La bolsa neoyorquina sigue sin encontrar su camino y cierra con caídas, que en esta ocasión tuvieron un carácter moderado. El Nasdaq retrocedió -0,50%, el S&P 500 -0,20% y el Dow Jones quedó muy plano con un retroceso de -0,03%.

Los inversores recibieron noticias agridulces de la agenda macroeconómica: el ISM de servicios repuntaba en enero más de lo esperado hasta una lectura de 54 puntos, mientras que la encuesta de empleo privado ADP mostraba una menor creación de empleo de la esperada, con una cifra de 175.000 vs 185.000 est, el nivel más bajo desde agosto de 2013.

En el plano empresarial nos encontramos con resultados de compañías como Ralph Lauren y Time Warner; la primera lograba en los 9M de su ejercicio un beneficio neto de 623 Mn$, similar al del año anterior. El beneficio de Time Warner lograba incrementarse un +26,2% hasta los 3.691 Mn$, mostrándose además la compañía optimista respecto a los próximos meses. 3M, por otro lado, anunciaba un programa de recompra de acciones por valor de 12.000 Mn$.

El Ibex 35 comenzaba este jueves con una subida del 0,46%, lo que le llevaba a cotizar en los 9.820,1 enteros a las 9.01 horas. Sacyr, que comenzaba en rojo, pasaba a liderar las ganancias con un alza del 1%. Tras unos minutos de cotización las acciones de la constructora moderaban la subida al (0,6%), tras desplomarse ayer un 6,86% ante la falta de acuerdo sobre las obras del Canal de Panamá. Al valor le seguía de cerca Gamesa que se anotaba un 1,03%, seguido de Bankia (+1,20%), Amadeus (+0,88%), BBVA (+0,80%) Grifols (+0,76%).

En el mercado de renta fija la prima de riesgo se mantenía estable en los 209,20 puntos básicos a la espera de la subasta del Tesoro, que intentará captar entre 4.500 y 5.500 Mn€. En concreto, el Tesoro subastará bonos a 3 años con cupón del 2,10% y vencimiento a 30 de abril de 2017 y bonos a 5 años con cupón del 2,75% y vencimiento hasta el 30 de abril de 2019. Hoy la atención de los mercados se centrará especialmente en la reunión de política monetaria del BCE. El reciente descenso de la inflación de la Eurozona hasta el 0,7% ha alimentado expectativas de un recorte de tipos hoy, aunque pensamos que lo más probable es que se acabe produciendo en marzo.

También estaremos pendientes en las próximas horas de las decisiones de política monetaria del Banco de Inglaterra (BoE). El mercado laboral americano será otros de los aspectos a tener en cuenta, ya que se publicarán las cifras semanales de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo.

El plano corporativo americano también podría ser uno de los catalizadores de la jornada ya que contaremos con los trimestrales de firmas de importancia como Noble Energy, General Motors, Kellogs, LinkeIn, Philip Morris, News Corp, entre otras. En el plano corporativo europeo estaremos pendientes del segundo mayor banco suizo, que reportaba resultados relativos al 4T por debajo de las estimaciones del conjunto de analistas. Esto se debió al incremento en los costes legales derivados de unas investigaciones en Estados Unidos sobre presunta evasión de impuestos y ventas de bonos respaldados por hipotecas

Cambios recomendaciones analistas:

EE.UU. – PACCAR: Robert Baird eleva recomendación a sobreponderar desde neutral
– LENNAR CORP: Goldman eleva recomendación a comprar desde neutral
– EATON CORP: MKM recorta recomendación a neutral desde comprar
– DOW CHEMICAL: BGC inicia cobertura con recomendación de compra y precio objetivo 55$
– BLACKROCK: Susquehanna eleva recomendación hasta positivo desde neutral
Europa – PHILIPS: ING recorta recomendación a mantener desde comprar
– ENEL: Banca IMI eleva precio objetivo a 3,4 desde 2,7€ y recomienda mantener
España – BBVA: HSBC eleva recomendación a sobreponderar
– REPSOL: Goldman se mantiene neutral, con precio objetivo en 20€
– BANKIA: Morgan Stanley inicia cobertura con recomendación de sobreponderar y precio objetivo de 1,6€. Citi inicia cobertura con recomendación neutral y precio objetivo 1,45€.

Noticias España:

CAF La compañía pugnaba por un contrato para la fabricación en Londres de 65 trenes para una nueva línea de tren. Finalmente, Crossrail ha adjudicado el contrato a Bombardier.
IAG En el mes de enero de 2014, la demanda del Grupo medida en pasajeros-kilómetro transportados se incrementó un 11,1% (aumentó un 5,0% en base comparable). El volumen de oferta, medido en número de asientos-kilómetro ofertados creció un 11,0% (aumentó un 4,5% en base comparable). El tráfico de negocios para el Grupo IAG se incrementó un 7,8% comparado con el mismo periodo del año anterior, con un incremento en el coeficiente de ocupación superior al experimentado en la cabina turista.
Sacyr Según publica El Economista, Sacyr habría hecho una nueva propuesta por la que financiarían 800 Mn$, con un plan de repago de otros 800Mn$ que el Canal de Panamá ha entregado como adelante. La Autoridad del Canal, por su parte, desea que Sacyr devuelva esos 800 Mn$ de adelanto en el momento de finalización de las obras, lo cual implicaría que Sacyr correría con el 100% del sobrecoste de las mismas hasta que no se produzca la resolución de los arbitrajes.
SPS Ha comunicado que efectivamente ha presentado el día 4 de febrero ante los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona la solicitud de concurso de acreedores de la compañía cabecera del Grupo SPS, así como de las filiales de la misma en Holanda, España y Bélgica. La compañía sigue manteniendo negociaciones abiertas con los potenciales interesados para analizar los escenarios de viabilidad planteados dentro de un proceso concursal.
Telefónica Según El Economista, Telefónica está en conversaciones para la compra del operador mexicano Iusacell, operación que le permitiría hacerse con el 26% del mercado de móviles. América Móvil, de Slim, controla en la actualidad más del 70% del negocio vs 19% de Movistar.

Noticias Europa:

Credit Suisse El segundo mayor banco suizo reportaba resultados relativos al 4T por debajo de las estimaciones del conjunto de analistas, debido al incremento en los costes legales derivados de unas investigaciones en Estados Unidos sobre presunta evasión de impuestos y ventas de bonos respaldados por hipotecas. El beneficio neto fue de 267 MnCHF, que compara con los 263 MnCHF del mismo período un año atrás, cuando el banco dijo que los esfuerzos para reformar sus negocios estaban empezando a rendir frutos. El resultado fue inferior a la estimación media de 448 MnCHF estimado por el conjunto de mercado. La firma sufrió el impacto de una provisión de 339 MnCHF por litigios sobre hipotecas en su banca de inversión, así como un cargo de 175 MnCHF por una investigación en Estados Unidos sobre cuentas ocultas en Suiza.
Enel Adelantaba cifras preliminares de los resultados 2013 en línea con estimaciones a pesar de la caída de los ingresos. Su cifra de ingresos se situaba en los 80.500 MnUS$ (-5,2%), cuando el conjunto de mercado esperaba 81.000. El beneficio neto aumentó +7,6% por la desinversión en activos (en 2013 vendió Rusia Ártica por 1.800 MnUS$). Sin tener en cuenta los resultados extraordinarios, el beneficio 2013 estaría en línea con las estimaciones.
Swatch group Sus acciones conseguían una revalorización del 3,94% tras publicar unos resultados anuales que mejoran las estimaciones de los analistas. Las ganancias se incrementan un 17% en 2013 gracias en parte a haber ganado el juicio que tenía con Tiffany & Co, sobre una alianza fallida. El beneficio operativo se sitúa en 2.310 Mn de francos suizos vs los 2.070 Mn estimados por los analistas.
Unibail Rodamco Mejora sus resultados gracias al aumento de los ingresos por alquileres: la firma ha presentado un beneficio (excluyendo extraordinarios) de 986 Mn€, lo que implica un incremento de +11,2% con respecto al año anterior. El BPA ascendió hasta 10,2 € (+6,5%). La compañía espera que la tendencia del aumento de los alquileres se mantenga durante el año 2014, en el que la compañía se centrará en la gestión de grandes centros comerciales y desinvertirá en centros comerciales pequeños.

 

Noticias EEUU

3M El conglomerado industrial y financiero del Dow Jones ha anunciado un programa de recompra de acciones valorado en 12.000 MnUS$.
C.H. Robinson Worldwide La empresa de transporte multimodal se desplomaba un -9.35% tras caer con fuerza durante la sesión debido a la publicación de las cifras sobre ganancias al final de la sesión bursátil de ayer: la empresa declaró unas ganancias de 0.62 US$, situándose 0.06 US$ por debajo de la estimación de los analistas encuestados.
Genworth Financial La financiera se revalorizaba un +2.75% tras aumentar en un 24% su beneficio del cuarto trimestre fiscal, gracias a una disminución de los gastos. Dichos resultados superaron las expectativas del consenso de analistas.
Las Vegas Sands Las acciones del operador de casinos se dejaban un -1,4% tras publicar una subida menor de lo esperado en los ingresos de sus casinos de Macao, que suponen la mitad de sus ingresos.
Michael Kors Presentó resultados anuales que batían las expectativas del consenso de Bloomberg: las ventas se situaban en 1.012,2 MnUS$ (+59%) vs 859,5 MnUS$ estimado, al tiempo que el beneficio ascendió hasta 229,6 MnUS$ (+77%). Destacó muy positivamente la evolución en el mercado europeo, donde las ventas aumentan +144% en los tres primeros trimestres hasta los 140,3 MnUS$. En EE.UU. presenta unas ventas de 862 MnUS$ (+51%) y evoluciona especialmente bien la sección de relojes y accesorios. Para el conjunto del año, la compañía espera que los ingresos se sitúen en un rango de entre 3.180M$/3.190 MnUS$ desde la previsión anterior 2.900 MnUS$/3.000 MnUS$.
Microsoft Se han producido cambios en la dirección de la compañía. John Thompson será el nuevo Presidente, sustituyendo así a Bill Gates que pasa a ser el nuevo consejero tecnológico. Satya Nadella ha sido designado como nuevo CEO y sustituye a Steve Ballmer
Ralph Lauren En el conjunto de los nueve primeros meses del ejercicio, el beneficio neto de Ralph Lauren fue de 623 MnUS$ (461 Mn€), similar resultado al de hace un año, mientras que sus ventas aumentaron un 5,7% YoY hasta los 5.456 MnUS$.
Time Warner El grupo estadounidense de medios de comunicación y entretenimiento obtuvo en 2013 un beneficio neto atribuido de 3.691MnUS$, un 26,2% más que los 2.925 MnUS$ de 2012. La cifra de negocio de la multinacional alcanzó el pasado ejercicio los 29.795 MnUS$, lo que supone un 3,7% más que los 28.729 MnUS$ que ingresó en 2012. En cuanto a sus resultados trimestrales, obtenía en el cuarto trimestre del año un beneficio neto de 983 MnUS$, un 11,6% menos que en el mismo periodo de 2012, mientras que sus ventas subieron un 4,9%, hasta 8.565 MnUS$. El presidente y consejero delegado de Time Warner, Jeff Bewkes, destacó que la compañía registró otro año muy exitoso en 2013, ya que todas sus divisiones, Turner, Home Box Office (HBO) y Warner Bros, registraron beneficios récords, al mismo tiempo que la empresa siguió invirtiendo en su crecimiento futuro.
Twitter Presentó sus primeros resultados como cotizada al cierre del mercado: los ingresos se situaban en 243M$ al tiempo que presentaba un beneficio neto por acción de -511,5M$. El BPA ajustado marcaba una cifra de +0,02 US$ vs -0,02 US$ estimado. El número de usuarios creció +3,8% en el 4T vs +6% en el 3T, +7% en el 2T y +10% en el 1T, lo que parece una clara tendencia de desaceleración.

Elaborado por Self Bank

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