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Wall Street cerraba ayer con números rojos, en una jornada marcada por la inesperada bajada de tipos de BCE y unas cifras de crecimiento de la economía americana del 3T que sorprendían positivamente al conjunto de mercado (2,8% vs 2,0% esperado). Sin embargo, la buena noticia del PIB volvió a ser descontada por los mercados como un posible adelanto de la “operación salida” de la FED, lo que causó ventas en los principales índices.

Tampoco ayudó a los mercados las demandas semanales de subsidio de desempleo, que marcaban un registro de 336.000 frente a los 335.000 est. En este contexto, el Dow Jones se dejaba un -0,97% para terminar en los 15.593.98 puntos, mientras que el más amplio índice Standard & Poors 500 finalizaba con una bajada más pronunciada (-1,32%) hasta los 1.747.16 puntos. Peor le fueron las cosas al Nasdaq 100 que cedía un -1,89% cerrando en los 3.321.411 puntos.

Otro hito de la jornada fue el éxito de la salida a bolsa de la red social Twitter, que casi dobló su cotización bursátil en su primer día en los mercados (72,69%). Por su parte, las acciones de Facebook perdían un -3,18% en el mercado Nasdaq, al tiempo que Amazon retrocedía un -3,54% y Google se dejó un -1,54%. Otros de los títulos destacados fueron los de Whole Foods Market, que retrocedían un -11,18% (mayor caída en su cotización bursátil en tres años), tras declarar que las ganancias para el año fiscal 2014 serán menores de lo que se esperado, debido a la ralentización del crecimiento en ventas.

En Europa los mercados europeos seguían el mismo camino de los americanos y abrían a la baja: la bolsa de Fráncfort retrocedía un -0,5%, mientras que Milán se dejaba un -0,4%. Por su parte en París el CAC retrocedía un -0,6%, después de que la agencia de calificación Standard & Poors recortara esta madrugada el rating soberano de Francia, al pasarlo de AA+ hasta AA, lo que dejaba en un segundo plano las cifras de comercio satisfactorias que se publicaban esta madrugada en China.

En España el comportamiento del Ibex era similar (-0,5%) cotizando en los 9.690,9 puntos a las 9:01 horas, lastrado por la caída de Popular, con un retroceso del -1,53% en los primeros instantes.

Telefónica le seguía de cerca (-1,17%), tras registrar una caída del beneficio en su 3T debido en gran medida a la competencia en el mercado doméstico: el EBITDA de la firma cae a los 4.680 Mn€ vs 4.780 Mn€ estimados por los analistas. En el otro lado de la tabla se encontraba IAG (3,93%) que registraba unas ganancias que duplican las anteriores y mejoraba las previsiones para finales de año, gracias a la mejora de Iberia. Al valor le seguía de cerca DIA, que ganaba un 0,73%, y Amadeus, que avanzaba un 0,64%.

Otros de los títulos destacados de la jornada era FCC, que registraba una pérdida neta de 674,9 Mn€ en los nueve primeros meses del año, frente al beneficio de 40,1 Mn€ de un año antes, por el efecto de la liquidación de la extinta filial de construcción europea Alpine, el ajuste de valor de sus activos de energía renovable y el coste de las reestructuraciones.

Tras este inicio de sesión las miradas se dirigirán hacía el Departamento de Trabajo americano, que publicará la cifra de desempleo de octubre, para la que se espera un desenlace flojo, ya que se verá afectada por el shutdown. Otra de las referencias a tener en cuenta en las próximas horas será el dato de confianza que publicará la Universidad de Michigan, con mejora esperada.

 

Cambios recomendaciones analistas:

España -ROVI: Exane disminuye la recomendación de sobreponderar a neutral
-GAS NATURAL: Goldman Sachs disminuye la recomendación de comprar a neutral
Europa -GENERALI: Exane eleva el precio objetivo un 3% hasta los 15€ y mantiene la recomendación de infraponderar
-ENEL: UBS eleva el precio objetivo de 3,2€ a 3,7€ y mantiene la recomendación de comprar
-LVMH: Raymond James disminuye la recomendación a sobreponderar
EE.UU. -WHOLE FOODS MARKET: Goldman Sachs disminuye la recomendación de comprar a neutral
-STARBUCKS: RBC Capital recomienda sobreponderar y sitúa el precio objetivo en 90$

 

 

Noticias España:

Deoleo El Consejo de Administración ha acordado otorgar mandato a J.P. Morgan Limited en relación con la reconfiguración de su estructura con objeto de alcanzar una mayor estabilidad financiera a largo plazo, estudiar alternativas de reordenación de la base accionarial y asesorar, en su caso, en los posteriores procesos de ejecución.
FCC Registró una pérdida neta de 674,9 Mn€ en los nueve primeros meses del año, frente al beneficio de 40,1 Mn€ de un año antes, por el efecto de la liquidación de la extinta filial de construcción europea Alpine, el ajuste de valor de sus activos de energía renovable y el coste de las reestructuraciones. El resultado también recoge pérdidas de FCC Energía por 162,4 Mn€, derivadas del ajuste del valor de su cartera de activos renovables, que ya suma 225,2 Mn€, motivado por los sucesivos cambios regulatorios. La cifra de negocio del grupo cayó un -9,8% entre los pasados meses de enero y septiembre, hasta 4.965 Mn€, impactada por el retroceso del mercado doméstico, fundamentalmente en construcción y cemento. El beneficio bruto de explotación (Ebitda) se situó en 504,4 Mn€, importe un 34,9% inferior al de un año antes. La compañía recortó un 7,2% su endeudamiento en lo que va de año, de forma que al cierre del pasado mes de septiembre se situaba en 6.577 Mn€
FCC y Bankia Han iniciado el proceso para vender las participaciones de control del 30% y del 27,6% que respectivamente tienen en la inmobiliaria Realia, al encomendar a Goldman Sachs el proceso de búsqueda de ofertas.
Ferrovial Compite por el contrato de concesión de la gestión durante un periodo de veinte años de un aeropuerto de Colombia, que además incluye la realización de distintas inversiones de mejora y ampliación por un importe de unos 100 Mn€. Se trata del primer proceso de cesión de un aeropuerto a la iniciativa privada que pone en marcha el Gobierno colombiano. El objetivo de las obras es construir una nueva terminal de carga, la mejora de las calles de rodaje y la pista de aterrizaje, y la ampliación de las zonas comerciales y de pasajeros.
Gamesa Obtuvo un beneficio neto de 31 Mn€ en los nueve primeros meses del año, frente a las pérdidas de 67 Mn€ registradas en el mismo periodo del ejercicio anterior. El beneficio bruto de explotación (Ebitda) se situó en 204 Mn€, un 32% más, mientras que las ventas ascendieron a 1.655 Mn€, un 20% menos que en el mismo periodo de 2012. Las ventas en megavatios (MW) fueron de 1.402, un 14% menos. La deuda financiera neta del fabricante de aerogeneradores ascendió a 765 millones, lo que supone una reducción del 28% con respecto a los 1.065 Mn€ contabilizados anteriormente. La compañía destaca la mejora de su rentabilidad, con un margen Ebit de 5,4%, y la consolidación de sus guías para el conjunto del año dentro del rango alto. Las ventas también se encuentran en la franja alta de los objetivos. Gamesa señala además que en el cuarto trimestre se ha reactivado la actividad comercial, con 470 MW de nuevos pedidos firmados en octubre, apalancada en la nueva cartera de producto y en el posicionamiento en mercados emergentes. La cartera de pedidos se eleva ya a 1.750 MW, lo que supone una aceleración de la actividad que da base para una evolución creciente del volumen para 2014.
IAG IAG registra unas ganancias que duplican las anteriores y eleva las previsiones para finales de año, gracias a la mejora de Iberia. El beneficio operativo es de 690 Mn€, muy por encima de los 270 Mn€ y/y, y mejorando las estimaciones de 651 Mn€. La aerolínea quiere recortar más de 3.100 puestos de trabajo y establecer Iberia Express. La compañía prevé cerca de 740 Mn€ de beneficio operativo para 2013.
Telefónica La teleco registra una caída del beneficio de 3T como consecuencia de la competencia en el mercado doméstico. El EBITDA cae a los 4.680 Mn€ vs 4.780 Mn€ estimados por los analistas. Las ventas caen un 9,5% hasta los 14.100 Mn€ aunque superando las estimaciones de 13.900 Mn€. La teleco informa que su deuda neta a septiembre se situaba en 46.101Mn€, con un ratio de endeudamiento en 2,30 veces, lo que supone cumplir anticipadamente su objetivo de deuda para cierre de 2013 y reitera sus objetivos operativos y financieros, así como el dividendo fijado para el ejercicio 2013.

 

 

Noticias Europa:

Allianz La mayor aseguradora de Europa incrementa su previsiones para final de año después de registrar un beneficio en el 3T que sube un 6,23% batiendo las estimaciones de los analistas. El beneficio neto se sitúa en los 1.360 Mn€ del año anterior, frente a los 1.370 Mn€ estimados por Bloomberg. Los desastres naturales, especialmente las tormentas en Alemania e Irlanda de verano supusieron un coste de 464 Mn€ en el trimestre.
BNP Paribas El mayor banco de Francia podría estar interesado en comprar a Rabobank, el prestamista polaco BGZ, en su intento por expandirse por el país del este de Europa. El italiano Unicredit, y el español Santander estarían considerando igualmente la adquisición del banco Gospodarki Zywnosciowej, que tiene un valor de mercado de 3.660 Mn€.
Compagnie Financiere Richmond La compañía suiza publica unos resultados para su primer trimestre que empeoran las estimaciones de los analistas. El beneficio operativo cae un 1% hasta los 1.370 Mn€ frente a las estimaciones de 1.400 Mn€.
Essilor La compañía francesa de lentes oftalmológicas compra todas las acciones de Costa, una compañía estadounidense de gafas de sol. Los accionistas de Costa obtendrán 21,50$ por acción representando un 19% de prima sobre el precio medio de los últimos 6 meses. El trato podría estar cerrado para principios de 2014.
Telecom Italia La teleco italiana participada por Telefónica, planea vender su unidad y activos en Argentina, así como bonos convertibles, para conseguir 4.000 Mn€ que serán utilizados para disminuir la deuda. La teleco recibió una oferta por el 22,7% de Telecom Argentina y su consejo votó ayer en favor de la misma. El comprador es la firma de inversión Fintech Advisory. El objetivo de las medidas es incrementar la fortaleza financiera de la compañía.

 

 

Noticias EEUU:

Apache La firma superaba en el tercer trimestre las estimaciones del conjunto de analistas: el BpA ajustado marcaba un registro de 2,32 US$, cuando el conjunto de mercado apuntaba a un registro de 2,16 US$.
Corporación Financiera Alba Ha salido del capital social de Prosegur tras vender la participación del 2,99% que tenía en la compañía de seguridad por un importe de 80,52 millones de euros, según informó la entidad.
RandGold Resouces Las acciones de la compañía minera subieron con fuerza (+4,01%) como consecuencia de la producción record registrada en sus minas de Mali, gracias a lo cual ha superado las expectativas de ganancias que manejaban los analistas.
Twitter Fue uno de los valores protagonistas de la joranda de ayer. Tras fijar ayer el precio de su salida a bolsa en 26 US$ por acción, sus acciones han marcado un primer precio en 45,10 US$ y finalizaban con un asceso del 72,69%.
Walt Disney La empresa de entretenimiento superaba las estimaciones del conjunto de analistas con sus últimos resultados del 4Q: el BpA ajustado superaba en un centavo las estimaciones alcanzando la cifra de 0,77 US$, mientras que los ingresos se situaban en los 11.570 MnUS$, cuando el conjunto de analistas esperaban un registro de 11.400 MnUS$. Los ingresos del grupo en el área de estudios de televisión aumentaron el 5 % YoY hasta los 20.356 MnUS$, mientras que su resultado operativo aumentó el 3 % y quedó en 6.818 MnUS$. En el sector del cine, los ingresos de Walt Disney subieron el 3 % y se ubicaron en 5.979 MnUS$ en el conjunto del ejercicio, mientras que los resultados operativos descendieron un -8% hasta 661 MnUS$. En cuanto a los parques de atracciones y los centros vacacionales, sus ingresos crecieron el 9 % hasta 14.087 MnU$, mientras que sus resultados operativos fueron del +17 % YoY y se situaron en 2.220 MnUS$.
Whole Foods Market Las acciones de la empresa alimenticia han sufrido una caída del -11.18% (mayor en tres años), tras declarar que las ganancias para el año fiscal 2014 serán menores de lo que se estimó en un primer momento, debido a la ralentización del crecimiento en ventas

 

Elaborado por Self Bank

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