en negativo, tras las actas de la última reunión de la FED y unos datos macroeconómicos algo flojos. Así, el Dow Jones retrocede -0,56%, el S&P 500 -0,65% y el Nasdaq: -0,82%. Las actas de la FED dejaron entrever que algunos de sus miembros comienzan a plantearse que el momento de inicio de las subidas de tipos debería llegar pronto, teniendo en cuenta que la tasa de paro está ya muy cerca del objetivo marcado inicialmente, el 6,5%.

Por el lado macroeconómico, los datos del sector inmobiliario que se dieron a conocer denotaban cierta debilidad, aunque achacable en parte a las malas condiciones meteorológicas: las viviendas iniciadas se sitúan en enero en 880.000 vs 950.000 estimadas, el nivel más bajo desde septiembre de 2013, mientras que también los permisos de construcción quedan por debajo de las expectativas, con una cifra de 937.000 vs 975.000 est.

Presentaron sus resultados trimestrales en la sesión compañías como Columbia Sportswear y Marriot International; la primera anunciaba una caída de las ganancias en el 4T fiscal del -7% debido a cargos por deterioro de activos, mientras que Marriot quedaba a la altura de las previsiones de los expertos con un BpA en el 4T de 0,49$. Signet Jewelers ha llegado a un acuerdo para la compra de Zale Corporation por unos 1.400 Mn$, incluyendo deuda.

La renta variable europea abre con caídas afectada por el mal “sabor de boca” que nos dejaban ayer las cifras del sector inmobiliario americano, a lo que se ha sumado esta mañana el PMI manufacturero HSBC de China correspondiente a febrero, que descendía a mínimos de siete meses. Tampoco ayudaba a los mercados el déficit comercial japonés (superior al estimado) y la inquietud que generaba ayer las Actas de la FED, en la que algunos miembros del FOMC se manifestaban a favor de una próxima subida de tipos, lo que afectó a las rentabilidades de la deuda pública.

En España el Ibex arrancaba con una caída del –1,26%, lo que le llevaba a cotizar en los 9.926,7 enteros, con todos sus títulos en negativo, salvo Sacyr que se anotaba un 3,73% después de que la Autoridad del Canal de Panamá y el consorcio empresarial Grupo Unidos por el Canal hayan logrado un acuerdo parcial. En la parte baja de la tabla encontrábamos a Acciona (-1,78%), seguida de ArcelorMittal (-1,77%), BBVA (-1,60%) y Gamesa (-1,58%).  Otro de los valores protagonistas en la apertura era DIA, que presentaba sus últimos resultados: la firma registraba un incremento del beneficio neto ajustado del 11,7% hasta los 227,7 Mn€ en 2013, con una facturación que alcanza los 11.476 Mn€, un 7,2% más en moneda local.

Hoy conoceremos importantes referencias macro a ambos lados del Atlántico, aunque difícilmente podrán revertir el rumbo bajista del inicio de la sesión. Al otro lado del Atlántico las cifras semanales de solicitudes iniciales de subsidio de desempleo americanas compartirán protagonismo con el IPC de enero, el indicador adelantado y la encuesta de la FED de Filadelfia de febrero.

En Europa, lo más relevante nos llegará con la publicación de las cifras de Confianza del Consumidor de febrero, así como los datos de PMIs manufacturero y de servicios adelantados de febrero, que deberían de seguir confirmando el proceso de recuperación. En el ámbito empresarial tendremos los resultados de Wal Mart Stores, Hewlett Packard y Express Scripts, entre otras.

Cambios Recomendaciones Analistas:

Europa:
– VOLKSWAGEN: Bankhaus Lampe rebaja recomendación a mantener

EE.UU:
– FACEBOOK: Pivotal Research rebaja recomendación a mantener con precio objetivo 66$

?- CA INC: Cowen rebaja calificación a infraponderar

?- WASTE MANAGEMENT: Wunderlich rebaja recomendación a mantener

– M&T BANK: Suntrust eleva recomendación a comprar

– DOLLAR GENERAL: Wells Fargo rebaja recomendación a neutral

-KOHL´S CORP: Citigroup recomienda mantener con precio objetivo 55$

– RED HAT: Cowen eleva recomendación a comprar

España:
-MEDIASET: Macquarie recomienda sobreponderar ?-JAZZTEL: Berenberg recomienda comprar

Noticias España:

Bankinter:     Ha acordado distribuir el cuarto dividendo correspondiente a los resultados del ejercicio 2013, por un importe bruto de 0,00110633 €/acción. La fecha de pago será el 5 de abril de 2014.

DIA:     Registra un incremento del beneficio neto ajustado del 11,7% hasta los 227,7 Mn€ en 2013. La facturación alcanza los 11.476 millones de euros, un 7,2% más en moneda local. En España, las ventas brutas bajo enseña han experimentado un crecimiento del 5,7%, hasta los 5.199 millones de euros. Al cierre del ejercicio, DIA operaba 7.328 tiendas, 378 más que hace un año. Grupo DIA ha cerrado 2013 cumpliendo los objetivos que se había marcado al iniciar el ejercicio gracias al dinamismo de mercados como el brasileño y al excelente posicionamiento de DIA en Iberia. DIA propondrá en su Junta General un dividendo bruto de 0,16 €/acción lo supone un 23% más que en 2012 y un pay-out del 46%. DIA reitera el objetivo de crecimiento de doble dígito del BPA ajustado en moneda local para el periodo acumulado 2012-2015.

Duro Felguera:     La adjudicación del contrato para la construcción de una Central de Ciclo Combinado en Djelfa (Argelia), por importe aproximado de 544 Mn€ ha quedado definitivamente formalizado el 19 de Febrero de 2014.

Sacyr :    Hoy se reanudarán las obras del Canal de Panamá, después de que ayer se llegara a un acuerdo parcial. En función de lo acordado, el Canal entregará al consorcio unos 26,80 Mn€ para que se pueda hacer frente al pago de nóminas y proveedores. El acuerdo no es aún definitivo, faltando por cerrarse varios puntos.

 

Noticias Europa:

Aegon:     En el 4T ha reportado una pérdida del 60% debido a la caída de valor de los hedgefunds. Los ingresos netos han caído hasta los 174 Mn€ en 2013 vs 431 Mn€ ant., aunque han sido superiores a los esperados por los analistas (169 Mn€). Aegon está pagando un dividendo de 0,22 €/acción, por debajo del consenso que lo situaba en 0,23 €/acción. Las acciones han caído un 1,4% desde que comenzó el año después de haberse incrementado un 43% en 2013.

Air France:     Air France ha comunicado una recuperación en sus beneficios debido al plan de ahorro de costes iniciado en 2011, siendo uno de los objetivos la reducción de 10.000 trabajadores en 2015. La compañía aérea ha obtenido un EBITDA de 1.860 Mn€, superior al estimado por el mercado de 1.770 Mn€ y un 34% mayor que el del año 2012. Las ventas anuales de la compañía aérea han sido de 25.500 Mn€, inferiores a las estimadas por el mercado de 25.900 Mn€. La deuda neta de este año ha alcanzado 5.350 Mn€ vs 5.970 Mn€ est. El consejo de administración acordó no repartir dividendos este año, al igual que en los años anteriores.

BNP Paribas:    BNP Paribas y RBS han llegado a un acuerdo, mediante el cual el banco francés adquirirá ciertos activos y pasivos del negocio de derivados y productos estructurados para inversores minoristas de RBS.

Carlsberg:     Los resultados del 4T13 batían las expectativas. Esto hecho se ha debido a la mejora de los márgenes en Europa del Oeste, Rusia y Asia, que compensan la debilidad de la demanda procedente de Europa del Este. De cara a 2014 se plantea fortalecer su mercado en Rusia y desarrollar su negocio en Asia, donde considera que existe un gran potencial. La compañía espera obtener este año un crecimiento del Ebitda cercano al 8-9% y del beneficio neto del 4-5%. Además, propone un incremento de +33% del dividendo.

Danone:     El mayor productor de yogur del mundo ha reportado la primera caída de su beneficio en los últimos 10 años, debido a la caída del consumo en Asia debido a una falsa alarma de botulismo en el negocio de alimentación infantil, que supone un quinto del negocio. El BPA ajustado ha decrecido en 7,6% hasta los 2,78 € en 2013, por debajo de lo esperado por el consenso de analistas, que lo situaban en 2,84 €. Danone prevé un crecimiento muy lento en la demanda de consumidores en Europa, cierta inflación en los precios de la leche y un tipo de cambio volátil respecto a los países emergentes. Danone sigue sopesando la posibilidad de vender su negocio de nutrición médica en una operación que supondría cerca de 3.000 Mn€ para la compañía.

Natixis :    El banco de inversión francés obtuvo en 2013 un beneficio de 1.125 Mn€, lo que supone un incremento del 8% YoY. La cifra de negocio de la entidad gala alcanzó los 7.226 Mn€, un 4% más que los 6.948 Mn€ del ejercicio anterior, mientras que el coste de provisionar el riesgo de crédito fue de 392 Mn€, un 5% más. En cuanto a sus resultados trimestrales, la firma informó de que obtenía un beneficio atribuido de 261 Mn€, lo que supone un 10% más en comparación con los 238 Mn€ que ganó en el mismo periodo hace un año. Por su parte, la cifra de negocio de los tres últimos meses de 2013 alcanzó los 1.836 Mn€, un 4% más que en el mismo periodo de 2012.

 

Noticias EEUU:

Blackberry:     El hedge fund Third Point (Daniel Loeb) ha comprado un 1,9% del capital.

Columbia Sportswear:     Las ganancias del cuarto trimestre fiscal de la compañía textil disminuyeron un 7% debido a un cargo por deterioro de activos sobre las ganancias, que lastró el buen comportamiento de sus ingresos.
Devon Energy     Canadian Natural Resources aceptó comprar algunos activos convencionales de la firma en Canadá por un importe de 2.860 MnUS$ con el objetivo de incrementar su producción.

Facebook:     Ha anunciado un acuerdo definitivo para comprar la empresa de mensajería instantánea WhatsApp por unos 13.800 MnUS$ de los cuales 4.000 MnUS$ serán en efectivo y los restantes en acciones de la conocida red social. El acuerdo contempla el desembolso adicional de otros 3.000 MnUS$ en reservas de acciones para los fundadores de WhatsApp y sus empleados durante los cuatro años siguientes al cierre de la operación.

JPMorgan Chase & Co:     Las acciones del banco de inversión retrocedieron un -2,10% tras deshacerse de una participación en el Al-Rajhi Bank, en un movimiento que estaría englobado dentro de los esfuerzos del banco por mejorar el control del riesgo.

Marriot International:     Cumplía con los pronósticos de los analistas en sus últimos trimestrales (4T): el beneficio neto se situaba en los 151 MnUS$ o 0,49 US$ por acción vs 181 MnUS$ o 0,56 US$ del mismo periodo del año anterior. Los gastos generales y de administración se incrementaron hasta 200 MnUS$, cifra superior a las propias estimaciones que la compañía realizaba en octubre (170-175 MnUS$). Los ingresos totales retrocedieron hasta 3.220 MnUS$ vs 3.760 MnUS$ anteriores.

Signet Jewelers: La cadena de joyerías estadounidense ha llegado a un acuerdo definitivo para adquirir todas las acciones de su rival Zale Corporation por 21US$/acción en efectivo, lo que supone un total de unos 1.400 MnUS$ (incluyendo deuda). El precio ofrecido por Signet representa una prima del 41% respecto al valor de cierre de las acciones de Zale del 18 de febrero. En el caso de añadir la deuda, supone valorar la operación en aproximadamente 1.400 MnUS$. La aprobación de los accionistas de Zale y de los organismos reguladores une dos de las cadenas de joyerías minoristas líderes en la actualidad y cuenta con seis de las marcas más reconocidas en tres países. La compañía resultante de su unión generará unas ventas combinadas de 6.200 MnUS$ y unas mejores capacidades operativas que crearán aproximadamente 100 MnUS$ en sinergias en los próximos tres años fiscales.

Tesla Motors:     Sus acciones retrocedían un -4,94% después de producirse el rumor de que Apple estaría estudiando comprarla. La firma entraba en beneficios en 2013 por primera vez desde su fundación, pero ha reconocido que, en caso de ser comprada o incorporar un socio de referencia, éste debería disponer de una posición de caja notable para poder financiar el desarrollo de la compañía

 

Elaborado por Self Bank

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