El viernes Wall Street cerró de nuevo con caídas, que fueron del -0,94% para el Dow Jones, -0,65% para el S&P 500 y -0,47% para el Nasdaq. La semana fue volátil e irregular y el primer mes del año se saldó con pérdidas en la primera bolsa mundial. En la jornada se publicaron diferentes referencias macroeconómicas, que fueron en general mejor de lo previsto: el índice de gestores de compras de Chicago retrocedía en enero hasta 59,6, aunque la lectura era algo mejor de la esperada, y la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan también batía previsiones, avanzando hasta los 81,2. Los datos de ingresos y gastos personales de diciembre sorprendieron al mercado, ya que aunque los ingresos se mantuvieron sin cambios en diciembre, los gastos repuntaron +0,4%, el doble de lo esperado, dato esperanzador si se tiene en cuenta la importancia del consumo en el PIB estadounidense.

También pendientes estuvieron los inversores de las empresas que publicaban sus cuentas en la sesión, entre las que se encontraba MasterCard, que no consiguió superar las previsiones del mercado, al anunciar en su 3T un BpA de 0,57$, tres centavos menos de lo esperado. Tampoco le fueron muy bien las cosas a Chrevron, cuyo beneficio neto en 2013 se reducía un -18% vs 2012, debido a la menor producción a nivel mundial y a la reducción de los márgenes de refino. Los inversores castigaron a Amazon con una caída de -10,92% después de que el día anterior publicara sus cuentas tras el cierre del mercado; el BpA del 4T2013 quedaba significativamente por debajo de las previsiones, en 0,51$ vs 0,69$ estimados.

Al contrario de lo que cabría esperar, Europa abre con un tono mucho más positivo que el que se vivió el viernes en la bolsa neoyorquina y el que hemos visto esta madrugada en las bolsas asiáticas. En China, la actividad del sector servicios retrocedía hasta 50,5, muy cerca de la barrera que separa contracción de expansión, situándose además en mínimos de 2 años. El Nikkei japonés también sufría un correctivo del -1,98%, acusando las presiones sobre el yen.

Las bolsas europeas, tras los primeros minutos de cotización, suben cerca de medio punto, siendo el Ibex 35 uno de los selectivos que más despuntan. Curiosa es la distribución de las mayores caídas y subidas, ya que salvo excepciones las primeras se las llevan algunos valores del sector bancario y las segundas las del sector energía. Así, entre los valores más bajistas se encuentran hoy CaixaBank, Sabadell o BBVA (acompañados de Gamesa), mientras que algunas de las que más suben son Enagás, Red Eléctrica y Gas Natural.

Eso sí, al frente de las ganancias se sitúa Bankia, tras presentar hoy sus cuentas y anunciar un beneficio neto de 509 Mn€, superando las previsiones de Plan Estratégico 2012-2015 y las estimaciones del consenso (460 Mn€). No es el único protagonista empresarial, ya que la cotización de SPS ha sido suspendida por CNMV tras la presentación de concurso de acreedores. Sacyr ha firmado una prórroga para continuar las negociaciones con la Autoridad del Canal de Panamá, aunque siguen surgiendo rumores sobre la resolución del conflicto.

Mientras, la prima de riesgo se mantiene estable en el entorno de los 200 puntos básicos, con el bono a 10 años rondando el 3,7%. En la agenda macroeconómica de hoy contaremos con datos de PMI manufacturero en la eurozona y también en EEUU los datos del sector marcarán la jornada, con la publicación del ISM manufacturero de enero.

Cambio recomendaciones analistas:

España -BBVA: SocGen disminuye la recomendación de comprar a mantener
-CAIXABANK: Natixis eleva la recomendación de neutral a comprar
-BANCO POPULAR: Natixis disminuye la recomendación de neutral a reducir y SocGen la eleva de mantener a comprar
Europa -ALLIANZ: Mediobanca disminuye la recomendación de neutral a infraponderar
-GENERALI: Mediobanca disminuye la recomendación de neutral a infraponderar
-AXA: Mediobanca disminuye la recomendación de neutral a infraponderar
EE.UU. -LAM RESEARCH: RBC disminuye la recomendación de sobreponderar a mantener
-KLA-TENCOR: RBC disminuye la recomendación de sobreponderar a mantener
-APPLIED MATERIALS: RBC disminuye la recomendación de sobreponderar a mantener

 

 

Noticias España:

Abertis Ha completado la venta de la sociedad concesionaria Compañía de Desarrollo Aeropuerto El Dorado, S.A. (codad) así como del contrato de asistencia técnica suscrito entre abertis airports y codad al Fondo de Infraestructura Colombia Ashmore – FCP, a través de su vehículo Aero Holdings, S.A.S. por un precio total de 132.100 millones de pesos colombianos (48 Mn€). Las plusvalías generadas por la mencionada operación no son significativas.
Bankia El banco cumple lo previsto en su Plan Estratégico 2012-2015, y anuncia un beneficio de 818 Mn€ en 2013 para el grupo BFA-Bankia (800 Mn€ previstos en el plan estratégico). El beneficio para Bankia también bate expectativas y se sitúa en 509 Mn€; la cifra ascendería a 608 Mn€ si se descuenta el efecto del préstamo subordinado ya amortizado concedido por BFA a Bankia. El margen antes de provisiones mejora un 2,3% por la recuperación de los ingresos del negocio bancario básico y la caída de gastos. Bankia genera en el año más de 200 puntos básicos de capital EBA y cierra 2013 con una solvencia (Core Tier I EBA) del 11,71%. El saldo de créditos morosos permanece estable en el año y baja en unos 1.200 Mn€ sin la reclasificación de los préstamos refinanciados. El banco incrementa en 763 Mn€ los recursos gestionados de clientes (depósitos estrictos más recursos fuera de balance) en el 4T2013. La entidad concede 14.903 Mn€ de nuevo crédito en 2013, un 50% más de lo previsto, y eleva su cuota de mercado en el sector residente hasta el 9,56%.
Enagás Llega a un acuerdo para la adquisición del 22,38% de Transportadora de Gas del Perú (TgP), condicionado a que el resto de accionistas no ejerciten sus derechos de adquisición preferente. El importe de la operación asciende a 491 Mn$.
Gas Natural Como parte del proceso de reorganización societaria interna del grupo, el Consejo de Administración ha suscrito un Proyecto de segregación o filialización a favor de su filial íntegramente participada Gas Natural Fenosa Generación S.L.U. del negocio de generación de electricidad en España de origen hidráulico y térmico no nuclear. La finalidad de esta operación, que está sujeta a las autorizaciones pertinentes, es la de agrupar esa línea de negocio del Grupo Gas Natural Fenosa bajo una sociedad filial con el fin de realizar una gestión de riesgos, comercial y económico-financiera individualizada y especializada.
Mapfre Ha llegado a un acuerdo con Bankia por el que pasa a convertirse en el proveedor exclusivo de seguros de vida y no vida de Bankia y por el que ésta distribuirá en toda su red comercial los productos de la aseguradora.
Repsol Acuerda la venta del 10% en el gaseoducto de Transportadora de Gas del Perú a Enagás por 219 Mn$. La transacción generará una plusvalía neta estimada de 75 Mn$ aproximadamente. Esta operación se enmarca dentro del objetivo de desinversiones en activos no estratégicos recogido en el Plan Estratégico 2012-2016 de Repsol.
Sacyr El consorcio GUPC ha informado de que ha acordado con la Autoridad del Canal de Panamá extender el protocolo para las negociaciones relacionadas con el Tercer Juego de Esclusas a esta semana.
Santander Abona hoy el dividendo a los accionistas que hayan optado por recibir la retribución en efectivo; el importe asciende a 0,152€/acción.
SPS CNMV suspende la cotización de SPA, por concurrir circunstancias que pudieran perturbar el normal desarrollo de las operaciones sobre los citados valores. La entidad anunció el 20 de enero de 2014 que el Consejo de Administración había acordado iniciar la preparación de los trámites necesarios para presentar concurso de acreedores. La entidad ha anunciado hoy que mañana se presentará ante los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona solicitud de concurso de acreedores de la compañía cabecera del grupo (SPS), así como de las filiales de la misma sitas en Holanda, España y Bélgica. La decisión ha sido inevitable, tras la imposibilidad hasta la fecha de llegar a un acuerdo con las entidades bancarias para la reestructuración de la deuda.

 

Noticias Europa:

Intensa El CEO de la entidad financiera, Carlo Messina, baraja la posibilidad de proponer a sus accionistas crear un “banco malo” interno donde separar una proporción de sus 55.000 Mn€ de créditos dudosos, de cara a los test de stress de la banca, de acuerdo a lo recogido por Financial Times.
Lenta La compañía de hipermercados ha anunciado que está en proceso de realizar un OPV en Londres. La rusa obtuvo unos ingresos de 62.000 Mn de rublos (1.700 Mn$ aprox.) en la primera mitad de 2013. Los planes vendrían impulsados por el mal comienzo de año en los mercados del país y por la caída de la divisa rusa.
Orange El CEO de la compañía de telecomunicaciones, Stephane Richard, considera que el mercado de las telecomunicaciones español está fragmentado y que es candidato a un proceso de consolidación. ONO y Jazztel podría seguir este camino mientras que Telefónica se vería limitada a tomar parte en el proceso como consecuencia de su tamaño. Recordemos que recientemente se ha barajado la posibilidad de que Vodafone adquiera una participación en ONO, que prepara su salida abolsa.
RWE La compañía alemana no planea un incremento de capital, y utilizaría está opción únicamente en caso de aprobación unánime por parte del consejo de administración, de acuerdo al medio Deutschlandfunk. El mes pasado la compañía caía fuertemente en los mercados después de los rumores sobre un posible incremento de capital.
Ryanair La compañía de vuelos económicos registra unos resultados peores de los estimados por los analistas como consecuencia de la debilidad de la demanda. La compañía pierde 35,2 Mn€ en su tercer trimestre fiscal vs los 32 Mn€ estimados, y el beneficio del mismo periodo del año anterior de 18 Mn€. El tráfico aéreo se incrementó un 6% hasta los 18 millones de pasajeros, pero los ingresos por pasajero disminuyeron un 6%, mientras que los ingresos derivados de otros productos distintos de los tickets se incrementaron un 13%.
Veolia La compañía se ha hecho, de acuerdo a lo recogido por Le Figaro, con un contrato para gestionar agua, basura y energía en 15 ubicaciones de Novartis en Europa por un periodo de 5 años. El contrato está valorado en 925 Mn€ aproximadamente.

 

Noticias EEUU:

Chevron La petrolera anuncia que la producción de este año se incrementará menos de un 1% como consecuencia de la caída del beneficio del 32%, por los bajos precios. La producción de crudo y gas natural sumarán una media de 2,6 Mn de barriles al día este año. Para los últimos 3 meses del año el beneficio neto ha caído hasta los 4.930 Mn$ o 2,57$ por acción desde los 7.250 Mn$ o 3,70$ de un año antes.
Legg Mason La compañía de inversión y gestión de activos publica sus resultados y registra beneficio para su tercer trimestre después de la pérdida del año anterior. El beneficio neto es de 81,7 Mn$ o 0,67$ por acción frente a los 453,9 Mn$ de pérdidas o 3,45$ de pérdida por acción y/y. Las estimaciones de los analistas situaban en 0,65-0,68$ el BpA. Joseph Sullivan, que se convirtió en CEO de la compañía en febrero, ha reorganizado el negocio recortando costes y centrándose en los principales productos de la marca.
MasterCard Obtuvo un beneficio neto atribuido de 3.116 Mn$ en 2013. Esta cifra supone un 20,2% más que los 2.759 Mn$ que ganó en 2012, según informó la compañía en un comunicado. La cifra de negocio de MasterCard en el conjunto de 2013 ascendió a 8.346 Mn$, lo que supone un 12,9% más que los 7.391 Mn$ que ingresó el año anterior. En el cuarto trimestre de 2013, MasterCard obtuvo un beneficio atribuido de 623 Mn$ un 3% más que en el mismo periodo de 2012, mientras que la facturación aumentó un 12,2%, hasta los 2.126 millones de dólares.
Tyson Foods La compañía de productos cárnicos porcinos subió un máximo en 14 meses después de que su beneficio superará ampliamente las estimaciones de los analistas y las previsiones para este año y el próximo. La firma registra un BpA de 0,72$ para los 3 meses hasta diciembre, mejorando las estimaciones de consenso de 0,64$ gracias a la venta de pollo y de carne de res. Tyson Foods espera 36.000 Mn$ de ventas para el año 2014 vs las estimaciones de 35.700 Mn$.

 

Elaborado por SelfBank

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