Tres días y a la desesperada. Tres días es lo que tenéis de tiempo si queréis comprar acciones del banco italiano Monte dei Paschi di Siena que a partir del lunes empezará a recibir órdenes para cubrir una emisión para ampliar capital en 5 mil millones de euros para evitar tener que acabar siendo rescatado por el gobierno italiano a finales de diciembre.

Los inversores institucionales podrá poner órdenes hasta el martes (65% de la colocación), los minoristas hasta el miércoles (35% de la colocación). De momento no se sabe ni se han dado indicaciones públicas de a que precio se colocarán las acciones, probablemente porque ni ellos saben que precio podrán tener.

Junto a la ampliación de capital se moverá en paralelo una conversión de deuda híbrida a capital con un descuento sobre el nominal del 23,2%. Las preferentes a la italiana.

La ampliación de capital irá destinada a cubrir las perdidas de la venta de un paquete de deuda que el banco tiene pensado vender a inversores para limpiar su balance.

Obviamente si la ampliación de capital falla todo lo demás quedará en nada y el banco más antiguo de Europa deberá ser rescatado por el gobierno italiano.

Recordemos que esperando en la pista de despegue de las ampliaciones de capital de bancos italiano el siguiente es Unicredito que quiere levantar €11.000 millones.

En los últimos 5 años las acciones del Monte Paschi han pasado de valer más de 1.000 euros a poco más de 20 euros. El banco capitaliza hoy poco más de 600 millones, así que después de una ampliación de capital de casi €5.000 millones y una conversión de deuda ya ni os cuento.

 

 

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