sacyr panama

Tras las operaciones, lanzadas tras el cierre del mercado del miércoles (ampliación de capital y emisión de bonos convertibles), este jueves los títulos de Sacyr bajaron un 1,61% en la sesión de Bolsa y cerraron a 4,643 euros, con lo que se acercan así al referido precio de 4,58 euros por título al que suscribió la ampliación de capital.

El importe al que colocaron las nuevas acciones es un 3% inferior al de 4,719 euros por título al que el grupo de construcción y servicios cerró la jornada bursátil del miércoles, antes de lanzar la ampliación de capital liberada.

Oficialmente Sacyr destinará a impulsar sus negocios de concesiones de infraestructuras y construcción industrial, ambos en plena expansión internacional, los 416 millones de euros que ha captado en el mercado con la ampliación de capital y la emisión de bonos lanzadas que ha cerrado de forma simultánea. Nosotros personalmente creemos que el grueso del dinero irá a destinado a pagar la deuda que vence en 2014 y a cubrir los huecos que está dejando el contrato de ampliación del canal de Panamá.

Sacyr ha obtenido del mercado 416 millones de euros con dos operaciones simultáneas. Se trata de una ampliación de capital con la que ha colocado entre inversores institucionales 36,29 millones de nuevas acciones por 166,24 millones de euros, y de una emisión de bonos convertibles que finalmente quedó fijada en un importe de 250 millones de euros.

Los bonos tendrán un plazo de vencimiento de cinco años y un tipo de interés del 4%. El precio de su conversión en acciones del grupo constructor quedó establecido en 5,725 euros por acción, importe que arroja una prima del 25% sobre el precio de la suscripción de la ampliación, que se fijó en 4,58 euros por título.

 

 

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