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Resumen Mercados: Lunes 18 de noviembre 2013

La bolsa neoyorquina prosigue las subidas, que permiten que el S&P 500 (+4,42%) marque un nuevo máximo histórico en 1.798,18, al filo de los 1.800 puntos. El Dow Jones subió en la sesión +0,54% y +0,33% lo hizo el Nasdaq. Parece así que los mercados han encontrado un nuevo apoyo en Janet Yellen, la próxima presidenta de la FED, y en la esperanza de una retirada de estímulos pausada y paulatina.

El viernes fue el día de la semana con más referencias macroeconómicas, ya que se publicaron datos como el Empire Manufacturero de noviembre o la producción industrial de octubre. El primero sorprendió negativamente con una lectura de -2,2, cuando se esperaba un firme repunte desde 1,52 hasta 5, siendo esta la primera caída del indicador desde el mes de julio. Por su parte, la producción industrial también mostró debilidad, retrocediendo -0,1% cuando se esperaba un leve crecimiento del +0,2%. Estos flojos datos siguen alimentando la idea de que la FED podría seguir manteniendo la política monetaria actual hasta que no se asiente de manera más sólida la recuperación económica.

Uno de los valores destacados de la jornada fue Agilent Technologies, que subió con fuerza tras publicar un BpA ajustado en el 4T fiscal de 0,81$, cinco centavos por encima de las previsiones. JPMorgan ha llegado a un acuerdo para pagar 4.500 Mn$ y dar así por zanjadas las reclamaciones relativas a las irregularidades en las ventas de activos respaldados por hipotecas.

En Europa las caídas se imponían en los primeros minutos del lunes: la bolsa de Londres descendía un -0,1% al tiempo que París y Milán lo hacían en un -0,2%, en una jornada en la que se conocía que los precios de la vivienda en China (tanto de nueva construcción como de segunda mano) prosiguieron su subida en octubre, alimentando la idea de posible burbuja inmobiliaria.

En nuestras fronteras el Ibex ha comenzado este lunes la sesión con una caída del -0,28%, lo que le llevaba a cotizar en los 9.668,6 puntos, con Banco Santander liderando las caídas, con un retroceso del -0,64%, seguido de Jazztel (-0,58%), Abertis (-0,55%) e Iberdrola (-0,55%). Por el contrario, en la parte alta de la tabla encontrábamos a IAG (+2,77%), Bankinter (+0,36%), ArcelorMittal (+0,32%), BME (+0,23%), Caixabank (+0,20%) y Técnicas Reunidas (+0,18%).

Otro de los valores destacados de la mañana era Liberbank, que comunicaba hoy a la CNMV que comenzarán a cotizar 31,65 Mn de nuevas acciones correspondientes al aumento de capital realizado como consecuencia de la conversión de obligaciones convertibles. La jornada vendrá marcada por la ausencia de catalizadores macroeconómicos de primer orden, por lo que no esperamos importantes movimientos en los principales índices; lo más destacado en España será la publicación por parte del Banco de España de los datos de créditos dudosos de septiembre, mientras que en Europa saldrá a la luz la balanza comercial de la región.

Por otra parte, los inversores deben de permanecer atentos a la reunión entre los máximos responsables de las entidades financieras españolas con el presidente del BCE, Mario Draghi, con el fin de preparar las pruebas de resistencia que ultima el organismo en el marco de su nuevo papel como supervisor bancario.

En el ámbito empresarial, entre las compañías que publicarán sus resultados trimestrales destacarán Tyson Foods, Urban Outfitters y Salesforce.com.

En el mercado de divisas, el euro perdía posiciones frente al dólar y al inicio de la sesión de hoy el cambio entre las dos monedas se situaba en 1,3496 unidades, mientras que en el mercado de renta fija la prima de riesgo permanecía estable en los 236 puntos.

Cambios recomendaciones analistas:

España -IAG: Nomura recomienda comprar
Europa -RWE: Exane eleva la recomendación de neutral a sobreponderar
-SANOFI: Kepler eleva la recomendación de mantener a comprar
-SIEMENS: Mainfirst disminuye la recomendación a infraponderar
EE.UU. -NVIDIA: Morgan Stanley disminuye la recomendación de mantener a infraponderar

 

 

Noticias España

General de Alquiler de Maquinaria Presenta a 30 de septiembre de 2013 unas cifras consolidadas que mejoran su endeudamiento y sus resultados. La Deuda Senior asciende a 232 Mn€ (-33% menor a misma fecha de año anterior), a la que hay añadir 75 Mn€ de instrumentos participativos convertibles. Las ventas suman 91,5 Mn€. El resultado neto arroja unas pérdidas de 16 Mn€ (-77% vs 9M2013).
La Seda El importe neto de la cifra de negocios consolidada de los 9M2013 ha alcanzado los 753,3 Mn€, reduciéndose un 19,1% respecto el mismo periodo del ejercicio 2012, debido principalmente a la reducción por estacionalidad de las ventas y los volúmenes de la División de PET en relación con el ejercicio anterior. El EBITDA ha pasado de 19,7 Mn€ de septiembre de 2012 a -15,5 Mn€, debido al incremento de los gastos de explotación por el registro de las garantías otorgadas a Simpe y Artelia y el test de deterioro de las filiales. El EBITDA recurrente ha alcanzado la cifra de 33,7 Mn€ (+32,4%).
Liberbank Hoy comienzan a cotizar 31,65 Mn de nuevas acciones correspondientes al aumento de capital realizado como consecuencia de la conversión de obligaciones convertibles.
Prisa Según publica Bloomberg, la compañía podría cerrar un acuerdo para la reestructuración de su deuda esta semana. Prisa buscar refinanciar más de 3.000 Mn€ y esta semana se reunirá con sus acreedores para ultimar las negociaciones.
Sector bancario Los principales bancos españoles se reúnen hoy con Mario Draghi en Fráncfort en relación a los test de estrés que se llevarán a cabo el año que viene.

 

 

Noticias Europa:

Airbus La compañía Emirates ha anunciado la compra de 50 aviones A380 al consorcio europeo y 150 de tipo 777-X a la americana Boeing. El anuncio se ha hecho en la Feria de Aviación de Dubai 2013, donde ambas compañías informaron de estos contratos. El pedido a Airbus tiene un coste de 23.000 Mn$, mientras que el pedido de los Boeing asciende a 76.000 Mn$.
Allianz La mayor aseguradora europea considera que los mercados de Brasil, Asia, y Europa del Este, así como los servicios de protección de riesgos de internet, van a incrementar los ingresos en la unidad de seguros industriales. Los nuevos productos como la cobertura de ciber-ataques y la de plantas de energías renovables podrían incrementar las primas en el medio plazo, beneficiando a las unidades que prestan este tipo de servicios de cobertura a corporaciones. Las re-aseguradoras están aumentado igualmente la oferta en este tipo de coberturas en un intento expandir sus negocios.
Daimler La compañía estaría estudiando mover sus fábricas al extranjero si las condiciones de producción en su mercado doméstico siguen deteriorándose y perjudicando su competitividad, de acuerdo a lo publicado en el diario alemán Bild.
Eni La rusa Rosneft ha conseguido un permiso de adquisición preferente de la participación de Eni en SeverEnergia, según lo recogido por el periódico Vedomosti. Eni estaría buscando vender SeverEnergia y la compañía rusa podría pagarle hasta 1.800 Mn$ por el 19,6%, de acuerdo al periódico ruso.
Korian La compañía francesa ha acordado adquirir Medica por 1.100 Mn€, lo que dará lugar a la mayor compañía del sector geriátrico en Francia. Esto supone valorar la acción en 23,01€, lo que supone una prima del 15% sobre el último precio de cierre de Medica. La adquisición y posterior fusión dará lugar a una compañía más fuerte con capacidad de crecer geográficamente y que contará con presencia en Francia, Italia y Alemania, donde tendrá unas 57.164 camas.
Sonova La compañía suiza de servicios inalámbricos mejora sus previsiones de EBITDA, que estima podría crecer un 14% frente al 9-13% previsto anteriormente. Las ventas, por su parte, podrían incrementarse un 8-10% frente a la previsión anterior del 6-8%.

 

Noticias EEUU:

Agilent Technologies Las ganancias de la compañía disminuyeron un 50% debido a la persistente debilidad de su negocio de medición electrónica, respecto al cual la empresa está en proceso de escisión. A pesar de la debilidad de este segmento la firma superaba las previsiones del conjunto de mercado a nivel de BpA ajustado (0,81 US$ vs. 0,76 US$ est) e ingresos (1.720 MnUS$ vs. 1.710 MnUS$ est). Para el 1T14 la compañía espera alcanzar los 1.680-1.700 MnUS$, con un BpA de entre 0,65-0,67 US$ vs. 0,73 US$ est.
Applied Materials La compañía ha publicado un beneficio ajustado en el 4T13 de 0,19 US$, permitiéndole superar los pronósticos del conjunto de mercado, que apuntaban a 0,18 US$. También la cifra de ingresos superaban las previsiones de los analistas (1.990 MnUS$ – 1.970 MnUS$ est). Para el 1T14 fiscal espera cosechar un BpA de entre 0,20-0,24 US$, mientras que el mercado estima 0,23 US$.
Exxon Mobil Berkshire Hathaway anunció que ha adquirido un paquete accionarial por 3.450 MnUS$, que representa el 0,9% del total del grupo.
JPMorgan Chase & Co Acordó el pasado viernes pagar 4.500 MnUS$ para resolver las reclamaciones de inversores que perdieron dinero en activos respaldados por hipotecas antes del colapso del mercado inmobiliario estadounidense. El banco alcanzó el acuerdo con 21 inversores institucionales que habían adquirido 330 activos fiduciarios residenciales respaldados por hipotecas (RMBS) emitidos por JPMorgan y Bear Stearns.

 

 

Elaborado por Self Bank

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