La bolsa neoyorquina sufre un severo correctivo, reaccionando a las advertencias de Goldman Sachs sobre la sobrevaloración del S&P 500. En concreto este índice se dejó en la sesión -1,26%, mientras que el Dow Jones retrocedía -1,09% y el Nasdaq era el más castigado con un descenso del -1,47%. No solo ese aspecto ha pesado en el ánimo de los inversores; el mal dato de empleo del viernes hizo concebir esperanzas sobre una moderación en el ritmo de retirada de estímulos, pero las palabras de ayer del presidente de la Fed de Atlanta supusieron un jarro de agua fría, al afirmar que la reducción de las compras de activos debía continuar. Sin muchas referencias empresariales en la agenda, los inversores se tuvieron que contentar con las noticias empresariales que fueron llegando, como la compra de la compañía de bebidas alcohólicas Beam por parte de la japonesa Suntori por un importe de 16.000 Mn$.

Por su parte, Google comprará Nest Labs, estimándose la operación en unos 3.200 Mn$. Merck subió un +6,5% tras anunciar que dará comienzo a los estudios clínicos de un nuevo tratamiento contra el melanoma.

Otra operación corporativa se conoció tras el cierre de mercado, ya que Charter Communications parece estar interesada en la compra de Time Warner Cable por unos 61.300 Mn$.

La renta variable europea se dejaba contagiar en sus primeros movimientos por el cierre americano de ayer, que se saldaba con pérdidas superiores al punto porcentual. No ayudaba tampoco a los índices europeos el hundimiento del Nikkei (-3,08%) tras conocerse unos últimos datos de balanza por cuenta corriente japonesa malos, con fuerte aumento del déficit hasta 592.800 millones de yenes.

En nuestras fronteras poco ha durado el efecto positivo del dato de crecimiento del último trimestre y el Ibex abría la sesión con una caída del -1,05%, lo que le llevaba a cotizar en los 10.256,7 enteros, con todos los valores en negativo, salvo Red Eléctrica Corporación (+0,70%) y Grifols (+0,38%). En la parte baja del “pelotón” Popular lideraba las pérdidas, con una caída del -2,9%, seguido de Gamesa (-2,46%), Sabadell (-2,25%), ArcelorMittal (-2,24%) y Bankia (-2,03%).

Hoy la macro será escasa y con desenlace dispar esperado, por lo que su efecto en los mercados podría ser más bien neutral.

En Europa tendremos producción industrial de noviembre, con fuerte repunte pronosticado (+1,4% vs. 0,2% ant). Sin embargo, en EE.UU. no tendremos cifras de gran peso, salvo las ventas al por menor de diciembre, que se esperan débiles: +0,1% est (desde +0,7% anterior) y excluyendo autos +0,4% est, en línea con la subida del mes anterior.

En este contexto lo lógico es pensar que los índices seguirán con las caídas en las próximas horas, a la espera de conocer los resultados de JP Morgan y Wells Fargo, que se publicarán a media sesión: el consenso estima cifras récord en beneficios en la banca estadounidense, aunque la nota negativa podría volver a ser la línea de ingresos.

En el mercado de divisas, el euro perdía posiciones frente al dólar y al inicio de la sesión de hoy el cambio entre las dos monedas se situaba en 1,3661 unidades, mientras que en el mercado de renta fija la prima de riesgo repuntaba un 1,18% hasta 202,72 puntos.

Cambios recomendaciones analistas:

España -RED ELÉCTRICA: Exane eleva la recomendación de infraponderar a neutral
-BANCO POPULAR: SocGen disminuye la recomendación de comprar a mantener
-SABADELL: Natixis eleva la recomendación de reducir a neutral
-BBVA: Barclays eleva la recomendación de mantener a sobreponderar
Europa -GENERALI: Citi mantiene la recomendación de vender y eleva el precio objetivo de 15€ a 15,3€
-VOLKSWAGEN: UBS disminuye la recomendación de neutral a vender
EE.UU. -ASML: Credit Suisse disminuye la recomendación a neutral y sitúa el precio objetivo en 68€
-CAPITAL ONE: UBS recomienda comprar
-JABIL: Goldman Sachs eleva la recomendación de neutral a comprar

 

Noticias España:

Adolfo Domínguez En los 9 primeros meses de su ejercicio fiscal el EBITDA del Grupo muestra una mejoría del 10,3% respecto al del ejercicio anterior. La posición financiera neta también mejora en 4,6 Mn€ con respecto al mismo periodo del año anterior, situándose en -16,5 Mn€. El margen bruto mejora en 4,2 puntos porcentuales, continuándose con el ejercicio de contención de costes. El crecimiento de las ventas durante el 3T contribuye a reducir la bajada acumulada de ventas del período en 2,7 puntos porcentuales respecto a la registrada en el primer semestre. El canal E-Commerce continúa con la tendencia de crecimiento registrada en periodos anteriores, un 73,6% frente al mismo periodo del año anterior, alcanzando unas ventas de 3,7 Mn€. El resultado neto atribuido a la sociedad dominante arroja unas pérdidas de -9,5 Mn€, lo cual supone una reducción de las mismas en un 8,6% (-10,397 Mn€ en el mismo periodo del año anterior).
Ence Liberbank ha vendido su participación en Ence S.A, un total de 12.513.626 acciones, representativas del 5% del capital. El ingreso generado por la operación ha sido superior a los 35 Mn€, con unas plusvalías que superan los 8 Mn€.
Prosegur El tercer pago del dividendo (25%) aprobado en abril 2013 se llevará a cabo el 20 de enero 2014, siendo el importe bruto de 0,0267€/acción.

 

Noticias Europa:

Airbus El fabricante europeo recupera el liderazgo mundial con un nuevo récord de pedidos de aviones. Tanto Boeing como Airbus consiguen nuevos máximos en entregas, aunque el consorcio europeo se impone a la compañía americana. El gigante aeronáutico europeo registró un total de 1.503 pedidos de aviones comerciales, frente a los 1.355 encargos que anunció Boeing la semana pasada.
Celesio La compañía puede ver variar su cotización después de que McKesson, el mayor distribuidor de medicamentos de EEUU, no haya podido conseguir el apoyo de la mayoría de los accionistas para adquirir al distribuidor. La americana podría buscar otras maneras de asociación como hacer una joint venture.
IG Group IG Group informa de que los ingresos netos de su primer semestre fiscal han aumentado hasta los 182,7 MnGBP mientras que el beneficio antes de impuestos lo hace hasta 95,1 MnGBP. El CEO de la compañía se muestra satisfecho con los resultados, ingresos y la caja, y con el hecho de que la estrategia mantenga un buen progreso.
Sector bancario europeo El Comité de Basilea de Supervisión Bancaria ha modificado los requisitos de apalancamiento que permite a los bancos, tras analizar cuidadosamente los datos bancarios. El Comité, integrado por supervisores y reguladores de todo el mundo, ha informado de que se exigirá a los bancos que tengan un capital equivalente mínimo del 3% de sus activos, lo que se denomina ratio de apalancamiento de Basilea III, para cubrir los riesgos por su endeudamiento.
Total La francesa se convierte en la mayor compañía de petróleo en entrar en la industria de shale gas de Reino Unido, a través de la inversión de 47 Mn$ en licencias. El tercer productor de crudo de Europa comprará una participación del 40% en dos áreas de exploración de Dart Energy. Total está buscando explorar shale gas a las afueras de Francia, ya que el sistema de fracking está prohibido allí.

 

Noticias EEUU:

Beam El grupo japonés Suntory Holdings comprará al productor de bebidas alcohólicas por 16.000 MnUS$. Pagará en efectivo 83,50 US$, lo que supone una prima del 26% sobre el cierre del viernes.
General Motors Después de conocerse la semana pasada la noticia de que Ford va a incrementar el dividendo trimestral (+25%), el CFO de General Motors ha señalado que la firma está muy cerca de restaurar el dividendo. La última vez que GM remuneró a sus accionistas fue en mayo de 2008, antes de su rescate.
JinkoSolar Holding Ha dado a conocer su proyecto para separar su negocio de agua de su negocio fotovoltaico solar, ya que está considerando la venta de uno de ellos. Sus acciones no reaccionaron bien a la información y digerían la noticia con una caída del -6,41%.
Lululemon Athletica El fabricante de ropa deportiva ha recortado su previsión de ingresos y beneficios para el cuarto trimestre: la firma espera unos ingresos de 518 MnUS$ vs 549 MnUS$ est. A nivel de BpA pronostica entre 0,78-0,80 US$, lo que podría situarse por debajo de las previsiones del consenso de analistas, que apuntaban a 0,79 US$. Sus acciones se desplomaban un -16,61% tras la noticia, lo que suponía la mayor caída en siete meses.
SodaSream Las acciones retrocedían un -25,96% hasta 40,03 US$, lo que suponía la mayor caída desde agosto de 2011. Los títulos de la firma se veían penalizados por el incumplimiento de los resultados tanto en la parte alta como en la baja de su cuenta de resultados: el beneficio neto ajustado marcaba una cifra de 52,5 MnUS$ frente a los 65,4 MnUS$ est por el conjunto de analistas. No fue mejor la cifra de negocios, que en el trimestre sumaba 562 MnUS$, cuando el mercado esperaba 564,1 MnUS$ est.

Elaborado por Self Bank

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