Tecnocom ha acordado realizar una emisión de bonos por un importe nominal de 35 millones de euros a ocho años en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), informó la compañía a la CNMV.

La emisión tendrá como destinatarios únicamente a inversores cualificados españoles y extranjeros y los bonos se emitirán a la par y con un valor nominal unitario de 100.000 euros.

Los bonos, que se desembolsarán por inversores el próximo 8 de abril, devengarán un interés fijo del 6,5% nominal anual pagadero por anualidades vencidas ese mismo día de cada año, siendo la primera fecha de pago el 8 de abril de 2015. Banco Espírito Santo y Banco Sabadell serán ‘joint global coordinators’ y ‘joint bookrunners’ de la emisión.

El pasado 21 de marzo, Tecnocom ya anunció que, tras analizar distintas alternativas para mejorar su actual estructura financiera, había acordado “dar prioridad” a la emisión de bonos y solicitar su admisión para que negocien en el MARF.

La compañía abandonó los ‘números rojos’ en 2013 tras lograr un beneficio de 390.000 euros, frente a las pérdidas de 4,05 millones que se anotó un año antes.

La firma tecnológica obtuvo unos ingresos de 376 millones de euros, una cifra similar a los 383 millones de euros alcanzados en 2012, en un entorno marcado por el “fuerte” crecimiento en Latinoamérica (+32%) y por la debilidad en el mercado nacional, mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) se situó en 20,68 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 48,4% respecto a 2012.

Asimismo, la compañía redujo su deuda neta en un 13% como consecuencia de las políticas de optimización del capital circulante y de la mejora del flujo de caja. Así, la deuda financiera neta del grupo se situaba en 2013 en los 37,9 millones de euros.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

También te gustará

Aprobado el canon AEDE. La ley más infame de la historia de internet

Hoy, 22 de julio la Comisión de Cultura del Congreso aprobó con…

Cómo George Soros tumbó la libra esterlina y ganó mil millones de dólares

Si por algo es conocido George Soros es por en 1992 haber…

Estos son los 16 países que más pagan a sus Médicos

Probablemente la medicina sea una de las profesiones con mayores barreras de…

Ya vuelve el Séptimo de Caballería a la Bolsa

A partir de la semana que viene pueden volver a recomprar sus acciones empresas que tienen aprobados programas de recompras de acciones por importe de unos $140 billones (billones norteamericanos) al trimestre.