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El Banco Santander ha concretado que el tipo de emisión de las nuevas acciones será de 6,18 euros en su ampliación de capital por hasta 7.500 millones de euros con la que busca reforzarse y ganar cuota de mercado de forma orgánica en los países en los que está presente, en un momento en el que ciclo económico está cambiando. Esta es la versión “oficial” transmitida desde el Banco.

La CNMV ha suspendido la cotización de Banco Santander de forma cautelar poco antes de las 14.00 horas de este jueves, momento en el que los títulos de la entidad cotizaba a 6,85 euros.

La entidad presidida por Ana Botín emitirá 1.213,5 millones de acciones ordinarias de 0,50 euros de valor nominal.

El importe efectivo total de la emisión ascenderá a 7.500 millones de euros y las nuevas acciones, que suponen un 9,64% del capital social de Banco Santander, comenzarán a cotizar el 13 de enero, con el fin de beneficiarse del ‘dividendo elección’ de enero/febrero, dividendo que se recorta de forma sustancial aunque ahora será más tangible que el scrip dividend que se estaba pagando hasta ahora.

Resultado de la ampliación la cotización cae hoy un 10% y se deja 9.000 millones de valor.

Dos se apuntan cómo causas no oficiales de la ampliación sorpresa:

1- El BCE ha forzado al Santander a realizar esta ampliación para que su ratio de capital  fully loaded se aproxime al 10%

2- La ampliación buscaría adquirir al italiano Monti Paschi di Siena. Los colocadores contratados para la emisión han sido Goldman y UBS, este último con el equipo encabezado por  el italiano Andrea Orcel que como banquero de inversión también tiene de clientes y una buena relación co la gente del Monti Paschi.

La primera sin duda no sería una buena noticia, ente otras cosas porque abre el interrogante sobre cuantos bancos ampliarán capital por detrás del Santander en una carrera similar a la que vimos no hace mucho bajo la regla de los más grandes amplían primero.

Si es la segunda. Bueno si es la segunda entonces el tema sólo debe preocupar a los accionistas del Santander. Les deseo mucha suerte en la aventura italiana. La necesitarán.

Gráfico vía @luisbenguerel

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