GurusBlog

Tecnocom emitirá bonos a ocho años por 35 millones en el MARF

Tecnocom ha acordado realizar una emisión de bonos por un importe nominal de 35 millones de euros a ocho años en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), informó la compañía a la CNMV.

La emisión tendrá como destinatarios únicamente a inversores cualificados españoles y extranjeros y los bonos se emitirán a la par y con un valor nominal unitario de 100.000 euros.

Los bonos, que se desembolsarán por inversores el próximo 8 de abril, devengarán un interés fijo del 6,5% nominal anual pagadero por anualidades vencidas ese mismo día de cada año, siendo la primera fecha de pago el 8 de abril de 2015. Banco Espírito Santo y Banco Sabadell serán ‘joint global coordinators’ y ‘joint bookrunners’ de la emisión.

El pasado 21 de marzo, Tecnocom ya anunció que, tras analizar distintas alternativas para mejorar su actual estructura financiera, había acordado “dar prioridad” a la emisión de bonos y solicitar su admisión para que negocien en el MARF.

La compañía abandonó los ‘números rojos’ en 2013 tras lograr un beneficio de 390.000 euros, frente a las pérdidas de 4,05 millones que se anotó un año antes.

La firma tecnológica obtuvo unos ingresos de 376 millones de euros, una cifra similar a los 383 millones de euros alcanzados en 2012, en un entorno marcado por el “fuerte” crecimiento en Latinoamérica (+32%) y por la debilidad en el mercado nacional, mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) se situó en 20,68 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 48,4% respecto a 2012.

Asimismo, la compañía redujo su deuda neta en un 13% como consecuencia de las políticas de optimización del capital circulante y de la mejora del flujo de caja. Así, la deuda financiera neta del grupo se situaba en 2013 en los 37,9 millones de euros.

Saber más sobre los temas de este Post

Conversación


Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies