Bolsa Mercado Valores

Buen comienzo de semana para las bolsas en general, ya que si en Europa se impusieron los números verdes, Wall Street no quiso ser menos y finalizó la jornada del lunes con subidas. Éstas alcanzaron el +0,92% en el caso del Nasdaq y fueron algo más moderadas para el Dow Jones y el S&P 500 (+0,44% y +0,54% respectivamente).

Desde el punto de vista macroeconómico las noticias fueron mixtas; la de cal lo pusieron los ISM Manufacturero y de servicios de junio, que no solo superaron las previsiones sino que además consiguieron franquear la frontera de los 50 puntos que separa expansión y contracción; la de arena vino de la mano del gasto en construcción, que crecía menos de lo esperado en mayo, a la vez que los datos del mes anterior se revisaban significativamente a la baja. Walt Disney subió +1,24%, apoyado por la buena acogida que está teniendo en taquilla el estreno de Monsters University.

La empresa de farmacéuticos contra el cáncer Onyx ha rechazado la oferta de compra de Amgen, por entender que los 1.000 Mn$ de la misma fueron insuficientes. A buen puerto ha llegado en cambio la operación de venta por parte de Intuit de unidad de servicios por 1.000 Mn$.

Los mercados de renta variable europea comenzaban la jornada planos y con signo mixto: el Dax de Fráncfort bajaba un 0,2%, mientras que París y Londres se mantenían planos.

En España el Ibex 35 abría con ligeros descensos (-0,16%) en los 7.894,3 puntos básicos, a pesar de conocerse que el paro registrado en junio bajó en 127.248 personas y la tasa de ahorro de los hogares e instituciones subió 1,6 puntos en el primer trimestre en relación al mismo periodo de 2012. Dentro del selectivo destacaban a primera hora las subidas de Sacyr (+3,12%), FCC (+1,53%) y Amadeus (+0,71%), mientras que liderando las pérdidas se situaban DIA (-2,94%), Bankinter (-1,13%), IAG (-0,79%).

A nivel macroeconómico contaremos con pocas referencias, aunque algunas de gran importancia. Lo más destacado será conocer el desenlace de los pedidos de fábrica americanos de mayo, para los que se pronostica una subida del 2%, que de confirmarse, supondría duplicar la tasa de crecimiento del mes anterior. En clave empresarial europea estaremos pendientes de las acciones de la farmacéutica Suiza Roche tras confirmar la compra de la estadounidense Constitution Medical Investors por 220 Mn$. En el mercado de deuda, la prima de riesgo ofrecida a los inversores por los bonos españoles a diez años respecto a sus homólogos alemanes se relajaba hasta 289,40 puntos básicos.

Cambios Recomendaciones Analistas

España -ARCELORMITTAL: Nomura mantiene la recomendación de comprar
-BANKINTER: SocGen disminuye la recomendacion de comprar a mantener
-SANTANDER: Citi disminuye la recomendacion de neutral a vender
Europa -RWE: Morgan Stanley disminuye la recomendación de sobreponderar a neutral
-MUNICH RE: JP Morgan disminuye la recomendación de sobreponderar a neutral
-VIVENDI: BofAML disminuye el precio objetivo de 16,5 € a 13,7 €
EE.UU. -EXPEDIA: Oddo recomienda comprar
-STARWOOD HOTELS: Oddo disminuye la recomendación de comprar a neutral
-MARRIOT INTERNATIONAL: Oddo eleva la recomendación de reducir a neutral

 

Macro

Macro EE.UU.: El ISM Manufacturero supera en junio las previsiones, logrando además pasar la frontera de los 50 puntos que separa expansión y contracción. Frente a la lectura de 49 puntos de mayo, en junio se sitúa en 50,9 (vs 50,5 est). Más sólido es aún el repunte del ISM de precios pagados, que pasa de 49,5 a 52,5 (vs 50,4 est). La parte negativa se la lleva la partida de empleo, que desciende desde 50,1 hasta 48,7.

El gasto en construcción crece menos de lo esperado en mayo, +0,5% vs +0,6% est., siendo peor noticia la revisión a la baja de las cifras del mes anterior (desde +0,4% hasta +0,1%). La construcción privada cae en el mes -0,04%, con desigual comportamiento en construcción residencial y no residencial. Mientras que la primera crece +1,2%, mostrando su mejor nivel desde octubre de 2008, la construcción no residencial retrocede -1,4%. La construcción pública repunta +1,8%; el gasto gubernamental supone en mayo un 30,8% del total.

Macro Europa: El PMI manufacturero se contrae menos de lo esperado inicialmente en junio, hasta una lectura de 48,8 vs 48,7 estimado, situándose en máximos de dieciséis meses. De este modo, el indicador se va acercando a la frontera de los 50 puntos que separa expansión y contracción. Por países, la lectura ha sido mejor de lo esperado para Italia (49,1 vs 47,8 est y 47,3 anterior) y Francia (48,4 vs 48,3 est t 48,3 ant), mientras que empeora ligeramente en Alemania (48,6 vs 48,7 est y ant).

La tasa de desempleo de la Eurozona sorprende positivamente en mayo, al situarse dos décimas por debajo de lo esperado: 12,1% vs 12,3% estimado, dato que compara con el 12% del mes anterior (revisado a mejor desde 12,2%). La tasa más elevada continúa siendo para España, 26,9% (no hay datos para Grecia desde Marzo, mes en el que ascendía a 26,8%), seguida de Portugal (17,6%), Croacia (16,5%) y Chipre (16,3%). Los países con menos paro son Austria (4,7%), Alemania (5,3%) y Luxemburgo (5,7%). Sigue persistiendo la preocupación por la alta tasa de desempleo juvenil, coincidiendo en las dos primeras posiciones España y Portugal (56,5% y 42,1% respectivamente); estas cifras contrastan con los porcentajes de paro juvenil en países como Austria y Alemania (8,7% y 7,6% respectivamente).

El IPC de la eurozona se incrementa en junio dos décimas, hasta el +1,6%, en línea con lo esperado, debido fundamentalmente al crecimiento de los precios de la energía (+1,6%). El IPC se mantiene por debajo del 2%, sin que por el momento pueda hablarse de presiones inflacionistas. DIA: Se consuma la venta de su filial turca a Yildiz Holding y SOK Marketlet Ticaret, por un importe de 30,87 Mn€.

Macro España: Los datos de empleo en junio son positivos, sumando su cuarto mes de retroceso; en el mes el número de desempleados desciende en 127.248 personas (-2,6%), sitúandose en una cifra total de 4.763.680. Se trata además del mayor descenso de un mes de junio en la serie histórica. Se aprecia un menor desempleo en todos los sectores, excepto en agricultura. También es positiva la caída del paro entre los menores de 25 años (-7,41%).Se incorporan 26.853 nuevas altas a la Seguridad Social, que alcanza un número total de afiliados medios de 16.393.866. No obstante, el dato del paro desestacionalizado es menos positivo, ya que mostraría un número de desempleados de 4.876.323, lo que supone 996 parados más que en mayo.

 

Noticias España

DIA Se consuma la venta de su filial turca a Yildiz Holding y SOK Marketlet Ticaret, por un importe de 30,87 Mn€.
FCC Da un nuevo paso en el cumplimiento de los objetivos incluidos en su Plan Estratégico, tras haber llegado a un acuerdo con Mitsui para la venta del 49% de las acciones de su negocio de agua en la compañía SmVak en la República Checa por un precio de 97 Mn€. La operación incluye las actividades de agua y del desarrollo de infraestructuras de la empresa checa, englobadas ambas en la filial de FCC en aquel país.
Solaria Ha firmado un acuerdo con la multinacional Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd de la República Popular de China, para el suministro de 100 MW de módulos fotovoltaicos bajo un contrato de un año de duración, prorrogable a dos.
Vueling Supera a Iberia en tráfico de pasajeros en 2012, situándose como la primera compañía española por número de pasajeros.

 

Noticias Europa

Easyjet El fundador y principal accionista de la compañía aérea de bajo coste, Stelios Haj-Ioannou, está en contra de la compra a Airbus de 135 aviones, tal como había sido anunciado. La razón parece ser que no los considera necesarios y que se ocultó el importe de la operación. EasyJet anunció durante el Paris Air Show que había encargado a Airbus 35 aviones A320 y otras 100 unidades de otra versión sin especificar el precio de adquisición.
LVHM El líder mundial del lujo podría tener que afrontar una sanción económica de 8 Mn€, impuesta por la comisión de sanciones de la Autoridad de los Mercados Financieros (AMF), por la forma en que se hizo con una participación de control en el grupo francés Hermès.
Roche Holding La farmacéutica suiza ha comprado a la estadounidense CMI (Constitution Medical Investors) especializada en análisis sanguíneos, por 220 Mn$ y pagos para el desarrollo de producto. La compañía con sede en Boston es el fabricante de Bloodhound, un producto que analiza muestras de sangre en busca de enfermedades.
SAP HSBC considera que los resultados de la compañía de software pueden verse afectados por la estacionalidad y quedar por debajo de las estimaciones del consenso de los analistas. Hasta el 18 de julio no obstante, no conoceremos los resultados de 2T.
Siemens La transacción anunciada ayer, y que consistirá en la venta de su participación del 50% de Nokia Siemens Network, dará control total a la finlandesa sobre el proveedor de equipamiento de red. Hoy conocemos que Siemens consideró la posibilidad de realizar una OPV, incluso un spinoff, aunque finalmente ha optado por un buyout de su participación.

Noticias EEUU

Amgen La empresa de farmacéuticos contra el cáncer Onyx ha rechazado la oferta de Amgen (mayor compañía de biotecnología del mundo). Esta ofrecía 10.000 MnUS$ (120 US$/acción), pero Onyx considera dicha cantidad insuficiente. Las acciones de esta última se dispararon en el mercado un 51,27%
Apple Las acciones del gigante tecnológico subieron con fuerza (+3,2%) tras conocerse que ha registrado en Japón la marca iWatch, lo que apunta a la idea de que pueda sacar próximamente un reloj inteligente.
Intuit Los títulos de la firma se anotaban un 3,46% (mayor ganancia desde el 26 de abril) después de aceptar vender su unidad de servicios a la firma de private-equity Thoma Bravo por 1.025 MnUS$.
Tribune Co La firma aceptó comprar TV Holding LLC por un montante de 2.730 MnUS$, en una operación que le permitirá doblar el número de canales de televisión.

Elaborado por Self Bank

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