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La esperanza de un acuerdo sobre el techo de deuda, aunque sea provisional, alivia la tensión en los mercados y Wall Street consiguió cerrar el viernes en positivo, sumando su tercera jornada consecutiva en verde. Las ganancias fueron del +0,63% para el S&P 500, +0,73% para el Dow Jones y +0,83% para el Nasdaq. A falta de que el acuerdo sea definitivo, se baraja que la fecha límite para adoptar una solución se prorrogaría hasta el 22 de noviembre, a cambio de un compromiso por parte de Obama para llevar a cabo un recorte de costes que haga sostenible el presupuesto a largo plazo.

En el terreno empresarial la principal referencia fue la Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, que empeora las estimaciones y el dato anterior (75,2 vs. 75,3 est. y 77,5 ant.) manteniéndose el medidor de la confianza del consumidor estadounidense en la zona expansiva, pero acercándose al límite de 75 que lo separa de la contracción. También se esperaba la publicación de las ventas minoristas de septiembre, pero la paralización administrativa que se vive ante la falta de aprobación del presupuesto fiscal 2014 impidió que los datos vieran la luz.

Fueron protagonistas por el lado corporativo los resultados empresariales, empezando ya a tomar fuerza la temporada de publicación del 3T. JPMorgan, la más esperada de la sesión, registraba una pérdida de 380 Mn$, la primera desde 2004, debido a los elevados costes de litigios que la entidad ha tenido que pagar, unos 7.200 Mn$; no obstante, el beneficio recurrente ascendía a 1,42$/acción, superando las previsiones del consenso. Wells Fargo, por su parte, presentó un BpA de 0,99$ en el 3T, dos centavos por encima de las previsiones, a pesar de lo cual finalizó la sesión con leves caídas. Las decepciones de la jornada vinieron de la mano de Gap y Micron Technology, cuyas cuentas no cumplían con las expectativas del mercado.

A pesar de que el acuerdo en EE.UU. parece más cercano, los mercados inician la semana con cautela. El cierre en Asia ha sido bastante plano, sin referencias además de Japón, que permanecía cerrado por la festividad del Día del Deporte. Las bolsas europeas optan por la recogida de beneficios, en una jornada en la que no contaremos con demasiadas referencias ni empresariales ni macroeconómicas.

El principal dato de la sesión será la producción industrial de la Eurozona de agosto, aunque sin duda lo más importante será lo que ocurra en la reunión de los ministros de Economía y en Luxemburgo, donde se tratarán asuntos importantes, como la situación del sistema bancario español o el procedimiento futuro de rescate a los bancos en apuros. Respecto a la primera cuestión, el Gobierno ha defendido que no será necesaria una prórroga, aunque algunos piensan que sería conveniente.

Peugeot es uno de los valores que más retroceden, tras publicarse que podría acometer una ampliación de capital de 3.000 Mn€.

El Ibex también cotiza con pérdidas moderadas en los primeros compases de la sesión, aunque conserva los 9.600 puntos. Los valores que más suben a primera hora son FCC (+1,50%), ArcelorMittal (+0,9%) y Acerinox (+0,68%), mientras que caen cerca de un -2% Jazztel y BME. Repsol retrocede -0,4%, después de que Morgan Stanley le haya revisado a la baja su precio objetivo. La prima de riesgo se tensiona ligeramente hasta los 245 puntos, mientras que el bono a 10 años cotiza en torno al 4,3%.

 

Cambios Recomendaciones Analistas:

España -AMADEUS: JP Morgan recomienda sobreponderar
-ARCELORMITTAL: Mainfirst recomienda sobreponderar
Europa -BMW: Bankhaus Lampe disminuye la recomendación de comprar a mantener
-DAIMLER: Bankhaus Lampe eleva la recomendación de mantener a comprar
EE.UU. -EXPEDIA: Deutsche Bank disminuye la recomendación de comprar a mantener
-APPLIED MATERIALS: JP Morgan se mantiene neutral y sitúa el precio objetivo en 19$
-KLA-TENCOR: JP Morgan mantiene sobreponderar y sitúa el precio objetivo en 76$

 

Noticias España:

Abertis Planea entrar en Brasil también con su negocio de telecomunicaciones, ofreciendo servicios de señal de telefonía móvil.
NH Hoteles N+1 Equities S.V. comunica la finalizacion del proceso de colocación de acciones de NH Hoteles, S.A. representativas de un 3,08% del capital social al precio de 3,90 €/acción.
Santander Según publica El Confidencial, podría aplazar la salida a bolsa de su filial británica, que estaba prevista para 2014, a la espera de que mejoren las circunstancias de negocio en el país.

 

Noticias Europa:

Électricité de France La compañía estaría a punto de firmar un contrato con Reino Unido para construir la primer planta nuclear en el país desde 1995. El acuerdo podría ser anunciado esta semana. La compañía francesa construirá 2 reactores en el suroeste de Inglaterra con un coste de 14.000 Mn€.
KPN América Móvil estaría en desacuerdo con la forma de valorar a KPN y sus ingresos, según publica The Telegraaf. KPN estaría buscando una oferta de aproximadamente 3€ por acción, mientras que América Móvil se mantiene en los 2,40 € por acción.
Peugeot El productor de automóviles francés está estudiando proyectos industriales y comerciales con diferentes socios, incluyendo las implicaciones financieras de los mismos. Además la francesa podría vender hasta 3.000 Mn€, en una ampliación de capital, algo que habría llevado a divisiones en la familia, con unos miembros dispuestos a acudir a la ampliación para mantener sus participación y otros no interesados, de acuerdo a los recogido por La Tribune.
Vivendi La compañía de medios francesa se prepara para la OPV de SFR Telecom y habría contratado a Société General y Citi para dirigirla. Goldman Sachs y BofAML podrían participar también en la operación. La francesa no tendrá que tomar una decisión hasta enero, de acuerdo al Financial Times.

 

Noticias EEUU

Activision Blizzard La estadounidense y un grupo liderado por el CEO Bobby Kotick han completado la compra de 8.200 Mn$ de la mayor parte de la participación en manos hasta ahora de Vivendi. Esto se produce después de que un juzgado acabara con el último obstáculo a la operación, eliminando la necesidad de que los accionistas votarán la transacción. El productor de juegos ha comprado 5.730 Mn$ de acciones de Vivendi, mientras que Kotick y sus socios se han hecho con 2.340 Mn$. Activision, independiente tras 5 años como filial, gana libertad para considerar adquisiciones y oportunidades de crecimiento, sin la presión y control de una matriz.
Consol Energy El mayor productor de carbón de EE.UU. por valor de mercado subió un +3,8% después de anunciar que se está revisando su estructura y que está considerando todas las opciones para mantener el valor. La compañía podría vender minas de carbón u otros activos y de momento habría 4 o 5 ofertas. La compañía produce carbón a partir de sus reservas de Pennsylvania, Oeste de Virginia y Utah, además de gas natural.
JP Morgan Inició los resultados de la banca en EE.UU. con unas pérdidas que han alcanzado los 380 Mn$, como consecuencia de los costes por litigios y de las investigaciones que ha sufrido la entidad financiera. Estos costes se han disparado hasta los 7.200 Mn$, según Bloomberg. A pesar del resultado negativo del grupo, la cotización del banco permaneció plana (-0,02%) al cierre del viernes.
Warrnanbool Cheese & Butter Factory La compañía australiana, que exporta la mayor parte de su producción a China y Japón, está cotizando a un valor de mercado superior al de la oferta realizada por Saputo, el mayor productor de lácteos de Canadá. Esto parece reflejar que los inversores esperan mayores ofertas por la compañía. Saputo realizó una oferta por la firma superando una previa de Bega Cheese.
Wells Fargo El banco estadounidense se deja un -0,02% tras el cierre de Wall Street, a pesar de que la entidad financiera ha anunciado un beneficio récord de 5.320 Mn$ en el tercer trimestre del año. Los ingresos en este periodo han disminuido desde los 21.200 Mn$ hasta los 20.500 Mn$. El beneficio por su parte, asciende a 5.600 Mn$, un 13% más que en las mismas fechas del año precedente. El modelo de negocio diversificado y la firme disciplina de riesgos contribuyeron al mejor BpA , de acuerdo a lo expresado por el CEO John Stumpf.

 

Elaborado por Self Bank

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