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Estrenos dispares en Bolsa. Talgo baja un 7% y Cellnex Telecom sube un 10%

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Cellnex Telecom subió un 10,07% en su primera jornada en bolsa, dado que cerró la sesión a 15,410 euros por acción, frente al precio de 14 euros por título que la filial de telecomunicaciones de Abertis fijó para su estreno en el mercado.

Las acciones de la compañía de torres de telefonía móvil oscilaron entre un mínimo y un máximo de 15,000 y 15,695 euros por acción desde que a las 11.00 horas se dio el toque de campana con el que arrancó su cotización.

De esta forma, Cellnex llegó a revalorizarse un 12% y se negoció en todo momento sobre la cota de los 15 euros y muy por encima de los 14 euros fijados para el debut, precio que ya estaba en lo más alto de la banda fijada por la empresa para su colocación.

Cellnex Telecom protagonizó este jueves la cuarta salida a Bolsa del año y la segunda de mayor volumen después de la de Aena. Con su oferta pública de venta de acciones (OPV) ha colocado en el mercado un 60% de su capital social.

Tras el tradicional toque de campana, el presidente de la firma y consejero delegado de Abertis, Francisco Reynés, destacó que tras “tomar la alternativa” en Bolsa, la empresa aspira a formar pronto parte del Ibex 35.

El primer ejecutivo desveló que en el marco de la OPV, el fondo BlackRock y Criteria han entrado en el capital de Cellnex a través de la OPV en la que han tomado una participación del 6,2% y del 5%, respectivamente, que les convierte en segundo y tercer socio de referencia por detrás de Abertis.

En el capital de la nueva empresa cotizada está también presente George Soros, si bien el magnate se habría hecho con una participación minoritaria en la filial de telecomunicaciones de Abertis.

En total, más de 300 fondos e inversores institucionales han acudido a la OPV de Cellnex. La mitad de estos inversores son americanos, otro 25% ingleses y un 10% españoles, según destacó el primer ejecutivo del grupo. Además, la mitad de los nuevos accionistas tienen perfil permanencia a largo plazo.

“Hoy es un gran día para Cellnex, pero también para el país, porque demuestra que España y las empresas españolas son atractivas para los inversores internacionales”, subrayó Reynés.

“El momento de liquidez del mercado ayuda, pero en el caso de Cellnex también lo hace el hecho de que se trata de una empresa con un proyecto industrial con sentido, con objetivos y oportunidades, y con una sólida base de activos y estructura financiera”, añadió respecto al estreno al alza.

Abertis, como promotora y matriz, y ahora como primer accionista de Cellnex, con una participación del 34%, se mantendrá en el capital de la filial, a la que “ayudará en su desarrollo y crecimiento”, aseguró su primer ejecutivo.

Cellnex Telecom es, según sus datos, el primer operador europeo independiente de infraestructuras de telecomunicaciones inalámbricas. Cuenta con una cartera total de 15.170 instalaciones, de las que 7.472 están repartidas por España y las otras 7.698, por Italia.

Cellnex Telecom es una empresa que no hemos intentado mirar ya que a priori nos parece interesante. Dicho esto con la información que publican en el folleto y sin tener un proforma cómo Dios manda para saber como queda la compañía tras la última adquisición que realizó hace un par de meses y poder entender bien cuál es de verdad su capex recurrente y cuando tarda en transformarse en ingresos el capex inorgánico, es imposible poder tener una fotografía fiable de la compañía. Imagino que los institucionales si han tenido este tipo de información en las presentaciones privadas que debe haber hecho la compañía.

Por cierto aprovecho para pedir a la CNMV que se esfuerce un poquito en pedir a las compañías que los folletos de salida a Bolsa no se basen exclusivamente en la gris información contable.

De momento nos tocará esperar a que la compañía vaya publicando resultados en 2015 o a que alguien nos pase la información que se le ha dado a los inversores institucionales.

Peor suerte ha tenido Talgo

 

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Talgo ha bajado un 7% en su estreno en Bolsa, dado que ha marcado un primer precio de 8,60 euros por acción, frente al de 9,25 euros por título que el fabricante de trenes fijó para empezar a cotizar.

La compañía ha colocado en el mercado títulos representativos del 45% de su capital a través de una oferta pública de venta de acciones (OPV) valorada en 570 millones de euros.

El presidente de Talgo, Carlos Palacio, ha sido el encargado de realizar el tradicional toque de campana en la Bolsa de Madrid con el que la empresa se ha convertido en sociedad cotizada y ha protagonizado el quinto debut bursátil del año.

Para este histórico momento, la compañía ha tomado del Museo del Ferrocarril un antigua campana de las que antes se encontraban en las estaciones de tren, para dar así ‘la salida’ a la negociación de sus títulos con impronta ferroviaria.

Además, la empresa ha hecho partícipes del arranque de la cotización a sus trabajadores, que han seguido la cuenta atrás y el toque de campana a través de pantallas colocadas en la planta madrileña de Las Matas, en la factoría vasca de Rivabellosa y en el parqué.

Talgo se ha estrenado en el mercado con una capitalización de 1.265 millones de euros y coincidiendo con la estrategia de expansión internacional que el fabricante lleva cabo desde hace unos años.

En virtud de esta internacionalización, la compañía logra del exterior el 72% de su facturación y 77% de su cartera de contratos, que a cierre de 2104 se situaba en 3.692 millones de euros.

En la actualidad Talgo suministra y mantiene trenes en siete países (Portugal, Francia, Suiza, Italia, Estados Unidos, Kazajstán y Uzbekistán, además de en España) y equipos ferroviarios a otros 32. Además, se encarga de fabricar los trenes de Alta Velocidad que circularán por el AVE La Meca-Medina.

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