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Wall Street inaugura la semana con caídas que rondaron el -1%. Los inversores comienzan a mostrarse nerviosos ante el paso de los días sin que se realicen avances aparentes en las negociaciones sobre el presupuesto fiscal 2014 ni sobre el abismo fiscal al que se llegará el 17 de octubre. En esta ocasión no sirvieron de consuelo los pronósticos de Moodys (que ve altamente improbable que EE.UU. llegue a una situación de impago de su deuda) ni el buen dato de crédito al consumo, que creció en agosto más de lo esperado, alcanzando una cifra de 13.625 Mn$.

Abercrombie & Fitch acabó la jornada con pérdidas, en medio de los temores de que la compañía podría anunciar su peor cifra trimestral de ventas de los últimos tres años. Hoy comienza la temporada de presentación de resultados, siendo Alcoa la primera en publicar, como es tradición, aunque en esta ocasión no lo hace como representante del Dow Jones, del que quedó excluido en septiembre.

En Asia los mercados se han movido durante toda la sesión entre la frontera de las ganancias y las pérdidas: el índice de referencia MSCI Asia Pacífico conseguía cerrar esta madrugada con un tímido +0,3%, ante la incertidumbre que sigue reinando en los mercados por la situación de “stand by” entre demócratas y republicanos acerca del presupuesto y el techo de deuda americanos.

La indefinición se apoderaba también de las plazas europeas en los primeros compases de cotización: la bolsa de Fráncfort subía un +0,01% y París un +0,1%, mientras que la de Milán cedía un -0,1%. En nuestras fronteras el selectivo cotizaba en los 9.383,7 puntos (+0,02%) intentando digerir el mal dato publicado de producción industrial del mes de agosto: el índice bajó un 4% respecto en tasa interanual y volvía así al terreno negativo después del modesto crecimiento que experimentó en julio (+0,6%).

Dentro del Ibex destacaban las alzas de Bankinter, cuyos títulos subían al inicio de la sesión un 0,63%. De cerca le seguían las acciones de Sacyr (+0,43%) y BBVA (+ 0,33%), mientras que liderando los números rojos destacaban los descensos Sabadell (-1,59%), ArcelorMittal (-0,90%), Indra (-0,80%), Caixabank (-0,57%) e Iberdrola (-0,40%). Tras este inicio de sesión pocos serán los catalizadores que puedan alterar el rumbo de los mercados: lo más destacado a nivel macroeconómico en nuestro continente serán los pedidos de fabrican en Alemania, mientras al otro lado del Atlántico la atención se deslizará hacia la balanza comercial y las cifras de crédito al consumo.

Otro de los focos de atención de la jornada será el arranque de la Asamblea anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), en la que se revisará las previsiones de crecimiento y se pondrán encima de la mesa los principales desafíos que encara la economía global.

En el mercado de renta fija la prima de riesgo se tensionaba ligeramente (+0,62%) cotizando en los 242 puntos básicos, mientras que en el de divisas el euro ganaba posiciones frente al dólar, situándose el cambio entre las dos monedas en 1,3567 unidades.

Cambios recomendaciones analistas:

España -TELEFÓNICA: Kepler Cheuvreux recomienda comprar
Europa -UNICREDIT: Equita recomienda mantener y eleva el precio objetivo de 5,5€ a 6,3€
-GDF SUEZ: Citi disminuye la recomendación de comprar a neutral
EE.UU. -ALCOA: Morgan Stanley disminuye la recomendación a mantener
-IBM: Barclays disminuye la recomendación a mantener

 

Noticias España:

ArcelorMittal Vende 233 millones de acciones de Erdemir, a través de un proceso de colocación acelerada entre inversores institucionales. La venta ha generado ingresos de unos 267 Mn$. ArcelorMittal mantiene aún un porcentaje en el capital de Erdemir del 12,08%.
Indra Ha acordado llevar a cabo una emisión de bonos convertibles y/o canjeables por acciones ordinarias de Indra, con exclusión del derecho de suscripción preferente de los accionistas. La emisión tendrá como destinatarios inversores cualificados internacionales. Se estima que el cupón se situará entre un 1,75% y un 2,50% nominal anual. El importe máximo de la emisión será de 250 Mn€ y la compañía tiene intención de utilizar los fondos obtenidos en la emisión para fortalecer su balance y ampliar el plazo medio de su deuda así como para diversificar sus fuentes de financiación.
Sabadell Hoy comienzan a cotizar los 666 millones de acciones de su segunda ampliación de capital. La primera ampliación se dirigió a inversores institucionales (396 millones de acciones).
Santander Santander Consumer Finance ha suscrito con El Corte Inglés un acuerdo estratégico en el ámbito de la financiación a clientes que incluye la compra a El Corte Inglés del 51% del capital social de Financiera El Corte Inglés. El Corte Inglés mantendrá el restante 49%. La operación supone valorar Financiera El Corte Inglés en 415 Mn€. El cierre de la operación, que convierte a Santander en la mayor financiera de Europa, está sujeto a la obtención de las pertinentes autorizaciones regulatorias y de competencia y previsiblemente tendrá lugar en el primer trimestre del 2014.

 

Noticias Europa

Airbus Ayer conocíamos que Airbus lograba penetrar por primera vez en el mercado japonés gracias a un contrato con Japan Airlines. El mercado nipón ha estado tradicionalmente dominado por Boeing, pero un problema en las baterías el pasado enero ha permitido a la europea hacerse con cuota de mercado en el país. Una vez rota la barrera de entrada, Airbus se centrará en convencer a ANA Holdings, la otra gran aerolínea del país, para adquirir sus aviones.
Carrefour El CEO de la compañía, Georges Plassats, ve oportunidades en Europa a pesar de la crisis, que predice que tendrá un efecto en el consumo doméstico durante al menos 5 años más. La mayor compañía minorista de Francia está focalizada en Europa, América Latina y China, después de salir de mercados donde preveía que la demanda se contraería. El beneficio del primer semestre se incrementó un 4,9%.
Deutsche Post La compañía podría hacer adquisiciones por valor de hasta 200 Mn€ para abrir nuevos segmentos de clientes. La alemana está ganando cuota de mercado en muchas regiones. Además la devaluación de las divisas en la India e Indonesia no está afectando especialmente a la compañía puesto que está reinvirtiendo sus beneficios en los propios países. El objetivo, por el momento, es generar el 30% de sus ingresos en Asia para 2017, el mercado más importante actualmente para la alemana.
Enel El CEO de la italiana intentará reducir la deuda de la compañía hasta los 37.000 Mn€ en 2014. La previsión de deuda para 2013 es de 42.000 Mn€. Igualmente el directivo informa que Enel saldrá de los mercados pequeños, no abandonará el negocio de la energía nuclear y no recortará su participación en Enel Green Power.
Telecom Italia Tras la salida de Franco Bernabé de la teleco es probable que Standard & Poor’s, que ya ha hecho referencia a la falta de dirección estratégica de la compañía, rebaje el rating Telecom Italia por debajo del grado de inversión. La reducción de la deuda a largo plazo de BBB- a BB+ parece cada vez más clara para la italiana, que contaba con una deuda financiera neta de 28.000 Mn€ a 30 de junio.
VTB Group El segundo banco de Rusia ve caer el precio de sus Global Depositary Recepits (GDRs) a un mínimo desde 2009, después de que Moody’s anunciara que la rentabilidad de los prestamistas rusos se reducirá este año como consecuencia de la disminución en el crecimiento económico y el incremento de los créditos morosos. Standard & Poor’s por su parte, cree que las carteras de deuda de los bancos podrían deteriorarse. El CEO del banco cree que el precio del banco subirá después de caer por debajo del valor en libros, algo que considera irracional.

 

Noticias EEUU:

Abercrombie & Fitch Las acciones de la firma de moda se dejaban un -3,28% en la jornada de ayer, en medio de los temores de que la compañía podría anunciar su peor cifra trimestral de ventas de los últimos tres años.
Alcoa El productor de aluminio ve cómo Morgan Stanley revisa a la baja su recomendación de compra de sobreponderar a neutral con PO de 9 US$ vs. 10 US$ anterior, un día antes de publicar sus resultados trimestrales.
Amazon Los trabajadores de Amazon en Alemania amenazan con una huelga justo antes de las navidades por discrepancias desde hace meses sobre los salarios. De no llegar a un acuerdo con los sindicatos, es muy probable que no se realicen todos los envíos navideños y que otros muchos no lleguen a tiempo, lo cual tendría un impacto negativo para el negocio y para la imagen de la compañía.
Chemlogics La compañía química belga Solvay ha llegado a un acuerdo para adquirir a la empresa estadounidense por 1.345 MnUS$ en efectivo, con el objetivo de convertirse en un grupo de mayor crecimiento y rentabilidad.
General Electric Estima un crecimiento de entre el 10-15% del negocio de infraestructuras en mercados emergentes durante los próximos 10 años. China, que es la región emergente donde posee una mayor posición de este negocio después de USA, continuará reportando un crecimiento de doble dígito en los próximos años, según estimaciones de la compañía.
Wal-Mart Suspende temporalmente sus planes de expansión en India. Una investigación vinculada con la Ley de Prácticas de Corrupción Extranjera y la proximidad de las elecciones parlamentarias de 2014 han hecho que la compañía no pueda seguir adelante con la expansión.

 

Elaborado por Self Bank:

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