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Resumen Mercados: Lunes 16 diciembre 2013

Wall Street cerraba el pasado viernes con signo mixto tras tres días consecutivos de descensos, y el Dow Jones de Industriales concluyó con una leve subida del +0,10%, aunque no pudo evitar su segunda semana seguida de pérdidas. Al cierre de la sesión, el selectivo se situaba en los 15.755,36 enteros. Ligeramente peor le fueron las cosas al S&P 500, que bajaba un tímido -0,01 % para quedarse en 1.775,32, al tiempo que el índice Nasdaq subió el 0,06%, haciéndole recuperar los 4.000 puntos (4.000,98).

La sesión discurrió muy tranquila, con pocas operaciones y ausencia de referencias macroeconómicas de perfil alto, destacando solamente los precios a la producción, que caen en noviembre un -0,1%, frente al comportamiento plano que se esperaba y la contracción del -0,2% previa. Por tanto, la jornada fue más bien de transición a la espera de la reunión del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal que comienza el martes y concluye el miércoles, que servirá para salir de dudas acerca de un posible recorte de estímulos monetarios a la economía americana.

A nivel corporativo destacaron dentro del Dow las subidas de Visa (1,94 %) y General Electric (1,13 %). En el lado negativo, Microsoft perdió un -1,42 %, mientras que Cisco bajó un -1,32 %. Dentro del Nasdaq las miradas se dirigieron hacia Adobe, cuyas acciones se anotaban un 12,78% tras anunciar que en el último trimestre elevó en 400.000 clientes su negocio en la nube repuntando los ingresos un 38%. Otro de los valores destacados de la jornada fue Anadarko Petroleum, que se dejaba un -6,42% tras recibir recomendación de venta por parte JP Morgan.

Las bolsas europeas inician en terreno negativo una semana clave, muy intensa en cuanto a datos macroeconómicos, teniendo todos los días citas destacadas. Lo más importante será la reunión de la Reserva Federal del próximo miércoles y la posterior rueda de prensa de Bernanke con la actualización de sus previsiones macro, que mantendrá en vilo a los mercados.

En nuestro mercado el Ibex 35 amanecía también sin fuerza (+0,02%), lo que le llevaba a cotizar en los 9.274,9 enteros en los primeros cruces, con la mayor parte de los valores en números rojos: ArcelorMittal lideraba la parte baja del pelotón, con un descenso del -3,24%, seguido de FCC (-2,39%) tras llegar esta última a un acuerdo sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado por la compañía el pasado mes de noviembre, para su división de construcción de España. En el lado contrario de la tabla se colocaban DIA (+1,79%), Gas Natural (+1,18%), OHL (+0,54%).

Otro de los puntos clave de la semana será la celebración de un nuevo Ecofin y un Consejo Europeo que debería cerrar el Mecanismo Único de Resolución. Mientras tanto, hoy la atención se dirigirá hacía el empire manufacturero, la producción industrial y capacidad utilizada americana de noviembre, para las que se espera que sigan ganando terreno. También podríamos asistir a un buen desenlace de los PMIs adelantadas de diciembre de la Eurozona, que podrían seguir confirmando la mejora del contexto macroeconómico. En cualquier caso, pensamos que la mejora del tono macro podría quedar eclipsada al inicio de la semana, ya que lo lógico sería pensar que los mercados seguirán laterales o con cierto goteo a la baja hasta que se conozca el desenlace de la reunión de la FED.

En el plano corporativo europeo estaremos pendientes de los títulos de Orange, ya que la compañía francesa podría tomar una participación minoritaria en Mobilis, compañía argelina, de acuerdo a lo recogido por Bloomberg.

En el mercado de divisas, el euro ganaba posiciones frente al dólar y al inicio de la sesión de hoy el cambio entre las dos monedas se situaba en 1,3744 unidades, mientras que en el de renta fija, la prima de riesgo permanecía estable en los 228,60 puntos básicos, con la rentabilidad del bono a 10 años exigiendo un 4,106%.

Cambios recomendaciones analistas

España -ARCELORMITTAL: Nomura disminuye la recomendación de comprar a reducir
-GAS NATURAL: Deutsche Bank eleva la recomendación de mantener a comprar
-ENAGÁS: Deutsche Bank disminuye la recomendación de comprar a neutral
Europa -CRH: BofAML eleva la recomendación de infraponderar a neutral
EE.UU. -SECTOR ENERGIA: Deutsche Bank disminuye la recomendación a infraponderar
-PVH: UBS recomienda comprar y sitúa el precio objetivo en 160€

 

Noticias España:

ACS La compañía quiere desinvertir su 17% en el operador de telefonía móvil Yoigo y el 5% de Iberdrola en con el objetivo de obtener 4.700 Mn€, según datos de la compañía. El grupo está actualmente centrado en la reducción de su endeudamiento, con el fin situarlo por debajo de la cota de los 3.000 Mn€. El programa de desinversiones de activos maduros o no estratégicos incluye sociedades de su filial Hochtief, concesiones de autopistas, instalaciones de energía renovable y participaciones accionariales.
DIA La empresa negocia comprar la cadena de supermercados El Árbol, controlada por varias cajas de ahorro. La operación podría rondar los 100 Mn€ y convertiría a DIA en el tercer grupo de distribución en España, tras Mercadona y Carrefour, y por delante de Eroski, de acuerdo a lo recogido en Expansión.
FCC La entidad ha puesto en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que ha llegado a un acuerdo con los representantes sindicales de los trabajadores sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado por la compañía el pasado mes de noviembre, para su división de construcción de España. La aceptación de esta oferta implica la reducción del número de rescisiones de contrato de 1.267 hasta un máximo de 875. Asimismo se establece una indemnización de 31 días por año de servicio, idéntica a la pactada para el anterior ERE, firmado en el pasado mes de abril.
Pescanova Intensificará este lunes las negociaciones con Herman Chadwick, administrador concursal de Pesca Chile para frenar el proceso de venta de la filial chilena y paralizar temporalmente la liquidación.
Prosegur Iniciará su actividad en Australia tras adquirir el operador de logística de valores Chubb Security Services por un importe de 95 Mn€ (incluida deuda).

 

Noticias Europa:

AirAsia La compañía ha informado de que puede firmar un trato con Airbus esta semana en Paris. El anuncio esta previsto para el 18 de Diciembre. El CFO de AirAsia Yvone Abdullah dijo el mes pasado que podría pedir más Airbus A330s después de que su pedido de 25 aeronaves pudiese ser insuficiente.
Aurubis La compañía productora de cobre registra una pérdida anual de 153 Mn€ frente a la ganancia de 363 Mn€ que registró el año pasado. La compañía achaca el mal comportamiento del negocio a las tendencias del mercado y sus efectos negativos. La alemana propondrá un dividendo de 1,10€.
Carrefour Carrefour Property, filial inmobiliaria de Carrefour, ha cerrado la compra de cerca de un centenar de establecimientos comerciales. Prácticamente la mitad se encuentran en España y el resto están repartidos entre Italia y Francia. Carrefour pagará al grupo francés Klépierre, el segundo mayor operador de centros comerciales de Europa, entre 1.700-2.000 Mn€ por los activos.
Orange La compañía francesa podría tomar un participación minoritaria en Mobilis, compañía argelina, de acuerdo a lo recogido por Bloomberg.
Sika La compañía suiza de productos químicos anuncia que comprará la compañía de Singapur LCS Optiroc. El negocio tuvo unas ventas anuales de 24 MnCFH (27 M$ aprox.) en el anterior año fiscal.

 

Noticias EEUU

Adobe Systems Fue uno de los valores destacados en la sesión del viernes. La firma se anotaba un 12,75% tras anunciar que en el último trimestre elevó en 400.000 clientes su negocio en la nube repuntando los ingresos un 38% hasta los 316,2 millones MnUS$. De esta manera la firma sigue en su camino de centrarse en servicios en la nube, dejando de lado el mercado de los ordenadores personales que prosigue en su trayectoria descendente.
Blackberry La firma, que completó recientemente una suscripción de deuda subordinada por 1.000 MnUS$ (728 Mn€ millones a tipo de cambio actual), ha decidido extender el plazo límite de una opción que formó parte de dicho acuerdo y que otorga a los inversores el derecho de adquirir obligaciones convertibles en acciones por 250 MnUS$ adicionales (unos 182 Mn€).
Procter & Gamble La firma tiene planes de reorganizar sus negocios en el exterior como parte del esquema de su presidente ejecutivo, A.G. Lafley, para reducir costes. El fabricante de los pañales Pampers y del detergente Tide está considerando fusionar su unidad de Europa Occidental con su negocio de Europa Central y del Este, mientras que su oficina de India será combinada con las operaciones de Oriente Medio y Africa para formar otro grupo, de acuerdo al artículo.
Qualcomm Ha nombrado a su actual director de operaciones, Steve Mollenkopf nuevo consejero delegado. El nombramiento se hará efectivo a partir del próximo 4 de marzo. Se había especulado con que el ejecutivo era candidato a presidir Microsoft.

 

Elaborado por Self Bank

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